Umsatz-Dashboard

Das Umsatz-Dashboard – Ihr kommerzieller Kompass

Ein Umsatz-Dashboard beantwortet eine einfache Frage: Wie steht es um Ihre Verkäufe im Vergleich zu Ihren Zielen? Denn die Aktivitäten in einer Tabellenkalkulation zu verfolgen, bleibt mühsam und schnell veraltet.

DoliPlus berechnet diese Kennzahlen für Sie. So sparen Sie Zeit und treffen Entscheidungen auf Basis zuverlässiger Zahlen statt eines bloßen Eindrucks.

Diese Ansichten finden Sie im Bereich Statistik unter dem Reiter „Dashboards“. Zudem basieren sie direkt auf Ihren tatsächlichen Rechnungen, Aufträgen und Angeboten.

Zwei sich ergänzende Dashboards

DoliPlus bietet zwei sich ergänzende Ansichten. Die erste betrachtet das vergangene Jahr, während die zweite die kommenden Monate antizipiert.

Die Jahreszusammenfassung nach Zielen

Diese erste Ansicht vergleicht monatlich den erzielten Umsatz mit den gesetzten Zielen. Folglich springt die Abweichung zwischen Plan und Ist sofort ins Auge. So identifizieren Sie schnell starke Perioden und Monate, die Unterstützung benötigen.

Umsatz-Dashboard: Jahreszusammenfassung der Verkäufe nach Zielen in DoliPlus

Die Prognose für zwölf Monate

Die zweite Ansicht projiziert die Aktivität auf die nächsten zwölf Monate. Sie gewichtet insbesondere Angebote nach ihrer Unterschriftswahrscheinlichkeit. So hilft dieses prognostische Umsatz-Dashboard, Arbeitslast und Liquidität vorauszuplanen.

Prognostisches Umsatz-Dashboard für 12 Monate in DoliPlus

So zeigen Sie ein Umsatz-Dashboard an

Die Anzeige bleibt sehr zugänglich. So gehen Sie vor:

  1. Öffnen Sie das Menü Statistik, dann den Reiter Dashboards.
  2. Wählen Sie anschließend die gewünschte Ansicht (Jahreszusammenfassung oder Prognose).
  3. Wählen Sie die betreffende Einheit und das zu analysierende Jahr.
  4. Klicken Sie schließlich auf Abfrage aktualisieren, um die Ergebnisse anzuzeigen.
💡 Wichtig: Um Ist- mit Soll-Zahlen zu vergleichen, tragen Sie zuerst Ihre Ziele ein. Ohne diesen Schritt zeigt das Dashboard zwar den Umsatz, aber ohne Vergleichsmaßstab.

Ihren Jahresumsatz für den Steuerberater ermitteln

Das Umsatz-Dashboard beantwortet auch die Anfrage zum Jahresabschluss. Wählen Sie in der Jahresübersicht Ihr Unternehmen und das Jahr, und lesen Sie dann die Zeile „Umsatz realisiert“ Monat für Monat. Die Zeile „Cumul CA“ (kumulierter Umsatz) liefert anschließend im Dezember die Jahressumme.

Was diese Zahl genau umfasst

Die Berechnung beruht auf Ihren validierten Rechnungen, zu ihrem Ausstellungsdatum; ein Entwurf zählt erst, wenn er validiert ist:

  • die Nettobeträge;
  • Standard-, Ersatz- und Abschlagsrechnungen;
  • Gutschriften, die abgezogen werden;
  • nicht jedoch aufgegebene Rechnungen oder solche, die durch eine andere ersetzt wurden.

Anzahlungsrechnungen zählen in dem Monat, in dem Sie sie ausstellen. Ist jedoch die Option „PG23 : Anzahlung‑Rechnungen in Zahlungsmittel umwandeln“ aktiv (Konfiguration → PDF-/Oberflächen-Einstellungen), wird die Anzahlung zu einem reinen Zahlungsmittel: Der Umsatz wird dann auf der Schlussrechnung erfasst. Mehr zur Anzahlungsrechnung

Möchte Ihr Steuerberater auch die Bruttobeträge oder das Detail Rechnung für Rechnung? Öffnen Sie dann die Liste der Kundenrechnungen: Sie zeigt die Spalten „Nettobetrag“ und „Bruttobetrag“. Filtern Sie auf das Geschäftsjahr und exportieren Sie nach Excel. Zu den dynamischen Tabellen

💡 Gut zu wissen: Die Zeile „CA N-1“ zeigt das Vorjahr nach denselben Regeln. Sie vergleichen also zwei Geschäftsjahre ganz ohne Nachbearbeitung.

Indikatoren exportieren und teilen

Jedes Dashboard lässt sich per Klick exportieren. Sie können es als Excel-, CSV- oder PDF-Datei herunterladen, z.B. für eine Vorstandssitzung. Zudem speisen diese Daten auch externe Business-Intelligence-Tools.

Weiterführende Informationen

Zur Managementtheorie finden Sie die Definition des Dashboards auf Wikipedia.

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