sur 4 janvier 2016 Le tableau de bord de chiffre d’affaires, votre boussole commerciale
Un tableau de bord de chiffre d’affaires répond à une question simple : où en sont vos ventes par rapport à vos objectifs ? En effet, suivre l’activité dans un tableur reste fastidieux et vite dépassé.
DoliPlus calcule ces indicateurs à votre place. Ainsi, vous gagnez du temps et vous décidez sur des chiffres fiables plutôt que sur une impression.
Ces vues se trouvent dans l’espace Statistiques, sous l’onglet « Tableaux de bord ». De plus, elles s’appuient directement sur vos factures, vos commandes et vos devis réels.
Deux tableaux de bord complémentaires
DoliPlus propose deux vues, qui se complètent. La première regarde l’année écoulée, tandis que la seconde anticipe les mois à venir.
La synthèse annuelle selon les objectifs
Cette première vue confronte, mois par mois, le chiffre d’affaires réalisé et les cibles fixées. Par conséquent, l’écart entre prévu et réalisé saute aux yeux. Vous identifiez donc rapidement les périodes fortes et les mois à soutenir.
Le prévisionnel sur douze mois
La seconde vue projette l’activité sur les douze prochains mois. Elle pondère notamment les devis selon leur probabilité de signature. Ainsi, ce tableau de bord de chiffre d’affaires prévisionnel aide à anticiper la charge et la trésorerie.
Comment afficher un tableau de bord de chiffre d’affaires
L’affichage reste très accessible. Voici la marche à suivre :
- Ouvrez le menu Statistiques, puis l’onglet Tableaux de bord.
- Sélectionnez ensuite la vue souhaitée (synthèse annuelle ou prévisionnel).
- Choisissez l’entité concernée et l’année à analyser.
- Cliquez enfin sur Rafraîchir la requête pour afficher les résultats.
Exporter et partager vos indicateurs
Chaque tableau s’exporte en un clic. Vous pouvez ainsi le récupérer au format Excel, CSV ou PDF, par exemple pour une réunion de direction. Par ailleurs, ces données alimentent aussi des outils décisionnels externes.
Pour aller plus loin
- Saisie des objectifs de vente
- Espace Statistiques et Requêtes
- Compte de résultat orienté gestion
- Construire ses rapports avec Power BI
Enfin, pour la théorie de gestion, voyez la définition du tableau de bord sur Wikipédia.
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