on 5 September 2026
Gestionar su equipo comercial se vuelve sencillo con DoliPlus. Prepare sus reuniones, resúmenes de citas y previsiones de facturación en unos clics.
Además, sus comerciales permanecen móviles. Trabajan desde un PC, tableta o smartphone, allá donde haya conexión. Descubra la fuerza de venta nómada.
¿Por qué el CRM + ERP Dolibarr + DoliPlus para gestionar la actividad del equipo comercial?
Para mayor eficiencia, la fuerza comercial nómada utiliza Dolibarr + DoliPlus con conexiones móviles y dispositivos híbridos como tablets y smartphones. Leer más aquí…
Gestionar sus equipos comerciales con sencillez
DoliPlus agrupa los indicadores clave de todo el ciclo de ventas. Así, sigue la actividad de cada comercial sin esfuerzo de reporting manual.
Sobretodo, estas herramientas se implementan en minutos. Prepare los temas de discusión para una reunión comercial justo antes de iniciarla.
Dos cuadros de mando estructuran la gestión del equipo comercial:
- El cuadro 2100 cruza facturación, márgenes y objetivos. Desciende desde la entidad jurídica hasta el comercial, pasando por zonas geográficas.
- El cuadro 2110 muestra un previsiones móviles a 12 meses. Pondera la facturación según los presupuestos en curso, su índice de éxito y fecha estimada de firma.
Informes listos para sus reuniones comerciales
Más allá de los cuadros de mando, se generan informes detallados en un clic. Además, cada uno se exporta a hoja de cálculo para compartirlo al instante. Dispone de:
- el estado de presupuestos por estado, gestor, zona o proyecto, incluyendo los no firmados y su motivo de rechazo;
- las previsiones de facturación según fecha estimada de realización;
- las citas y llamadas por comercial en un periodo;
- las fichas de clientes/proveedores y contactos creados o modificados;
- los informes de visita, en resumen o detalle.
Los informes de la serie 10 — los presupuestos en curso
Estos informes se muestran en pantalla (HTML) o en hoja de cálculo, y editan con un clic la situación exacta de sus presupuestos:
| Estado | Contenido |
|---|---|
| 10 | presupuestos, todos los estados, por entidad y gestor |
| 11 | presupuestos sin borrador, por entidad, sin gestor |
| 12 | presupuestos, todos los estados, por entidad, gestor y proyecto |
| 15 | presupuestos en borrador y validados, por entidad y estado |
| 20 | presupuestos en borrador y validados, acumulados por cliente y entidad |
| 25 | presupuestos en borrador y validados, por agencia o zona geográfica, fecha y entidad |
| 30 | presupuestos en borrador y validados, acumulados por autor y entidad |
| 35 | presupuestos no firmados, por autor |
| 40 | presupuestos no firmados, fecha de cierre y motivo de rechazo, por gestor |
| 45 | presupuestos en borrador y validados con fecha de entrega estimada — el previsto de facturación |
Los informes de la serie 800 — la actividad en campo
Estos preparan una reunión comercial en pocos minutos. Todos están también disponibles en formato hoja de cálculo:
| Estado | Contenido |
|---|---|
| 800 | acciones en un período, ordenadas por fecha de creación |
| 805 | acciones en un período, ordenadas por fecha de modificación |
| 810 | citas por comercial, ordenadas por fecha de cita |
| 811 | llamadas por comercial, ordenadas por fecha de cita |
| 812 | llamadas por comercial, con el informe |
| 820 · 825 | registros de clientes/proveedores en un período, ordenados por fecha de creación |
| 821 | igual, con el sector |
| 830 | contactos de clientes/proveedores modificados en un período, ordenados por fecha de modificación o creación |
| 840 | contactos de clientes/proveedores modificados en un período, ordenados por fecha de creación |
| 845 | informes en un período — resumen |
| 850 | informes en un período — detalle |
Registrar los informes de visita de la fuerza comercial
El seguimiento de la actividad en campo se basa en los informes. Desde el registro de un cliente/proveedor, la pestaña Informe agrupa todos los intercambios. Añade un nuevo informe con un clic, luego complete el asunto, el tipo (cita, llamada telefónica, punto semanal…), la fecha, el contacto y el proyecto relacionados.
El cuerpo del informe se redacta en un editor enriquecido. También puede adjuntar documentos. Cada comercial conserva así el historial completo de sus visitas, accesible desde cualquier equipo, tableta o smartphone.
Difundir y notificar al equipo en tiempo real
Al momento del registro, elige una lista de distribución. DoliPlus avisa entonces a los destinatarios mediante notificación en la aplicación y por email, según la configuración. El gestor de la cuenta puede añadirse automáticamente como destinatario por defecto.
Cada destinatario confirma haber tomado conocimiento del informe con un simple Sí o No. El autor recibe entonces la confirmación de lectura. Este circuito de difusión garantiza que la información recogida en campo circule realmente en toda la fuerza comercial.
Recuperar y filtrar la actividad en campo
La lista de informes se muestra en el registro del cliente en forma de tabla. Puede filtrar por fecha, autor, contacto, proyecto, tipo o lista de distribución, y ordenar cada columna. El detalle de cada nota se despliega a demanda, y la visualización de columnas se memoriza por usuario.
Establecer y seguir objetivos comerciales
Introduzca objetivos cualitativos y cuantitativos por comercial, sector de ventas y entidad jurídica. Luego, DoliPlus los agrega automáticamente en el panel de control 2100.
Así podrá comparar, de un vistazo, los resultados reales con los objetivos fijados.
El comercial en el terreno
Gestionar implica que el terreno reporte. Para el comercial móvil, el día fluye desde el registro del cliente, sin reintroducción y sin herramientas separadas:
- La cita parte del contacto. Se crea desde el registro y permanece vinculada al cliente, contacto y proyecto correspondientes — vive en el job, no en una agenda aparte.
- Llega al teléfono. La sincronización de agendas y planificaciones y el enlace con Google Agenda llevan la cita donde el comercial realmente la consulta.
- Los desplazamientos se preparan en un mapa. La geolocalización sitúa clientes y prospectos, y los sectores de venta dividen el territorio entre comerciales.
- La llamada parte del registro. El click-to-call marca el número desde DoliPlus, y la llamada se registra como el resto de la actividad.
- El ERP cabe en el bolsillo. DoliPlusMobi da acceso a clientes, contactos y documentos desde el móvil, y permite subir un archivo desde el teléfono — el pedido firmado fotografiado en el cliente llega directamente a la biblioteca de documentos.
- La visita se cuenta una sola vez. El informe se introduce in situ y llega al equipo por la lista de distribución, como se describió anteriormente.
Esta continuidad alimenta los paneles de control: las citas, llamadas e informes de la serie 800 no se reintroducen para los informes — son el subproducto del trabajo del comercial.
Para ir más allá
- Estadísticas y paneles de control
- Adquisición de nuevos prospectos
- La aplicación móvil DoliPlusMobi
- Agendas y planificaciones sincronizadas
