DoliPlusMobi, un nuevo complemento para la aplicación en línea ERP CRM DoliPlus

En primer lugar, recordemos que la aplicación en línea ERP CRM está diseñada para su uso en línea.

De hecho, en PC, Mac, tableta o smartphone con pantalla recomendada > 5″, su aplicación gestiona su empresa. Así, usted administra la gestión comercial, las compras, los stocks y los proyectos.

Además, módulos específicos completan el conjunto. Por ejemplo, la gestión de intervenciones, la gestión de parque de equipos o la fabricación.

Aquí tiene DoliPlusMobi mostrado en un smartphone.

Entonces, ¿por qué una aplicación para Android / iOS?

Principalmente, porque la aplicación DoliPlusMobi añade una funcionalidad en modo desconectado.

Cierto es que la extensión de las redes Fibra y 4G avanza rápidamente. Sin embargo, el modo offline sigue siendo útil.

Concretamente, puede ser interesante:

1. En primer lugar, disponer de cierta información sin conexión,
2. En segundo lugar, introducir información sin conexión de red,

No obstante, DoliPlusMobi no reproduce todas las funcionalidades de la aplicación web DoliPlus. De hecho, ese no es el objetivo.

Por otro lado, su aplicación ERP CRM Dolibarr + DoliPlus sigue siendo “responsive”. Es decir, se adapta a sus dispositivos, especialmente a los móviles.

Así, usted disfruta de todas las funcionalidades de su software en situaciones de movilidad.

Finalmente, en abril de 2021, DoliPlusMobi PWA reemplazó a una aplicación Android que quedó obsoleta.

¿Qué es una PWA (Progressive Web App)?

Una PWA, o Progressive Web App, es una aplicación web idéntica a un sitio web clásico. Además, se instala en una tableta o smartphone como una aplicación nativa.

En efecto, las PWA son aplicaciones web multiplataforma (iOS, Android…). Así, se abren directamente mediante su icono, como una aplicación nativa, tras su instalación.

Estos son los principales beneficios de las PWA (Progressive Web App):

• En primer lugar, compatibles con cualquier versión del teléfono,
• En segundo lugar, ocupan poco espacio en memoria: 200 veces menos que una aplicación Android / iOS,
• Además, no requieren envío a las App-Stores,
• Por otro lado, compatibles con iOS, Android y Windows, sin desarrollo por plataforma,
• Asimismo, posibilidad de usar la PWA sin conexión,
• También, fácilmente compartible mediante un simple enlace,
• Por último, instalable directamente desde un sitio web

 

¿Cómo instalar DoliPlusMobi en mi dispositivo Android o iOS?

En primer lugar, introduzca en Chrome, Edge u Opera la dirección de su sesión DoliPlus. Para ello, utilice el siguiente acceso directo:

https://le_mom_de_ma_session_doliplus.doliplus.com/pwa

 

A continuación, obtendrá la siguiente pantalla. Luego introduzca sus credenciales de DoliPlus.

Finalmente, la aplicación debe proponerle instalar la aplicación y su icono en su pantalla de inicio.

 

Aquí tiene la pantalla de conexión a DoliPlusMobi.

Por otro lado, aquí tiene DoliPlusMobi instalado en un escritorio Android.

 

Sin embargo, la instalación automática no siempre se propone. En ese caso, fuerce la instalación como se indica a continuación.

A) Añadir el icono a la pantalla de inicio en iOS

Así, accede rápidamente al sitio desde su iPhone. Para ello, siga estos pasos:

1. Primero, abra el sitio DoliPlusMobi en su iPhone,
2. Luego, toque el botón de compartir, después toque « En la pantalla de inicio » .
3. Finalmente, el icono solo aparece en el dispositivo correspondiente.

Aquí están las pantallas correspondientes en iPhone.

B) Añadir el icono en Android

Para instalar un acceso directo en su teléfono, siga estos ejemplos.

Ejemplo con Chrome

Primero, aquí está el procedimiento en Chrome.

Ejemplo con Opera

Luego, aquí está el procedimiento en Opera.

Ejemplo con Edge

Finalmente, aquí está el procedimiento en Edge.

Gestión de la seguridad

Además, la seguridad sigue siendo una prioridad. Aquí están las garantías ofrecidas:

• Primero, la contraseña se transmite a través de una conexión segura a su sesión DoliPlus (HTTPS),
• Además, la contraseña no se almacena en el teléfono. De hecho, un conjunto de claves asegura su identificación,
• Luego, todas las solicitudes se registran,
• Además, los registros de los usuarios de Dolibarr + DoliPlus son de acceso libre o están sujetos a aprobación, según la opción configurada,
• Finalmente, los permisos en los menús y funcionalidades de DoliPlusMobi se ajustan a través del panel de administración de su sesión DoliPlus.

Principales funcionalidades disponibles

Primero, tenga en cuenta que las funcionalidades evolucionan y se amplían regularmente.

Aquí están las funcionalidades estándar:

• Lista de clientes y contactos – clientes, prospectos, proveedores,
• Calendario – según la vista Agenda de DoliPlus,
• Mensajería,
• Nota de gastos,
• GED,
• Clientes,
• Presupuestos – lista de presupuestos abiertos,
• Productos y stocks,

Luego, aquí están las funcionalidades orientadas a « negocios »:

• Formularios – lista de formularios de entrada de datos en campo,
• Gestión de intervenciones (documentación),
• Alquiler de equipos,
• Seguimiento de obras Dolibarr,
• …

¿Por qué la mensajería y el calendario?

Primero, estas funcionalidades tienen un objetivo claro. De hecho, ofrecen una solución sin configuración para la flota de móviles de los colaboradores.

Concretamente, la única instalación de la aplicación DoliPlusMobi da acceso a la información diaria. Así, no se requiere ningún otro ajuste.

Además, estas funcionalidades aportan datos vinculados al ERP:

• Por ejemplo, para el calendario: tipo de evento, número de teléfono del cliente o contacto, GED del evento, dirección, reasignación a un compañero, …

Aquí tiene un vistazo al calendario en DoliPlusMobi.

Además, encontrará funcionalidades similares a las de su ERP. Aquí tiene un ejemplo de la mensajería a continuación:

• Contactos vinculados al CRM, enlace GED, descarga de archivos adjuntos, añadir un documento de la GED, mensajes personalizados, …

Cada sector tiene su capítulo detallado

Aquí encontrará lo esencial de la aplicación. A continuación, cada dominio tiene su propio capítulo, con los pasos completos y capturas de pantalla:

• Envíos y entregas — prepárelos para el escaneo, corrija un borrador antes de validar, luego haga firmar el albarán de entrega en pantalla: consultar el capítulo envíos y entregas ;
• Recepciones de proveedores — escanee lo que llega, incluidos lotes y fechas de caducidad: consultar el capítulo recepción en móvil ;
• Notas de gastos — fotografíe el ticket, la línea se rellena sola: consultar el capítulo notas de gastos en móvil ;
• Intervenciones — ficha de campo, fotos y firma del cliente en el lugar: consultar el capítulo intervenciones en móvil ;
• Base de conocimiento técnica — la solución ya encontrada, consultable frente a la máquina: consultar el capítulo base técnica ;
• Documentos — envíe una foto o un PDF a MonCloud con el botón « Compartir » habitual: consultar el capítulo compartir archivos ;
• Formularios de entrada de datos en campo — sus campos personalizados, idénticos a los de la oficina: consultar el capítulo campos personalizados.

FAQ – Preguntas frecuentes

Primero, ¿la aplicación es multilingüe?

• No, aún no. Sin embargo, está previsto.

A continuación, ¿la aplicación funciona en modo desconectado de la red?

• Parcialmente. De hecho, algunas funcionalidades requieren la red para obtener los datos de su aplicación web Dolibarr + DoliPlus. En cambio, otras funcionan en modo híbrido. Por ejemplo, la gestión de intervenciones y los formularios de entrada de datos en campo utilizan la red para cargar los datos, luego el modo autónomo para la entrada y la toma de fotos.