Die Microsoft Office 365-Connectoren verbinden Ihr Microsoft 365-Abonnement mit DoliPlus, ohne dass jemand etwas neu eingeben muss:

  • Ihr Outlook-Postfach öffnet sich direkt in DoliPlus, mit dem Adressbuch der Kunden.
  • Ihre E-Mails werden automatisch archiviert im Kundenrecord — auch aus einem bei Microsoft gehosteten Postfach.
  • Ihr Outlook-Kalender und der von DoliPlus bleiben in beide Richtungen synchronisiert.
  • Ihr OneDrive-Speicher wird zu einem Laufwerk der Dokumentenverwaltung.

Praktisch finden Sie die vollständige Historie eines Kunden in seinem Record: E-Mails, Termine, Dokumente. Ohne Kopieren und Einfügen, und ohne Passwörter zu verwalten.

Dieser Connector verbindet DoliPlus mit einem Tool, das wir nicht entwickeln. Er erfordert eine Setup-Gebühr, gefolgt von einer monatlichen Gebühr: So können wir die Entwicklungen des anderen Tools verfolgen, ohne Sie damit zu belasten. Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.

 

Was die Microsoft Office 365-Connectoren für Sie ändern

Jahre lang konnten sich Softwarelösungen mit Benutzernamen und Passwörtern mit E-Mail-Postfächern verbinden. Microsoft hat diese Methode eingestellt. Heute basiert der Zugriff auf regelmäßig erneuerte Sicherheits-Token.
Daher funktionieren klassische Zugriffe auf E-Mail-Protokolle nicht mehr. Genau hier setzen die Microsoft Office 365-Connectoren an: Sie stellen die Verbindung dauerhaft wieder her, ohne dass Ihre Teams ein weiteres Passwort verwalten müssen.

Microsoft Office 365-Connectoren: Illustration
Mit KI erstellt – Ms Paint Co-Creator
Die Einrichtung erfordert einen technischen Eingriff in Microsoft Entra (ehemals Azure). Anschließend melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto an, bestätigen die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Danach läuft alles automatisch.
 

E-Mail-Connector: Ihr Outlook-Postfach in DoliPlus

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Sobald die Verbindung hergestellt ist, ist Ihr integriertes Postfach voll funktionsfähig:

  • Versand von E-Mails aus den gewohnten Masken (Kunden, Angebote, Aufträge…);
  • Zugriff auf das integrierte Webmail und seine Funktionen: Verknüpfung mit der Dokumentenverwaltung, Adressbuch der Kunden, Standardnachrichten, Spam-Filter.

DoliPlus-Mailbox mit Microsoft Office 365 verbunden
Zugriff auf die DoliPlus-Mailbox
Microsoft Office 365-Connectoren: Integrierte DoliPlus-Mailbox

Was diese Verbindungsmethode bedeutet

Um Ihre Nachrichten zu lesen, melden Sie sich bei Microsoft 365 über Ihren Browser an und bestätigen die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Der Browser speichert diesen Zugriff anschließend.
Im Gegensatz dazu bleibt Ihre DoliPlus-Sitzung jedoch mit einem einzigen Microsoft-Konto verknüpft. Um ein anderes Konto zu nutzen, müssen Sie sich zunächst vom ersten abmelden. Ebenso verwaltet die integrierte Mailbox nicht mehrere Microsoft-Identitäten gleichzeitig.

Automatische Sendungen: die anderen Module

Bestimmte Prozesse senden Nachrichten von einer Adresse, die niemandem gehört. In diesen Fällen aktivieren Sie die Methode SMTP AUTH + TLS bei Microsoft: Die automatischen Sendungen bleiben dann mit DoliPlus kompatibel.

E-Mail-Archivierung: die Microsoft Office 365-Connectoren übernehmen

Die automatische Archivierung von E-Mails erforderte früher ein Postfach, das die Anmeldung per Passwort zuließ. Bei einem Microsoft 365-Abonnenten existiert diese Methode nicht mehr.
Heute nutzt die Archivierung denselben sicheren Kanal wie der Rest der Microsoft Office 365-Connectoren. Mit anderen Worten: Ihre Nachrichten werden automatisch dem richtigen Kunden zugeordnet, selbst wenn Ihr Archivpostfach bei Microsoft gehostet wird.
Wichtiger Hinweis: Dieser Wechsel erfordert keine Maßnahmen Ihres Microsoft-Administrators. Er nutzt die bereits erteilte Berechtigung bei der Einrichtung des Mail-Connectors. In DoliPlus reicht eine Liste „Sammelmodus“ in der Modulkonfiguration Archives, um umzustellen.

💡 Wichtig zu wissen: Wenn Sie nicht bei Microsoft sind, müssen Sie nichts ändern. Der historische Modus bleibt ausgewählt und Ihre Archivierung läuft wie bisher weiter.

Die vollständige Anleitung — Auswahl des Modus, gesammelter Ordner, Verbleib der Nachricht nach der Archivierung, Ordner der nicht erkannten Absender, Verbindungstest — befindet sich an einem Ort: die automatische Archivierung von eingehenden und ausgehenden E-Mails. Es ist auch die Seite, die der Hilfe-Button des Bildschirms Archives öffnet.

Kalender-Connector: Ihre Termine synchronisiert

Dieses Tool erstellt die DoliPlus-Ereignisse im Hauptkalender des Outlook-Benutzers in Echtzeit. Zudem funktioniert es in die andere Richtung: Es erkennt Änderungen, die in Office 365 vorgenommen wurden, und überträgt sie auf DoliPlus.
Nach Vereinbarung erhält ein Ereignis, das in Office 365 erstellt wurde, den ersten synchronisierten Aktionstyp, wie er in der Kalenderkonfiguration definiert ist.
Aktuelle Einschränkungen:

  • keine Verwaltung von Wiederholungen;
  • keine Anhänge;
  • keine Kategorien.

Für weitere Informationen zu diesem Thema siehe die synchronisierten Kalender und Zeitpläne.

OneDrive-Connector: Ihre Dokumente immer griffbereit

Dieser Connector fügt einen neuen Laufwerk in der Dokumentenverwaltung von DoliPlus hinzu. Sie haben also Zugriff auf Ihren OneDrive-Speicherplatz zum Lesen und Schreiben, ohne Ihren ERP zu verlassen. Schließlich öffnet ein Doppelklick das Dokument direkt in Office 365.
 

Weiterführende Informationen

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