sur 8 juillet 2026
Les champs personnalisés adaptent DoliPlus à votre métier, sans aucun développement spécifique. En effet, vous ajoutez vos propres informations aux formulaires en quelques clics, puis vous les exploitez partout dans le logiciel :
- une saisie cadrée grâce aux listes déroulantes, cases à cocher et boutons radio, qui évite les erreurs ;
- des types avancés pensés pour le terrain : photo, signature manuscrite, géolocalisation ou lien vers un tiers ;
- une exploitation immédiate dans vos tableaux dynamiques, vos statistiques et vos documents ;
- une saisie possible au bureau comme sur l’application mobile DoliPlusMobi.
Ainsi, votre logiciel de gestion colle exactement à vos besoins. De plus, ces champs s’ajoutent sans toucher au cœur du logiciel. Par conséquent, ils survivent aux mises à jour et restent simples à faire évoluer, en toute autonomie.
Pourquoi structurer vos données métier ?
Chaque entreprise suit des informations que les écrans standard ne prévoient pas toujours. Plutôt que de tout noter dans un champ « commentaire », vous structurez la donnée grâce à ces attributs sur mesure. Vous gagnez alors en fiabilité et en exploitation.
Par exemple, vous ajoutez un canal d’acquisition sur la fiche client, une date de relance sur un devis ou une référence interne sur une commande. Voici trois bénéfices concrets :
- une saisie cadrée : une liste déroulante harmonise les réponses et supprime les fautes de frappe ;
- un suivi fiable : la même information se retrouve au même endroit sur toutes les fiches ;
- des analyses possibles : vous filtrez et regroupez ensuite vos données selon ces critères.
Où ajouter des champs personnalisés ?
Vous enrichissez la plupart des objets de DoliPlus. Le tableau ci-dessous indique l’onglet où saisir la donnée selon l’objet. Par ailleurs, la saisie fonctionne aussi bien au bureau que sur l’application mobile.
| Objet | Onglet de saisie |
|---|---|
| Tiers (client, prospect, fournisseur) | Onglet Fiche ou Complément |
| Proposition commerciale | Onglet Fiche ou Complément |
| Commande client | Onglet Fiche ou Complément |
| Facture | Onglet Fiche ou Complément |
Construire le formulaire de champs personnalisés
Pour commencer, cliquez sur le bouton « Nouvel attribut ». Ensuite, vous modifiez à tout moment un champ existant grâce à la plume, sur la ligne correspondante.
Formulaire en mode création
Formulaire en mode modification
Le contenu du formulaire
Concrètement, chaque champ se définit par plusieurs paramètres :
- Libellé affiché à l’écran : tous les caractères sont admis ;
- Nom du champ en base : en minuscules, sans espace ni caractère spécial (le « _ » est admis) ;
- Taille max : la taille du champ en base — laissez la valeur par défaut ;
- Valeur par défaut : uniquement pour les caractères alphanumériques ;
- Objet du formulaire : le type de champ, à choisir dans la liste.
Les valeurs d’une liste
Par ailleurs, vous renseignez des valeurs uniquement pour certains types de champs : liste à choix simple, liste à choix multiple, cases à cocher ou boutons radio en colonne.
Les valeurs suivent alors cette syntaxe : attribut_en_base|Valeur affichée. Attention toutefois à l’attribut en base : pas d’espace ni de caractère spécial, car ce sont ces valeurs qui apparaîtront ensuite dans vos extractions et vos impressions.
À noter : les cases à cocher autorisent plusieurs choix, tandis que les boutons radio imposent un choix exclusif. De plus, choisissez des valeurs bien distinctes, dont aucune ne reprend une autre en préfixe. Par exemple : « a → Valeur A » et « b → Valeur B », plutôt que « ab → Valeur B ».
Les options du champ
Enfin, plusieurs options affinent le comportement de chaque champ :
- Afficher dans les listes : le champ apparaît dans les tableaux dynamiques, avec son filtre ;
- Champ non éditable : le champ ne peut plus être modifié ;
- Champ requis : sa saisie devient obligatoire ;
- Partage avec : définit le partage entre groupes ;
- DoliPlusMobi : des options dédiées gèrent l’affichage, l’édition et le préremplissage du champ dans l’application mobile.
Formulaire spécial : liste déroulante de statuts
Vous construisez aussi une liste déroulante avec un code couleur. Ce code apparaît ensuite dans vos tableaux et sur le formulaire.
Les couleurs s’associent à la valeur de l’attribut_en_base :
| 0 | Gris |
| 1 | Rouge |
| 2 | Violet |
| 3 | Orange |
| 4 | Vert clair |
| 5 | Rouge très foncé |
| 6 | Vert |
| 7 | Orange corail |
| 8 | Brique |
| 9 | Gris ardoise |
| 10 | Turquoise foncé |
| 11 | Turquoise |
Des types avancés pour la saisie sur le terrain
Vos champs ne se limitent pas au texte et aux listes. En effet, ils acceptent aussi des types riches, particulièrement utiles en mobilité avec l’application DoliPlusMobi :
- Photo : une ou plusieurs prises de vue rattachées directement à la fiche ;
- Signature manuscrite : une signature tracée au doigt, par exemple pour un bon d’intervention ;
- Géolocalisation : la position GPS enregistrée d’un simple geste ;
- Lien vers un tiers : un rattachement à une autre société de votre base.
Grâce à ces types, vos équipes collectent la bonne information au bon moment, puis la retrouvent immédiatement au bureau. Pour aller plus loin, découvrez la collecte de données sur le terrain et l’application mobile DoliPlusMobi.
La liste et l’ordre de vos champs
Une fois créés, vous gérez l’ordre d’affichage de vos champs. Pour cela, déplacez simplement la ligne à l’aide de la poignée située à droite. Ainsi, vos formulaires restent lisibles et logiques pour chaque utilisateur.
Exploiter les données dans vos tableaux et documents
Selon les modules, vous éditez ensuite vos valeurs sous forme de tableaux dynamiques, avec tri et filtres. De plus, vous intégrez ces données dans vos documents grâce aux variables de substitution. Enfin, certaines requêtes du module statistiques font aussi apparaître vos champs sur mesure.
Restrictions et formation
À ce jour, le multilangue n’est pas encore pris en charge ; il est toutefois prévu. Par ailleurs, Nuage-web dispense les formations utiles pour bien maîtriser vos champs personnalisés dans DoliPlus. Pour un besoin spécifique, contactez votre support technique : d’autres options restent réalisables sur prestation.
Pour aller plus loin
- Formulaires et collecte de données terrain
- Listes et tableaux dynamiques
- Récapitulatif des variables de substitution
- DoliPlusMobi, l’application mobile
- Module MyField — lexique développeur
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