sur 15 février 2016
La géolocalisation d’un tiers place vos clients et prospects sur une carte, directement depuis leur fiche. Ainsi, vous visualisez leur position et vous préparez plus facilement vos tournées commerciales.
Géolocalisation d’un tiers depuis sa fiche
Sur la fiche du tiers, le champ adresse apparaît avec son pictogramme dédié. D’un clic, vous lancez la géolocalisation d’un tiers et vous obtenez un lien cliquable vers la carte.
Quelques points sont à retenir :
- à chaque nouvel encodage de l’adresse, le résultat est stocké dans le champ Géolocalisation ;
- vous pouvez ajuster manuellement les valeurs de ce champ ;
- en revanche, une modification de la fiche annule l’enregistrement des coordonnées.
Par ailleurs, vous pouvez activer la vue « street » pour visualiser l’environnement de l’adresse.
Géolocalisation d’un contact ou d’une adresse
Le principe est identique pour un contact. Depuis sa fiche, le champ adresse affiche le même pictogramme. Vous obtenez alors une carte avec un lien cliquable.
Là encore, les mêmes règles s’appliquent : stockage automatique des coordonnées, ajustement manuel possible, et remise à zéro en cas de modification de la fiche.
Géolocaliser une sélection de clients ou prospects
DoliPlus géolocalise aussi vos tiers en masse. Avant de lancer l’opération, indexez d’abord la base du CRM. Sans cette étape, un temps de traitement trop long risque d’altérer la page.
Rendez-vous ensuite dans le menu Outils → Divers → Géolocalisation, puis lancez l’indexation. Notez que l’indexation en masse porte uniquement sur les tiers.
Enfin, vous pouvez aussi partir des listes pré-filtrées du menu Tiers.
Géolocalisation en masse de prospects
Géolocalisation en masse de clients
Pourquoi géolocaliser ses tiers ?
La géolocalisation d’un tiers ne sert pas qu’à afficher une carte. Elle facilite surtout l’organisation commerciale au quotidien. En effet, vous regroupez vos visites par zone et vous limitez les trajets inutiles.
Vous y gagnez sur trois plans :
- des tournées optimisées : vous voyez quels clients sont proches les uns des autres ;
- un ciblage géographique : vous repérez vos prospects par secteur ;
- un gain de temps : l’adresse devient un point cliquable, prêt pour l’itinéraire.
Ainsi, la géolocalisation d’un tiers transforme une simple adresse en véritable outil de prospection.
Pour aller plus loin
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