La génération de documents concerne de nombreuses pièces de votre ERP DoliPlus :

• propositions commerciales,
• commandes clients,
• factures clients,
• demandes de prix fournisseurs,
• commandes fournisseurs,
• factures fournisseurs,
• courriers générés à partir d’un tiers,
• bons de livraison, etc.

En général, vous gérez ces modèles directement dans le module correspondant. Ainsi, dans la plupart des cas, des modèles au format PDF restent activables.

La génération de documents au format PDF

Modèles standard

Deux modèles performants restent disponibles :

1. DoliPlus,
2. New DoliPlus.

Tous deux gèrent automatiquement la mise en page, selon de nombreuses options activables dans les Paramètres PDF/Interface.

De plus, vous paramétrez les colonnes à afficher, ainsi que la couleur et la forme des bordures, ou encore une trame de fond issue d’un modèle PDF.

Modèles spéciaux

Enfin, nous réalisons sur commande des modèles entièrement personnalisés.

Les documents générés à partir de matrices ODT ou ODS

Ces modèles viennent en complément, ou se substituent aux modèles PDF DoliPlus, dans les devis, commandes et factures.

D’une part, nous réalisons des modèles personnalisés pour vous. D’autre part, vous créez vous-même un document OpenOffice ou LibreOffice, à partir d’une page vierge ou d’un exemple fourni.

Cette méthode présente toutefois des avantages et des limites. Parmi les avantages, vous modifiez le modèle à votre guise et vous en créez autant que nécessaire.

Lorsque le module propose cette fonctionnalité, elle apparaît dans sa configuration.

Le module indique aussi où ranger le modèle dans la GED des matrices DoliPlus.

Enfin, vous choisissez le mode de sortie selon le type du modèle, ODT ou ODS. Par exemple : PDF.

Comment créer ou modifier un modèle

Si vous partez d’un exemple, vous le trouvez dans les sous-répertoires indiqués. Sinon, questionnez votre support technique.

Éditez ensuite le document avec toutes les fonctions de votre suite bureautique.

Incluez alors les variables des informations à afficher. DoliPlus remplace ces variables automatiquement au moment de la génération. La liste des variables disponibles est décrite dans le chapitre sur les variables de type 2.

Attention : les tags s’entourent de {} ou de [] pour les tableaux et conditions. Surtout, tapez-les d’une traite sous Office, sans retour arrière ni copier-coller. Dans le cas contraire, Office ajoute des informations invisibles qui empêchent le remplacement. Vous pouvez toutefois coller via un collage spécial sans formatage (CTRL+MAJ+V).

Enfin, tous les champs personnalisés sont pris en charge à travers les variables de type 2, ainsi que les têtes de chapitre des sous-totaux.