on 5 September 2026 Crear sus informes ahora se realiza completamente en DoliPlus, sin licencias que comprar ni software que instalar en su equipo:
- Una pregunta formulada en francés se convierte en una lista numerada en cuestión de segundos
- Un constructor visual: un dato inicial, filtros, un orden, un cálculo
- Informes listos para usar: ingresos por mes, por comercial, por ciudad
- Un gráfico circular, de barras o de líneas, publicado directamente en sus menús
- Una exportación a Excel, CSV o PDF en un clic, para continuar el análisis en su hoja de cálculo
- Todo su equipo tiene acceso, y cada uno solo ve los datos que le conciernen
Resultado: la respuesta llega en el momento en que se plantea la pregunta. Además, sus datos de gestión nunca abandonan su instalación.
Crear informes sin instalar ningún conector
Durante mucho tiempo, un análisis personalizado requería un paso técnico. En efecto, había que conectar una herramienta externa — Power BI, Excel — a la base de datos, e instalar un conector en su puesto de trabajo.
Ese paso pertenece al pasado. DoliPlus ahora incluye su propio consultor, en la pestaña « Listas e informes ».
Allí formula su pregunta en francés. Así, « los ingresos por comercial este trimestre » se convierte en una lista numerada en cuestión de segundos.
¿Prefiere construir manualmente? El taller coloca la configuración a la izquierda y el resultado a la derecha: el dato inicial, las columnas mostradas, los filtros, el orden, el agrupamiento con su cálculo. Cada cambio se visualiza de inmediato — lista o gráfico, a elección, sin necesidad de validar.
No es necesario escribir ninguna línea de código, por lo tanto, tampoco se requieren conocimientos técnicos.
Sus datos de gestión permanecen protegidos
La antigua conexión directa a la base de datos — aquella que vinculaba Power BI o Excel a su sesión mediante un conector instalado en el equipo — ya no está disponible. De hecho, ya no cumple con los criterios de seguridad que aplicamos a sus datos.
Tres razones concretas han llevado a esta decisión:
- Esta conexión otorgaba un acceso que veía todo, fuera de los permisos de DoliPlus: un usuario limitado a sus clientes podía leer, por ejemplo, los salarios o los márgenes
- La contraseña se almacenaba luego en un equipo de trabajo, copiada de un archivo a otro, a veces compartida con un tercero
- Además, obligaba a abrir su base de datos al exterior, cuando la norma es mantenerla cerrada
El consultor interno, en cambio, aplica sus permisos, exactamente como las pantallas de DoliPlus. Cada usuario recupera así su ámbito habitual, ni más ni menos.
Además, cada consulta se realiza en modo solo lectura y deja un registro consultable. En otras palabras, mantiene la misma libertad de análisis, sin exponer la base de datos — también es lo que exige el principio de minimización de datos recordado por la CNIL.
Informes listos para usar, accesibles con un clic
Incluso antes de crear algo, dispone de un catálogo de análisis. Construir sus informes suele comenzar con un informe existente, que adapta a sus necesidades.
- Ingresos facturados por mes, por comercial o por ciudad del cliente
- Tendencia en 12 meses móviles, y comparación con el año anterior
- Distribución de sus clientes por país o ciudad, en gráfico circular o en histograma
- Facturas que superan un importe determinado, ordenadas de mayor a menor
Una pregunta de distribución se abre directamente en gráfico — circular, barras o curva según lo que solicite. Los criterios de la lista siguen visibles arriba, y el botón « Lista » vuelve al cuadro de datos.
Cada informe se abre tal cual. A continuación, el botón « Guardar esta lista » lo copia en su sistema, para que usted lo adapte a su forma de trabajar.
Para los indicadores de gestión visibles al iniciar sesión, consulte también el tablero de control personalizable y las estadísticas listas para usar.
Una lista ya preparada: sus clientes que ya no compran
Crear una lista está bien. Encontrar una ya hecha, es mejor. DoliPlus ahora incluye una con el módulo: Clientes sin pedidos en los últimos 6 meses.
Esta lista responde a una pregunta que nadie se plantea: ¿quién ha dejado de comprar sin decir nada? Estos clientes no se quejan, simplemente desaparecen. Seis meses después, nadie los recuerda.
La lista le muestra, para cada uno: la fecha de su último pedido, el número de meses transcurridos, su número de pedidos y el volumen de negocio que representaban. Así, identifica de inmediato a los más valiosos.
Un detalle importante: la columna Meses sin pedido se puede ordenar y filtrar. Así, la misma lista le sirve para segmentar por 3, 12 o 24 meses según la campaña que esté preparando. Los clientes que se han dado de baja de sus envíos están automáticamente excluidos.
Por último, esta lista se exporta igual que las demás. Puede usarla directamente como destinatarios de una campaña de email o SMS: ver cómo lanzar la campaña.
Dónde encontrar sus listas y sus informes
El consultor tiene su propia pestaña en la barra superior: Listas & informes. Abre cuatro opciones en la columna izquierda.
- Mis listas: todas las listas personalizadas de su empresa. Un clic en el título abre la lista.
- Nueva lista: el constructor, con el asistente en francés.
- Informes preconfigurados: el catálogo anterior, listo para abrir o personalizar.
- Publicaciones: el inventario de listas añadidas a los menús — cuál, dónde, por quién, desde cuándo — y cómo gestionarlas.
Una lista mostrada funciona como cualquier pantalla del ERP: búsqueda, ordenación por columnas, paginación. También muestra sus propios criterios de forma clara — los datos iniciales, los filtros, el agrupamiento, el orden — para que quien la abra seis meses después sepa qué está viendo. Para ajustar una columna — su etiqueta, formato, alineación, o si es filtrable —, ábrala en el taller con el botón Modificar: el panel izquierdo describe la lista, la zona derecha la muestra en tiempo real. Sus campos personalizados aparecen igual que los campos originales.
Sus datos en su hoja de cálculo: exportación en un clic
¿Prefiere su hoja de cálculo o su herramienta de análisis favorita? No hay problema.
Cada lista mostrada incluye un botón de exportación: un archivo CSV que se abre con un doble clic en Excel o en LibreOffice.
Por lo tanto, recupera exactamente las columnas mostradas, ya filtradas y ordenadas. Luego, puede continuar el análisis donde prefiera.
Haga su pregunta en francés, la lista se construye
Hasta ahora, obtener un dato preciso sobre su actividad requería uno de estos dos caminos: abrir una hoja de cálculo y copiar líneas manualmente, o esperar a que un desarrollador creara una consulta personalizada. En ambos casos, el tiempo entre la pregunta y la respuesta se contaba en horas, a veces en días.
La barra de preguntas invierte este orden. Usted escribe su solicitud como lo haría con un colaborador — «el número de clientes o proveedores por país», «mis facturas superiores a 1.000 €», «el volumen de negocio por comercial este trimestre». DoliPlus construye la lista correspondiente y la muestra de inmediato, lista para consultar o guardar.
Nunca escribe una consulta ni ve código. Por lo tanto, esta capacidad está disponible para cualquier usuario, no solo para quienes saben programar. Y si la formulación no se ajusta exactamente a su necesidad, el constructor visual sigue disponible justo debajo para afinar manualmente.
Preguntas más detalladas que un simple conteo
Cuatro tipos de preguntas merecen ser conocidos, ya que es donde radica la diferencia:
- ¿Quién ya no compra? «Los clientes que no han realizado pedidos en los últimos 6 meses» parece sencillo, pero esconde una trampa: un cliente con un pedido antiguo no está inactivo si también ha comprado recientemente. La distinción se hace, y su seguimiento se dirige a las personas correctas.
- ¿Quién supera un umbral? «Los clientes con más de 5 pedidos», «las facturas superiores a 1.000 €»: el umbral se aplica en el lugar correcto, antes o después del agrupamiento, según lo que la pregunta realmente solicite.
- Un ranking directo. «Mis mejores clientes por volumen de negocio, en cada país» clasifica y agrupa en una sola respuesta, donde una hoja de cálculo requeriría varias manipulaciones.
- Un cálculo ya realizado. Plazo de pago medio, margen: el valor solicitado llega calculado, en lugar de columnas brutas que usted deba procesar.
Sus derechos siguen siendo sus derechos
¿Puede un asistente capaz de construir cualquier lista, mostrar por error datos prohibidos? No, y por diseño.
En primer lugar, solo hace una cosa: leer. No modifica, elimina ni crea nada en su gestión. Además, solo ve lo que sus permisos ya autorizan en otros lugares: un comercial solo obtiene respuestas sobre sus propios clientes o proveedores, nunca sobre los de un compañero, exactamente como en sus listas habituales. Por último, la información sensible — contraseñas, tokens técnicos — permanece inaccesible en todo momento.
Crear sus informes a diario: paso a paso
- Abra la pestaña « Listas y reportes »: la barra de preguntas le espera
- Haga su pregunta en francés — o use « Construir manualmente » si prefiere elegir usted mismo los datos iniciales
- Añada sus filtros, su ordenación y, si es necesario, un agrupamiento con su cálculo
- Elija un gráfico: circular, de barras o de líneas
- El resultado se actualiza con cada cambio, ante sus ojos: no hay nada que validar para ver
- Nombre la lista, luego guárdala
- Marque « Publicar en un menú » para encontrarla entre sus pantallas habituales
Una lista publicada se convierte así en una página más. Sus colegas la consultan, por lo tanto, sin reconstruir nada, con sus propios permisos.
Para profundizar en la ordenación, los filtros y la visualización columna por columna, consulte los tablas dinámicas.
Todo su equipo tiene acceso, cada uno en su ámbito
El consultor de informes está disponible para todos, no solo para administradores. Desde su apertura en su instalación, cada usuario ve la pestaña « Listas y reportes », consulta los informes del catálogo y construye sus propios análisis.
Esta apertura no elimina ningún límite. Los resultados de una lista están restringidos por los permisos de quien la ejecuta: dos colaboradores que abren el mismo informe obtienen cada uno el alcance que les corresponde. Un comercial que sigue a sus propios clientes no verá los de sus colegas, independientemente de la lista utilizada.
DoliPlus, además, aísla los datos por empresa. Cada empresa tiene sus propias listas: una lista creada en una no aparece en la otra. Y dentro de una empresa, sus listas son suyas: mientras no las publiquen, solo aparecen para usted.
Actuar desde una lista, sin salir de ella
Una lista no es un callejón sin salida: lo que ve en ella, puede usarlo de inmediato. Desde la lista mostrada, puede asignar los registros a una categoría, hacerlos destinatarios de una campaña de correo electrónico, exportarlos o fijar el número como indicador en su panel de control. Seleccione algunas líneas para actuar solo sobre ellas, o no seleccione ninguna para actuar sobre toda la lista — el recuento se anuncia antes, y el informe después.
Abrir listas y reportes en su instalación
¿Utilizaba el antiguo acceso remoto a la base de datos? Nuestro soporte le acompaña. Envíenos la lista de informes que necesita, y los reconstruimos con usted, directamente en DoliPlus.
En resumen, gana en ambos aspectos: sus análisis siguen siendo personalizados, y sus datos siguen protegidos.
Escriba al soporte para activar el consultor de informes en su instalación — y empiece con su primer informe, creado con usted.
