I connettori Microsoft Office 365 collegano il Suo abbonamento Microsoft 365 a DoliPlus, senza che nessuno debba reinserire alcun dato:

  • La Sua posta Outlook si apre direttamente in DoliPlus, con la rubrica del file clienti.
  • Le Sue email si archiviano automaticamente nella scheda del cliente interessato — anche da una casella ospitata su Microsoft.
  • Il Suo calendario Outlook e quello di DoliPlus rimangono sincronizzati in entrambe le direzioni.
  • Il Suo spazio OneDrive diventa un’unità della gestione documentale.

In pratica, trova l’intera cronologia di un cliente nella sua scheda: email, appuntamenti, documenti. Senza copia-incolla e senza password da mantenere.

Questo connettore collega DoliPlus a uno strumento che non scriviamo noi. Richiede un setup fee, seguito da un abbonamento mensile: è ciò che ci permette di seguire gli aggiornamenti dello strumento esterno senza doverLa contattare. Contattaci per parlarne.

 

Cosa cambiano i connettori Microsoft Office 365 per Lei

Per anni, i software si collegavano alle caselle di posta con un semplice nome utente e una password. Microsoft ha messo fine a questo metodo. Ora, l’accesso si basa su token di sicurezza rinnovati regolarmente.
Di conseguenza, gli accessi classici ai protocolli di posta non funzionano più. È proprio il ruolo dei connettori Microsoft Office 365: ristabilire il collegamento, in modo duraturo, senza che i Suoi team debbano gestire un’ulteriore password.

connettori Microsoft Office 365: immagine illustrativa
Realizzato con l’IA Ms Paint Cocréateur
L’implementazione richiede un intervento tecnico nello strumento Microsoft Entra (ex-Azure). Successivamente, si collega a Microsoft con il Suo account e conferma l’autenticazione a due fattori. Infine, tutto avviene senza intervento.
 

Connettore di posta: la Sua casella Outlook in DoliPlus

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Una volta stabilita la connessione, la Sua posta integrata diventa pienamente utilizzabile:

  • invio di email dalle schermate abituali (clienti, preventivi, ordini…);
  • accesso alla webmail integrata e ai suoi strumenti: collegamento con la gestione documentale, rubrica del file clienti, modelli di messaggio, filtri antispam.

posta DoliPlus connessa a Microsoft Office 365
Accesso alla posta DoliPlus
connettori Microsoft Office 365: posta integrata DoliPlus

Cosa implica questa modalità di connessione

Per leggere i suoi messaggi, Lei si connette a Microsoft 365 dal suo browser, poi valida l’autenticazione a due fattori. Il browser memorizza quindi questo accesso.
Tuttavia, la sua sessione DoliPlus rimane legata a un solo account Microsoft. Pertanto, per utilizzare un altro account, è necessario prima disconnettersi dal primo. Allo stesso modo, la posta elettronica integrata non gestisce più identità Microsoft contemporaneamente.

Invio automatico: gli altri moduli

Alcuni processi inviano messaggi da un indirizzo che non appartiene a nessuno in particolare. Per questi casi, attivi il metodo SMTP AUTH + TLS su Microsoft: gli invii automatici rimangono quindi compatibili con DoliPlus.

Archiviazione delle e-mail: i connettori Microsoft Office 365 prendono il sopravvento

L’archiviazione automatica delle e-mail richiedeva in passato una casella che accettasse la connessione tramite password. Per un abbonato Microsoft 365, questo metodo non esiste più.
Ora, l’archiviazione utilizza lo stesso canale sicuro degli altri connettori Microsoft Office 365. In altre parole, i suoi scambi si collegano automaticamente al cliente giusto, anche se la sua casella di archiviazione è ospitata su Microsoft.
Punto importante: questo passaggio non richiede nessuna operazione da parte del suo amministratore Microsoft. Infatti, riutilizza l’autorizzazione già concessa durante l’impostazione del connettore di posta. Da parte di DoliPlus, una lista « Modalità di raccolta » nella configurazione del modulo Archives basta per passare.

💡 Da sapere: se Lei non è su Microsoft, non deve cambiare nulla. La modalità storica rimane selezionata e la sua archiviazione continua esattamente come prima.

La procedura completa — scelta della modalità, cartella raccolta, destino del messaggio una volta archiviato, cartella dei mittenti non riconosciuti, test di connessione — si trova in un unico posto: l’archiviazione automatica delle e-mail in entrata e in uscita. È anche la pagina che apre il pulsante di aiuto dello schermo Archives.

Connettore di calendario: i suoi appuntamenti sincronizzati

Questo strumento crea gli eventi di DoliPlus sul calendario principale dell’utente Outlook, in tempo reale. Inoltre, funziona anche nell’altro senso: ascolta le modifiche effettuate da Office 365 e le riporta su DoliPlus.
Per convenzione, un evento creato da Office 365 assume il primo tipo di azione sincronizzato, come definito nella configurazione dei calendari.
Limitazioni attuali:

  • nessuna gestione della ricorrenza;
  • nessun allegato;
  • nessuna categoria.

Per approfondire questo argomento, vedere gli agende e planning sincronizzati.

Connettore OneDrive: i suoi documenti dove li cerca

Questo connettore aggiunge una nuova unità nella gestione documentale di DoliPlus. Lei accede quindi al suo spazio OneDrive in lettura e scrittura, senza uscire dal suo ERP. Infine, un doppio clic apre il documento direttamente in Office 365.
 

Per approfondire

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