Il dashboard del fatturato, la tua bussola commerciale

Un dashboard del fatturato risponde a una domanda semplice: a che punto sono le tue vendite rispetto agli obiettivi? Infatti, monitorare l’attività in un foglio di calcolo rimane laborioso e rapidamente superato.

DoliPlus calcola questi indicatori al posto tuo. Così, guadagni tempo e prendi decisioni basate su dati affidabili anziché su un’impressione.

Queste viste si trovano nello spazio Statistiche, sotto la scheda “Dashboard”. Inoltre, si basano direttamente sulle tue fatture, ordini e preventivi reali.

Due dashboard complementari

DoliPlus propone due viste, che si completano a vicenda. La prima analizza l’anno trascorso, mentre la seconda anticipa i mesi futuri.

La sintesi annuale rispetto agli obiettivi

Questa prima vista confronta, mese per mese, il fatturato realizzato con gli obiettivi fissati. Di conseguenza, lo scarto tra previsto e realizzato salta all’occhio. Identifichi così rapidamente i periodi di picco e i mesi da sostenere.

Dashboard del fatturato: sintesi annuale delle vendite rispetto agli obiettivi in DoliPlus

Il previsionale a dodici mesi

La seconda vista proietta l’attività sui prossimi dodici mesi. Pondera in particolare i preventivi in base alla loro probabilità di firma. Così, questo dashboard del fatturato previsionale aiuta ad anticipare il carico di lavoro e la tesoreria.

Dashboard del fatturato previsionale a 12 mesi in DoliPlus

Come visualizzare un dashboard del fatturato

La visualizzazione è molto accessibile. Ecco la procedura da seguire:

  1. Apri il menu Statistiche, poi la scheda Dashboard.
  2. Seleziona quindi la vista desiderata (sintesi annuale o previsionale).
  3. Scegli l’entità interessata e l’anno da analizzare.
  4. Clicca infine su Aggiorna la richiesta per visualizzare i risultati.
💡 Da sapere: per confrontare i risultati con gli obiettivi, ricordatevi prima di inserire i vostri target. Senza questo passaggio, la dashboard mostrerà il fatturato, ma senza un termine di paragone.

Esportare e condividere i vostri indicatori

Ogni dashboard si esporta con un clic. Potete così scaricarla in formato Excel, CSV o PDF, ad esempio per una riunione di direzione. Inoltre, questi dati alimentano anche strumenti esterni di business intelligence.

Per approfondire

Infine, per la teoria gestionale, consultate la definizione di dashboard su Wikipedia.

Print Friendly, PDF & Email