on 5 September 2026
Il subtotale sulle quote vi permette di raggruppare più righe, quindi di visualizzare il prezzo complessivo sul PDF. I vostri documenti rimangono chiari, anche con numerosi prodotti e servizi.
Organizzare le quote con i subtotali
La funzione subtotale aggrega prodotti e servizi in blocchi. All’ora della stampa del PDF, può nascondere il dettaglio dei prezzi o delle descrizioni. Presenterete quindi un prezzo globale per insieme, piuttosto che una lunga lista.
Il subtotale sulle quote si applica anche agli ordini e alle fatture clienti. Di conseguenza, i vostri documenti commerciali guadagnano in leggibilità, in ogni fase.
Il video qui sotto presenta la funzionalità e le sue novità:
Configurare il subtotale sulle quote
La configurazione è rapida. Inizialmente, recatevi in Impostazioni PDF/Interfaccia, scheda centrale « Impostazioni PDF ». Successivamente, cliccate sul link dedicato ai subtotali.
Infine, scegliete le opzioni da attivare in base alle vostre esigenze.
Aggiungere una riga al vostro subtotale
In pratica, un subtotale visualizza un importo solo se le righe gli sono effettivamente associate. Senza righe associate, nessuna riga « Subtotale » appare, né a schermo né sul PDF: non si tratta quindi di un’anomalia, un subtotale può anche servire come semplice titolo di capitolo, senza importo da visualizzare. Ecco i tre modi per associare una riga.
Alla creazione di una riga
Nella scheda « Prodotti/Servizi in vendita », il menu a tendina « Aggiungi al subtotale » elenca tutti i subtotali già presenti nel documento. Selezionate quindi quello che deve raggruppare la nuova riga, prima di cliccare su « Aggiungi ».
Modificando una riga esistente
Cliccate prima sulla matita di modifica di una riga già presente nel documento. Successivamente, il campo « Sposta verso » vi permette di associarla, o di spostarla verso un altro subtotale, in qualsiasi momento.
Per trascinamento
Ogni riga dispone infatti di una maniglia, a destra della tabella, accanto alle icone di modifica e di eliminazione. Basta trascinarla sotto la riga di subtotale desiderata per associarla immediatamente, senza dover passare per un modulo.
Perché utilizzare i subtotali?
Un preventivo troppo dettagliato può confondere il cliente. Al contrario, un subtotale ben posizionato valorizza il prezzo di un insieme. In questo modo, Lei presenta un’offerta più leggibile e convincente.
Lei ne trae vantaggio su tre fronti:
- preventivi chiari: il cliente legge un prezzo per blocco, non riga per riga;
- un’offerta controllata: Lei nasconde i dettagli quando è utile;
- una presentazione professionale: i Suoi PDF restano curati, anche se lunghi.
Scopra di più sulla proposta commerciale
In sintesi, il subtotale sui preventivi si configura una volta, poi si utilizza ovunque. Lei raggruppa le Sue righe secondo la Sua logica commerciale, e i PDF restano sempre leggibili. È un vero vantaggio per presentare un’offerta strutturata ai Suoi clienti.
Per approfondire
