Die Dokumentenerstellung betrifft zahlreiche Unterlagen Ihres ERP DoliPlus:

• Angebote,
• Kundenaufträge,
• Kundenrechnungen,
• Preisanfragen an Lieferanten,
• Lieferantenaufträge,
• Lieferantenrechnungen,
• Schreiben, die aus einem Kunden- oder Lieferantenrecord generiert werden,
• Lieferscheine, etc.

In der Regel verwalten Sie diese Vorlagen direkt im entsprechenden Modul. In den meisten Fällen bleiben PDF-Vorlagen aktivierbar.

Dokumentenerstellung im PDF-Format

Standardvorlagen

Zwei leistungsstarke Vorlagen stehen zur Verfügung:

1. DoliPlus,
2. New DoliPlus.

Beide verwalten automatisch das Layout, basierend auf zahlreichen Optionen, die in den PDF/Interface-Einstellungen aktiviert werden können.

Zusätzlich konfigurieren Sie die anzuzeigenden Spalten, die Farbe und Form der Rahmen sowie ein Hintergrundmuster aus einer PDF-Vorlage.

Spezialvorlagen

Schließlich erstellen wir auf Anfrage vollständig personalisierte Vorlagen.

Dokumente, die aus ODT- oder ODS-Matrizen generiert werden

Diese Vorlagen ergänzen oder ersetzen die DoliPlus-PDF-Vorlagen in Angeboten, Aufträgen und Rechnungen.

Einerseits erstellen wir personalisierte Vorlagen für Sie. Andererseits erstellen Sie selbst ein OpenOffice- oder LibreOffice-Dokument, basierend auf einer leeren Seite oder einem bereitgestellten Beispiel.

Diese Methode bietet jedoch Vor- und Nachteile. Zu den Vorteilen gehört, dass Sie die Vorlage nach Belieben anpassen und so viele erstellen, wie Sie benötigen.

Wenn das Modul diese Funktion anbietet, wird sie in dessen Konfiguration angezeigt.

Das Modul zeigt auch an, wo die Vorlage in der DoliPlus-Matrix-Dokumentenbibliothek abgelegt werden soll.

Schließlich wählen Sie den Ausgabemodus je nach Vorlagentyp, ODT oder ODS, aus. Zum Beispiel: PDF.

Wie erstelle oder ändere ich eine Vorlage

Wenn Sie von einem Beispiel ausgehen, finden Sie es in den angegebenen Unterverzeichnissen. Andernfalls wenden Sie sich an den technischen Support.

Bearbeiten Sie dann das Dokument mit allen Funktionen Ihrer Office-Suite.

Fügen Sie anschließend die Variablen der anzuzeigenden Informationen ein. DoliPlus ersetzt diese Variablen automatisch beim Generieren. Die Liste der verfügbaren Variablen wird im Kapitel zu den Variablen vom Typ 2 beschrieben.

Achtung: Die Tags werden mit {} oder [] für Tabellen und Bedingungen umgeben. Tippen Sie sie unbedingt in einem Zug unter Office ein, ohne Rücktaste oder Kopieren-Einfügen. Andernfalls fügt Office unsichtbare Informationen hinzu, die den Ersatz verhindern. Sie können jedoch über ein spezielles Einfügen ohne Formatierung (STRG+UMSCHALT+V) einfügen.

Schließlich werden alle benutzerdefinierten Felder über die Variablen vom Typ 2 unterstützt, sowie die Kapitelüberschriften der Zwischensummen.