Creare i Suoi report è ora possibile interamente in DoliPlus, senza licenze da acquistare né software da installare sul Suo computer:

• Una domanda posta in italiano diventa una lista numerata in pochi secondi
• Un costruttore visivo: un dato di partenza, filtri, un ordinamento, un calcolo
• Report pronti all’uso: fatturato per mese, per commerciale, per città
• Un grafico a torta, a barre o a linee, pubblicato direttamente nei Suoi menu
• Un export in Excel, CSV o PDF con un clic, per continuare l’analisi nel Suo foglio di calcolo
• Tutto il Suo team vi accede, e ognuno vede solo i dati che lo riguardano

Risultato: la risposta arriva nel momento in cui sorge la domanda. Inoltre, i Suoi dati gestionali non lasciano mai la Sua installazione.

Creare report senza installare alcun connettore

Per lungo tempo, un’analisi su misura richiedeva un passaggio tecnico. Era infatti necessario collegare uno strumento esterno — Power BI, Excel — al database, poi installare un connettore sul proprio computer.

Questo passaggio appartiene al passato. DoliPlus integra ora il proprio motore di query, nella scheda « Liste & report ».

Qui pone la Sua domanda in italiano. Ad esempio, « il fatturato per commerciale questo trimestre » diventa una lista numerata in pochi secondi.

Preferisce costruire manualmente? L’atelier mostra le impostazioni a sinistra e il risultato a destra: il dato di partenza, le colonne visualizzate, i filtri, l’ordinamento, il raggruppamento con il relativo calcolo. Ogni modifica è visibile immediatamente — lista o grafico, a scelta, senza alcuna conferma.

 

 

Nessuna riga di codice è necessaria, quindi nemmeno competenze tecniche.

I Suoi dati gestionali rimangono al sicuro

Il vecchio collegamento diretto al database — quello che collegava Power BI o Excel alla vostra sessione tramite un connettore installato sul computer — non è più disponibile. Non risponde infatti più ai criteri di sicurezza che applichiamo ai vostri dati.

Tre ragioni concrete hanno portato a questa decisione:

• Questo collegamento forniva un accesso che vedeva tutto, al di fuori dei permessi DoliPlus: un utente limitato ai propri clienti poteva comunque leggere stipendi o margini
• La password rimaneva poi su una postazione di lavoro, copiata da un file all’altro, a volte trasmessa a un terzo
• Infine, obbligava ad aprire il vostro database verso l’esterno, mentre la regola è mantenerlo chiuso

Al contrario, il richiedente interno applica i vostri permessi, esattamente come le schermate di DoliPlus. Ognuno ritrova quindi il proprio ambito abituale, né più né meno.

Inoltre, ogni interrogazione rimane in sola lettura e lascia una traccia consultabile. In altre parole, mantenete la stessa libertà di analisi, senza esporre il database — è anche quanto richiede il principio di minimizzazione dei dati ricordato dalla CNIL.

Report pronti all’uso, da aprire con un clic

Ancor prima di creare qualsiasi cosa, un catalogo di analisi vi attende. Costruire i propri report inizia quindi spesso con un report esistente, che si riprende per proprio conto.

• Fatturato mensile, per commerciale o per città del cliente
• Andamento su 12 mesi mobili, e confronto con l’anno precedente
• Distribuzione dei vostri clienti per paese o per città, a torta o a istogramma
• Fatture superiori a un importo dato, le più alte per prime

 

Una domanda di distribuzione si apre direttamente in grafico — a torta, a barre o a curva a seconda di ciò che richiedete. I criteri della lista rimangono visualizzati sopra, e il pulsante “Lista” riporta alla tabella numerica.

 

Ogni report si apre così com’è. Successivamente, il pulsante « Mantieni questa lista » ne crea una copia nel Suo sistema, in modo che possa adattarla al Suo modo di lavorare.

Per gli indicatori di gestione visualizzati al login, consulti anche la dashboard personalizzabile e le statistiche pronte all’uso.

Una lista già pronta: i Suoi clienti che non ordinano più

Creare una lista è utile. Trovarla già pronta è meglio. DoliPlus ora ne offre una con il modulo: Clienti senza ordini da 6 mesi.

Risponde a una domanda che nessuno pensa di fare: chi ha smesso di ordinare senza dire nulla? Questi clienti non si lamentano, semplicemente scompaiono. Dopo sei mesi, nessuno ci pensa più.

La lista mostra, per ciascuno: la data dell’ultimo ordine, i mesi trascorsi da allora, il numero di ordini e il fatturato generato. Così vede subito quali valevano di più.

Un dettaglio importante: la colonna Mesi senza ordine è ordinabile e filtrabile. La stessa lista Le serve per targettizzare 3, 12 o 24 mesi in base alla campagna che prepara. I clienti che hanno annullato l’iscrizione ai Suoi invii sono esclusi automaticamente.

Infine, questa lista si esporta come le altre. Può riutilizzarla così com’è come destinatari di una campagna email o SMS: scopra come lanciare la campagna.

Dove trovare le Sue liste e i Suoi report

Lo strumento di query ha la sua scheda nella barra superiore: Liste & report. Apre quattro voci nella colonna di sinistra.

• Le Mie liste: tutte le liste personalizzate della Sua azienda. Un clic sul titolo apre la lista.
• Nuova lista: il costruttore, con l’assistente in italiano.
• Report preconfigurati: il catalogo sopra descritto, pronto per essere aperto o personalizzato.
• Pubblicazioni: l’inventario delle liste inserite nei menu — quale, dove, da chi, da quando — e come rimuoverle.

Una lista visualizzata si comporta come qualsiasi schermata dell’ERP: ricerca, ordinamento per colonna, impaginazione. Mostra anche i suoi criteri in chiaro — dati di partenza, filtri, raggruppamento, ordinamento — così chi la apre sei mesi dopo sa cosa sta guardando. Per modificare una colonna — etichetta, formato, allineamento, filtrabilità — apritela nell’editor con il pulsante Modifica: il pannello sinistro descrive la lista, l’area destra la mostra in tempo reale. I Suoi campi personalizzati appaiono qui come i campi originali.

I Suoi dati nel foglio di calcolo: l’export con un clic

Tiene a cuore il suo foglio di calcolo o il suo strumento di analisi preferito? Nessuno glielo toglie.

Ogni lista visualizzata offre infatti un pulsante di esportazione: un file CSV, che si apre con un doppio clic sia in Excel che in LibreOffice.

Ottiene così esattamente le colonne visualizzate, già filtrate e ordinate. Poi, è libero di proseguire l’analisi altrove.

Formuli la sua domanda in francese, la lista si costruisce

Fino ad ora, ottenere un dato preciso sulla propria attività richiedeva uno di due percorsi: aprire un foglio di calcolo e copiare righe manualmente, o attendere che uno sviluppatore creasse una query su misura. In entrambi i casi, il tempo tra la domanda e la risposta si misurava in ore, a volte in giorni.

La barra delle domande ribalta questo ordine. Scriva la sua richiesta come la formulerebbe a un collaboratore — «il numero di customer per paese», «le mie invoice oltre 1.000 €», «il fatturato per commerciale questo trimestre». DoliPlus costruisce la lista corrispondente e la visualizza immediatamente, pronta per la consultazione o il salvataggio.

Non scriverà mai una query e non vedrà mai codice. Di conseguenza, questa capacità è aperta a qualsiasi utente, non solo a chi sa programmare. E se la formulazione non corrisponde esattamente alle sue esigenze, il costruttore visivo rimane disponibile appena sotto per affinare manualmente.

Domande più raffinate di un semplice conteggio

Quattro tipologie di domande meritano di essere conosciute, perché è qui che si gioca la sfumatura:

• Chi non acquista più? «I clienti che non hanno ordinato da 6 mesi» sembra semplice, ma nasconde una trappola: un cliente con un ordine vecchio non è inattivo se ha anche ordinato di recente. La distinzione è fatta, e il suo follow-up mira alle persone giuste.
• Chi supera una soglia? «I clienti con più di 5 ordini», «le invoice oltre 1.000 €»: la soglia si applica nel punto giusto, prima o dopo il raggruppamento a seconda di ciò che la domanda richiede realmente.
• Una classifica diretta. «I miei migliori clienti per fatturato, in ogni paese» classifica e raggruppa in una sola risposta, laddove un foglio di calcolo richiederebbe diverse manipolazioni.
• Un calcolo già fatto. Tempo medio di pagamento, margine: il valore richiesto arriva già calcolato, invece di colonne grezze da rielaborare personalmente.

I suoi diritti restano i suoi diritti

Un assistente capace di costruire qualsiasi lista può, per errore, mostrare dati vietati? No, e per sua stessa natura.

Innanzitutto, fa una sola cosa: legge. Non modifica, non elimina e non crea nulla nella Sua gestione. Inoltre, vede solo ciò che i Suoi permessi già autorizzano altrove: un commerciale ottiene risposte solo sui propri customer or supplier, mai su quelli di un collega, esattamente come nelle sue liste abituali. Infine, le informazioni sensibili — password, token tecnici — rimangono sempre inaccessibili in ogni circostanza.

Costruire i propri report giorno per giorno: passo dopo passo

1. Apri la scheda “Liste & report”: la barra delle domande La aspetta
2. Ponga la Sua domanda in italiano — o usi “Costruisci manualmente” se preferisce scegliere personalmente il dato di partenza
3. Aggiunga i Suoi filtri, l’ordinamento e, se necessario, un raggruppamento con relativo calcolo
4. Scegli un grafico: torta, barre o linea
5. Il risultato si aggiorna ad ogni modifica, sotto i Suoi occhi: nessuna conferma per visualizzarlo
6. Assegni un nome alla lista, quindi La salvi
7. Spunti “Pubblica in un menu” per ritrovarla tra le Sue schermate abituali

Una lista pubblicata diventa così una pagina come le altre. I Suoi colleghi La consultano senza doverla ricostruire, con i propri permessi.

Per approfondire ordinamento, filtri e visualizzazione colonna per colonna, consulti i tableaux dynamiques.

Tutto il Suo team vi ha accesso, ciascuno nel proprio ambito

Il richiedente si rivolge a tutti, non solo agli amministratori. Non appena viene attivato sulla Sua installazione, ogni utente vede la scheda «Liste & report», consulta i report del catalogo e costruisce le proprie analisi.

Questa apertura non sposta alcun confine. I risultati di una lista sono limitati dalle autorizzazioni di chi la esegue: due collaboratori che aprono lo stesso report ottengono ciascuno il proprio perimetro. Un commerciale che segue i propri clienti non vedrà quindi quelli dei colleghi, indipendentemente dalla lista utilizzata.

DoliPlus separa inoltre i dati per società. Ogni società dispone delle proprie liste: una lista creata in una non appare nell’altra. E all’interno di una società, le Sue liste sono solo Sue: finché non le pubblica, sono visibili solo a Lei.

Agire da una lista, senza uscire

Una lista non è un vicolo cieco: ciò che vede, può utilizzarlo immediatamente. Dalla lista visualizzata, può assegnare i record interessati a una categoria, renderli destinatari di una campagna e-mail, esportarli o fissare un valore come indicatore nella Sua dashboard. Selezioni alcune righe per agire solo su quelle, o nessuna per agire sull’intera lista — il conteggio è mostrato prima, e il resoconto dopo.

Attivare liste e report sulla Sua installazione

Utilizzava il vecchio accesso remoto al database? Il supporto La assiste. Ci invii l’elenco dei report di cui ha bisogno, e Li ricostruiremo con Lei, direttamente in DoliPlus.

In sintesi, vince su entrambi i fronti: le Sue analisi rimangono su misura, e i Suoi dati restano protetti.

Scriva al supporto per attivare il richiedente sulla Sua installazione — e riparta con il Suo primo report, costruito insieme a Lei.