on 5 September 2026 I settori di vendita consentono di suddividere la clientela per area geografica o agenzia, assegnando ogni customer ai rispettivi commerciali. In questo modo, ognuno sa quali clienti seguire e le statistiche si analizzano per settore. Inoltre, si organizza la forza vendita senza ricorrere a fogli di calcolo esterni.
Assegnare i responsabili alla scheda del Customer
È possibile assegnare i customer ai commerciali o ai responsabili clienti direttamente dalla scheda Customer. Questa assegnazione alimenta poi la forza vendita e il monitoraggio dei commerciali.
Inoltre, DoliPlus introduce il concetto di rango per distinguere i responsabili principali dai co-responsabili.
La gestione dei settori di vendita
Le categorie clienti/prospect servono a definire i settori di vendita. A tal fine, compilare il campo “Rubrica” con la parola chiave “AGENZIA”. Maggiori informazioni sulla gestione delle categorie
Per assegnare un customer a un settore, basta aggiungerlo a questa categoria speciale dalla scheda “Categoria” del suo record.
Infine, DoliPlus riprende il concetto di AGENZIA/settore geografico nel modulo statistico, per analizzare i dati per settore.
Lo strumento di gestione dei settori di vendita
È disponibile anche uno strumento dedicato, “Gestione dei settori geografici di vendita”, nel menu Vendite → Strumenti → Settori di vendita. Facilita infatti l’impostazione e la modifica dei settori e dei ranghi, per categoria o codice postale.
Inoltre, la query n. 920 del modulo statistico, “Lista dei customer e responsabili per rango”, offre una panoramica delle assegnazioni, per responsabile e per rango. Si controlla così a colpo d’occhio la copertura di ogni settore.
Per approfondire
- La forza vendita e i commerciali
- La gestione delle categorie
- La gestione delle provvigioni sulle vendite
