I campi personalizzati adattano DoliPlus al Suo settore, senza alcuno sviluppo specifico. Infatti, Lei aggiunge le Sue informazioni ai moduli in pochi clic, poi le sfrutta ovunque nel software:

• una modifica con un semplice clic, senza uscire dal record: Lei corregge il valore dove lo legge, viene registrato immediatamente;
• un’inserimento strutturato grazie alle liste a discesa, caselle di controllo e pulsanti radio, che evita gli errori;
• liste collegate ai Suoi dati: magazzini, categorie di prodotti, conti contabili o invoice collegata;
• tipi avanzati pensati per il campo: foto, firma autografa, geolocalizzazione o link a un customer or supplier;
• uno sfruttamento immediato nei Suoi tabulati dinamici, statistiche e documenti;
• un’inserimento possibile in ufficio come sull’applicazione mobile DoliPlusMobi.

Così, il Suo software di gestione si adatta esattamente alle Sue esigenze. Inoltre, questi campi si aggiungono senza modificare il core del software. Di conseguenza, sopravvivono agli aggiornamenti e rimangono semplici da far evolvere, in completa autonomia.

Perché strutturare i Suoi dati aziendali?

Ogni azienda segue informazioni che gli schermi standard non prevedono sempre. Piuttosto che annotare tutto in un campo “commento”, Lei struttura i dati grazie a questi attributi su misura. Guadagna così in affidabilità e sfruttamento.

Ad esempio, Lei aggiunge un canale di acquisizione al record cliente, una data di follow-up a una quote o un riferimento interno a un ordine. Ecco tre benefici concreti:

• un’inserimento strutturato: una lista a discesa armonizza le risposte e elimina gli errori di battitura;
• un monitoraggio affidabile: la stessa informazione si trova nello stesso posto su tutti i record;
• analisi possibili: Lei filtra e raggruppa poi i Suoi dati secondo questi criteri.

Dove aggiungere campi personalizzati?

Lei arricchisce la maggior parte degli oggetti di DoliPlus. La tabella seguente indica la scheda dove inserire i dati in base all’oggetto. Inoltre, l’inserimento funziona altrettanto bene in ufficio che sull’applicazione mobile.

Oggetto	Scheda di inserimento
Customer or supplier (cliente, prospect, fornitore)	Scheda Fiche o Complément
Proposta commerciale	Scheda Fiche o Complément
Ordine cliente	Scheda Fiche o Complément
Invoice	Scheda Fiche o Complément

Dove il campo viene visualizzato dipende dal suo gruppo. I gruppi
IN e INS posizionano i campi alla fine del modulo nativo. Il
gruppo OUT, invece, li raggruppa in una scheda distinta chiamata « Complément »,
che si aggiunge al modulo originale.

Modificare i Suoi campi personalizzati senza uscire dal record

Fino ad ora, cambiare un valore richiedeva un passaggio: aprire il record, cliccare su “Modifica”, scorrere il modulo completo, poi salvare. Ora, Lei clicca direttamente sulla riga del campo, inserisce, ed è registrato.

In altre parole, la correzione avviene dove Lei legge l’informazione. Lei rimane quindi sul record, senza ricaricamento né modulo intermedio.

Su quali record?

L’inserimento diretto funziona sui record che utilizzate ogni giorno:

• le vostre vendite: quote, ordine cliente, invoice e invoice ricorrente;
• i vostri acquisti: ordine fornitore e invoice fornitore;
• i vostri contatti: record cliente, prospect o fornitore, e record contatto;
• la vostra attività: contratto, prodotto o servizio, spedizione, e record utente.

Inoltre, l’aspetto non cambia: i vostri campi rimangono visualizzati esattamente nello stesso punto, nella stessa tabella delle informazioni standard del record.

Un gesto, non un modulo

A seconda del tipo di campo, l’inserimento si adatta per essere più veloce:

• una scelta esclusiva (lista o pulsante radio) si registra non appena la selezionate, senza bisogno di un pulsante di conferma;
• un testo, un numero o una data offrono un pulsante “Salva” e un pulsante “Annulla”;
• una foto, una firma o una posizione GPS si acquisiscono direttamente dalla riga.

Ancora più campi modificabili con un clic

Questo aggiornamento amplia anche l’elenco dei campi che potete modificare senza passaggi aggiuntivi. Ora, le liste popolate da un dizionario, i colori, gli anni e le liste di utenti si inseriscono direttamente sul record, come testo o caselle di spunta.

Ora, anche i campi che attingono dai vostri dati si uniscono all’elenco:

• le liste organizzate per categorie, che mostrano la categoria insieme alla risposta;
• i vostri magazzini, le categorie di prodotti e le famiglie del vostro parco macchine;
• i conti del piano dei conti, con numero e descrizione affiancati;
• l’invoice collegata, da scegliere dalla lista delle vostre invoice;
• i campi di inserimento libero che ricordano i valori già utilizzati, per mantenere lo stesso vocabolario da un record all’altro.

Inoltre, le liste molto lunghe non rallentano la visualizzazione. Il piano dei conti, ad esempio, si carica solo quando aprite il campo. Consultate quindi il vostro record con la stessa velocità di prima.

Infine, i campi che mostrano un colore ora visualizzano la tonalità scelta, non più il suo codice. Allo stesso modo, un campo “follow-up” mostra la data dell’azione e un link diretto ad essa.

Costruire il modulo di campi personalizzati

Per iniziare, cliccate sul pulsante “Nuovo attributo”. Successivamente, potete modificare in qualsiasi momento un campo esistente utilizzando la penna, sulla riga corrispondente.

Modulo in modalità creazione

Modulo in modalità modifica

Il contenuto del modulo

In concreto, ogni campo è definito da diversi parametri:

• Etichetta visualizzata a schermo: sono ammessi tutti i caratteri;
• Nome del campo nel database: in minuscolo, senza spazi né caratteri speciali (è ammesso “_”);
• Dimensione massima: la dimensione del campo nel database — mantenete il valore predefinito;
• Valore predefinito: solo per caratteri alfanumerici;
• Tipo di campo: il tipo di campo, da scegliere dalla lista.

I valori di una lista

Inoltre, inserisce dei valori solo per alcuni tipi di campi: lista a scelta singola, lista a scelta multipla, caselle di spunta o pulsanti radio in colonna.

I valori seguono questa sintassi: attributo_in_base|Valore visualizzato. Attenzione però all’attributo in base: niente spazi né caratteri speciali, poiché sono questi valori che appariranno nelle sue estrazioni e stampe.

Nota: le caselle di spunta consentono più scelte, mentre i pulsanti radio impongono una scelta esclusiva. Inoltre, scelga valori ben distinti, nessuno dei quali riprenda un altro come prefisso. Ad esempio: «a → Valore A» e «b → Valore B», anziché «ab → Valore B».

Le opzioni del campo

Infine, diverse opzioni perfezionano il comportamento di ogni campo:

• Mostra nelle liste: il campo appare nelle tabelle dinamiche, con il suo filtro;
• Campo non modificabile: il campo non può più essere modificato;
• Campo obbligatorio: la sua compilazione diventa obbligatoria;
• Condivisione con: definisce la condivisione tra gruppi;
• DoliPlusMobi: opzioni dedicate gestiscono la visualizzazione, la modifica e il precompilamento del campo nell’app mobile.

Modulo speciale: menu a tendina di stati

Può anche creare un menu a tendina con un codice colore. Questo codice appare poi nelle sue tabelle e sul modulo.

I colori si associano al valore dell’attributo_in_base:

0	Grigio
1	Rosso
2	Viola
3	Arancione
4	Verde chiaro
5	Rosso molto scuro
6	Verde
7	Arancione corallo
8	Mattone
9	Grigio ardesia
10	Turchese scuro
11	Turchese

Il colore è determinato dal valore registrato nel database dell’attributo e si ritrova sia nel modulo che nelle tabelle e nelle liste:

Tipi avanzati per la raccolta dati sul campo

I campi non si limitano al testo e alle liste. Accettano anche tipi avanzati, particolarmente utili in mobilità con l’applicazione DoliPlusMobi:

• Foto : una o più immagini direttamente collegate al record;
• Firma autografa : una firma tracciata con il dito, ad esempio per un ordine di intervento;
• Geolocalizzazione : la posizione GPS registrata con un semplice gesto;
• Link a un terzo : un collegamento a un’altra azienda nel database.

Grazie a questi tipi, le Sue squadre raccolgono le informazioni corrette al momento giusto e le ritrovano immediatamente in ufficio. Per approfondire, scopra la raccolta dati sul campo e l’applicazione mobile DoliPlusMobi.

L’elenco e l’ordine dei Suoi campi

Una volta creati, gestisce l’ordine di visualizzazione dei Suoi campi. Per farlo, sposti semplicemente la riga utilizzando la maniglia situata a destra. In questo modo, i Suoi moduli rimangono leggibili e logici per ogni utente.

Utilizzare i dati nelle Sue tabelle e documenti

A seconda dei moduli, modifica successivamente i Suoi valori sotto forma di tabelle dinamiche, con ordinamento e filtri. Inoltre, integra questi dati nei Suoi documenti grazie alle variabili di sostituzione. Infine, alcune query del modulo statistiche mostrano anche i Suoi campi personalizzati.

Limitazioni e formazione

Al momento, il multilinguismo non è ancora supportato; tuttavia, è previsto. Inoltre, Nuage-web fornisce le formazioni necessarie per padroneggiare al meglio i Suoi campi personalizzati in DoliPlus. Per un’esigenza specifica, contatti il Suo supporto tecnico: altre opzioni sono realizzabili su richiesta.

Vuole provarlo sulla Sua installazione?

La modifica diretta dalla scheda è pronta. Si attiva installazione per installazione, affinché ogni squadra passi al momento che preferisce. Di conseguenza, basta chiederlo: contatti il Suo supporto tecnico DoliPlus, lo attiviamo nel Suo ambiente e Le mostriamo il gesto in due minuti.

Per approfondire

• Moduli e raccolta dati sul campo
• Elenchi e tabelle dinamiche
• Riepilogo delle variabili di sostituzione
• DoliPlusMobi, l’applicazione mobile
• Modulo MyField — lessico per sviluppatori
• dizionario generale — il dizionario generale, da cui i Suoi elenchi a discesa traggono i valori.