Los conectores Microsoft Office 365 vinculan su suscripción Microsoft 365 a DoliPlus, sin necesidad de reingresar ningún dato:

  • Su buzón de Outlook se abre directamente en DoliPlus, con el directorio de clientes.
  • Sus correos se archivan automáticamente en el registro del cliente correspondiente — incluso desde una cuenta alojada en Microsoft.
  • Su agenda Outlook y la de DoliPlus permanecen sincronizadas en ambos sentidos.
  • Su espacio OneDrive se convierte en un repositorio de la gestión documental.

En la práctica, recupera el historial completo de un cliente en su registro: sus correos, citas, documentos. Sin copiar y pegar, y sin contraseñas que mantener.

Este conector vincula DoliPlus a una herramienta que no desarrollamos. Requiere una tarifa de configuración, seguida de una suscripción mensual: esto nos permite seguir las actualizaciones de la herramienta externa sin volver a contactarle. Contáctenos para más información.

 

Qué cambian los conectores Microsoft Office 365 para usted

Durante años, los programas se conectaban a los correos con un simple nombre de usuario y contraseña. Microsoft ha terminado con este método. Ahora, el acceso se basa en tokens de seguridad renovados periódicamente.
Por lo tanto, los accesos clásicos a los protocolos de correo ya no funcionan. Precisamente, esta es la función de los conectores Microsoft Office 365: restablecer la conexión, de forma duradera, sin que sus equipos tengan que gestionar otra contraseña.

conectores Microsoft Office 365: imagen ilustrativa
Creado con IA Ms Paint Cocréador
La implementación requiere una intervención técnica en la herramienta Microsoft Entra (antes Azure). Luego, se conecta a Microsoft con su cuenta y valida la autenticación doble. Finalmente, todo funciona sin intervención.
 

Conector de correo: su buzón Outlook en DoliPlus

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Una vez establecida la conexión, su buzón integrado se vuelve completamente utilizable:

  • envío de correos desde las pantallas habituales (clientes, cotizaciones, pedidos…);
  • acceso al webmail integrado y sus herramientas: enlace con la gestión documental, directorio de clientes, mensajes predeterminados, filtros antispam.

correo DoliPlus conectado a Microsoft Office 365
Acceso al correo DoliPlus
conectores Microsoft Office 365: correo integrado DoliPlus

Qué implica este modo de conexión

Para leer sus mensajes, usted se conecta a Microsoft 365 desde su navegador, luego valida la autenticación doble. El navegador memoriza posteriormente este acceso.
En cambio, su sesión de DoliPlus sigue vinculada a una sola cuenta de Microsoft. Por lo tanto, para usar otra cuenta, primero debe desconectarse de la primera. Del mismo modo, el correo integrado no gestiona varias identidades de Microsoft simultáneamente.

Envíos automáticos: los otros módulos

Algunos procesos envían mensajes desde una dirección que no pertenece a nadie en particular. Para estos casos, active el método SMTP AUTH + TLS en Microsoft: los envíos automáticos siguen siendo compatibles con DoliPlus.

Archivado de los correos electrónicos: los conectores de Microsoft Office 365 toman el relevo

El archivado automático de los correos electrónicos requería anteriormente una bandeja que aceptara la conexión por contraseña. En un suscriptor de Microsoft 365, este método ya no existe.
Actualmente, el archivado utiliza el mismo canal seguro que el resto de los conectores de Microsoft Office 365. En otras palabras, sus intercambios se vinculan automáticamente al cliente correcto, incluso si su bandeja de archivado está alojada en Microsoft.
Punto importante: este cambio no requiere ninguna manipulación por parte de su administrador de Microsoft. De hecho, reutiliza la autorización ya concedida durante la configuración del conector de correo. En DoliPlus, una lista «Modo de recolección» en la configuración del módulo Archives es suficiente para realizar el cambio.

💡 Para saber: si no está en Microsoft, no tiene que cambiar nada. El modo histórico sigue seleccionado y su archivado continúa exactamente como antes.

El procedimiento completo — elección del modo, carpeta recolectada, destino del mensaje una vez archivado, carpeta de los remitentes no reconocidos, prueba de conexión — se encuentra en un solo lugar: el archivado automático de los correos entrantes y salientes. También es la página que abre el botón de ayuda de la pantalla Archives.

Conector de calendario: sus citas sincronizadas

Esta herramienta crea los eventos de DoliPlus en el calendario principal del usuario de Outlook, en tiempo real. Además, funciona en el sentido contrario: escucha los cambios realizados desde Office 365 y los reporta en DoliPlus.
Por convención, un evento creado desde Office 365 toma el primer tipo de acción sincronizada, tal como se define en la configuración de los calendarios.
Limitaciones hasta la fecha:

  • no hay gestión de repetición;
  • no hay archivo adjunto;
  • no hay categoría.

Para profundizar en este tema, consulte los agendas y planificaciones sincronizadas.

Conector OneDrive: sus documentos donde los busca

Este conector monta un nuevo disco en la gestión documental de DoliPlus. Por lo tanto, accede a su espacio OneDrive en lectura y escritura, sin salir de su ERP. Finalmente, un doble clic abre el documento directamente en Office 365.
 

Para seguir aprendiendo

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