on 5 Settembre 2026 Dashboard del fatturato
Il dashboard del fatturato, la tua bussola commerciale
Un dashboard del fatturato risponde a una domanda semplice: a che punto sono le tue vendite rispetto agli obiettivi? Infatti, monitorare l’attività in un foglio di calcolo rimane laborioso e rapidamente superato.
DoliPlus calcola questi indicatori al posto tuo. Così, guadagni tempo e prendi decisioni basate su dati affidabili anziché su un’impressione.
Queste viste si trovano nello spazio Statistiche, sotto la scheda “Dashboard”. Inoltre, si basano direttamente sulle tue fatture, ordini e preventivi reali.
Due dashboard complementari
DoliPlus propone due viste, che si completano a vicenda. La prima analizza l’anno trascorso, mentre la seconda anticipa i mesi futuri.
La sintesi annuale rispetto agli obiettivi
Questa prima vista confronta, mese per mese, il fatturato realizzato con gli obiettivi fissati. Di conseguenza, lo scarto tra previsto e realizzato salta all’occhio. Identifichi così rapidamente i periodi di picco e i mesi da sostenere.
Il previsionale a dodici mesi
La seconda vista proietta l’attività sui prossimi dodici mesi. Pondera in particolare i preventivi in base alla loro probabilità di firma. Così, questo dashboard del fatturato previsionale aiuta ad anticipare il carico di lavoro e la tesoreria.
Come visualizzare un dashboard del fatturato
La visualizzazione è molto accessibile. Ecco la procedura da seguire:
- Apri il menu Statistiche, poi la scheda Dashboard.
- Seleziona quindi la vista desiderata (sintesi annuale o previsionale).
- Scegli l’entità interessata e l’anno da analizzare.
- Clicca infine su Aggiorna la richiesta per visualizzare i risultati.
Ottenere il fatturato annuale per il commercialista
Il dashboard del fatturato risponde anche alla richiesta di fine esercizio. Nella sintesi annuale, scegliete la vostra società e l’anno, poi leggete la riga «Fatturato Realizzato» mese per mese. In seguito, a dicembre, la riga «Cumul CA» (fatturato cumulato) dà il totale dell’anno.
Che cosa conta esattamente questo dato
Il calcolo si basa sulle vostre fatture convalidate, alla loro data di emissione; una bozza non conta finché non è convalidata:
- gli importi al netto delle imposte;
- le fatture standard, sostitutive e di avanzamento;
- le note di credito, che vengono detratte;
- invece, né le fatture abbandonate né quelle sostituite da un’altra.
Quanto alle fatture di acconto, contano nel mese in cui le emettete. Tuttavia, se l’opzione «PG23 : Trasforma le fatture di acconto in mezzo di pagamento» è attiva (Configurazione → Parametri PDF/Interfaccia), l’acconto diventa un semplice mezzo di pagamento: il fatturato si registra allora sulla fattura finale. Per saperne di più sulla fattura di acconto
Il vostro commercialista vuole anche l’importo IVA inclusa, o il dettaglio fattura per fattura? In tal caso, aprite l’elenco delle fatture clienti: mostra le colonne degli importi al netto e IVA inclusa. Filtrate sull’esercizio, poi esportate in Excel. Vedere le tabelle dinamiche
Esportare e condividere i vostri indicatori
Ogni dashboard si esporta con un clic. Potete così scaricarla in formato Excel, CSV o PDF, ad esempio per una riunione di direzione. Inoltre, questi dati alimentano anche strumenti esterni di business intelligence.
Per approfondire
- Inserimento degli obiettivi di vendita
- Area Statistiche e Query
- Conto economico orientato alla gestione
- Creare i propri report con Power BI
Infine, per la teoria gestionale, consultate la definizione di dashboard su Wikipedia.
