Gestire la forza vendita diventa semplice con DoliPlus. Infatti, potete preparare i vostri incontri, i riepiloghi degli appuntamenti e le previsioni di fatturato in pochi clic.

Inoltre, i vostri commerciali restano mobili. Lavorano da PC, tablet o smartphone, ovunque sia disponibile una connessione. Scoprite la forza vendita nomade.

Perché scegliere il CRM + ERP Dolibarr + DoliPlus per gestire l’attività della forza vendita?

Per maggiore efficienza, la forza vendita nomade utilizza Dolibarr + DoliPlus con connessioni internet mobili e PC ibridi, tablet, smartphone. Leggi di più qui…

Gestire i vostri team commerciali con semplicità

DoliPlus riunisce gli indicatori chiave sull’intero ciclo di vendita. Così, potete monitorare l’attività di ogni commerciale senza sforzi di reporting manuale.

Soprattutto, questi strumenti si implementano in pochi minuti. Potete quindi preparare i punti di discussione per un incontro commerciale poco prima di avviarlo.

Le dashboard del menu Statistiche

Due dashboard strutturano la gestione della forza vendita:

• La dashboard 2100 incrocia fatturato, margini e obiettivi. Potete navigare dall’entità giuridica al singolo commerciale, passando per le aree geografiche di vendita.
• La dashboard 2110 mostra una previsione mobile su 12 mesi. Pondera il fatturato in base ai preventivi in corso, al loro indice di successo e alla data stimata di firma.

Report pronti per i vostri incontri commerciali

Oltre alle dashboard, report dettagliati si generano con un clic. Inoltre, ognuno si esporta in un foglio di calcolo per una condivisione immediata. Avete a disposizione in particolare:

• lo stato dei preventivi per stato, per responsabile, per area o per progetto, inclusi i preventivi non firmati e il motivo del rifiuto;
• la previsione di fatturato basata sulla data stimata di realizzazione dei preventivi;
• gli appuntamenti e chiamate per commerciale su un periodo specifico;
• le schede di clienti e fornitori create o modificate nel periodo;
• i resoconti di visita, in sintesi o in dettaglio.

I report della serie 10 — i preventivi in corso

Ces report generano a schermo (HTML) o in foglio di calcolo, e modificano in un clic la situazione precisa delle Sue proposte:

Gli stati della serie 800 — l’attività sul campo

Loro preparano un incontro commerciale in pochi minuti. Tutti sono disponibili anche in formato foglio di calcolo:

Inserire i resoconti delle visite della forza commerciale

Il monitoraggio dell’attività sul campo si basa sui resoconti. Dalla scheda di un customer o supplier, la scheda Resoconto raggruppa tutti gli scambi. Aggiunge un nuovo resoconto con un clic, poi compila il soggetto, il tipo (appuntamento, chiamata telefonica, punto settimanale…), la data, il contatto e il progetto interessati.

Il corpo del resoconto si redige in un editor avanzato. Vi allega anche documenti. Ogni commerciale conserva così lo storico completo delle sue visite, accessibile da qualsiasi postazione, tablet o smartphone.

Diffondere e notificare il team in tempo reale

Al momento del salvataggio, sceglie una lista di diffusione. DoliPlus avvisa quindi i destinatari con una notifica nell’applicazione e via email, secondo la configurazione. Il responsabile del conto può essere aggiunto automaticamente come destinatario predefinito.

Ogni destinatario conferma di aver preso visione del resoconto con un semplice Sì o No. L’autore riceve quindi la conferma di lettura in risposta. Questo circuito di diffusione garantisce che le informazioni provenienti dal campo circolino effettivamente in tutta la forza commerciale.

Ritrovare e filtrare l’attività sul campo

La lista dei verbali si visualizza nella scheda del cliente o fornitore sotto forma di tabella. Potete filtrare per data, autore, contatto, progetto, tipo o lista di distribuzione, e ordinare ogni colonna. Il dettaglio di ogni nota si espande su richiesta, e la visualizzazione delle colonne viene memorizzata per utente.

Fissare e monitorare gli obiettivi commerciali

Inserite obiettivi qualitativi e quantitativi per venditore, per settore di vendita e per entità giuridica. Successivamente, DoliPlus li aggrega automaticamente nel cruscotto 2100.

Potete quindi, in un solo colpo d’occhio, confrontare i risultati reali con gli obiettivi fissati.

Il venditore sul campo

Gestire significa che il campo riporta. Per il venditore nomade, la giornata si svolge dalla scheda del cliente o fornitore, senza reinserimento e senza strumenti separati:

• L’appuntamento parte dal contatto. Viene creato dalla scheda e rimane collegato al cliente o fornitore, al contatto e al progetto interessati — quindi vive sul job, non in un’agenda separata.
• Arriva sul telefono. La sincronizzazione degli agenda e dei programmi e il collegamento a Google Agenda portano l’appuntamento dove il venditore lo guarda davvero.
• Gli spostamenti si preparano su una mappa. La geolocalizzazione posiziona clienti e prospect, e i settori di vendita suddividono il territorio tra i venditori.
• La chiamata parte dalla scheda. Il click-to-call compone il numero da DoliPlus, e la chiamata viene registrata come il resto dell’attività.
• L’ERP sta in tasca. DoliPlusMobi consente l’accesso ai clienti o fornitori, ai contatti e ai documenti dal mobile, e permette di caricare un file dal telefono — l’ordine firmato fotografato dal cliente arriva direttamente nella document library.
• La visita viene raccontata una sola volta. Il verbale viene inserito sul posto e inviato al team tramite la lista di distribuzione, come descritto sopra.

È questa continuità che alimenta i cruscotti: gli appuntamenti, le chiamate e i verbali della serie 800 non vengono reinseriti per il reporting — sono il sottoprodotto del lavoro del venditore.

Per approfondire

• Statistiche e cruscotti
• L’acquisizione di nuovi prospect
• L’applicazione mobile DoliPlusMobi
• Gli agenda e i programmi sincronizzati