on 5 September 2026 Un chat integrado directamente en su DoliPlus
El módulo Chat DoliPlus incorpora mensajería instantánea en el núcleo de su software de gestión, sin herramientas externas. Sus equipos intercambian información en tiempo real desde cualquier página —cotizaciones, facturas, proyectos, intervenciones— sin salir de su contexto de trabajo. Todas las conversaciones se guardan y son accesibles desde el escritorio o la aplicación móvil DoliPlusMobi.
Tres tipos de conversaciones
El módulo ofrece tres formas de comunicarse, según sus necesidades:
Mensajes directos
Un hilo de discusión privado entre dos colegas, como un SMS interno. Solo existe un hilo por pareja —sin duplicados. Desde la pestaña Chat, haga clic en Nueva conversación para iniciar un intercambio privado.
Canales de grupo
Espacios de discusión colectivos que puede nombrar libremente: Comercial, Soporte, Dirección… Ideales para centralizar los intercambios de un equipo en un mismo lugar, sin multiplicar correos electrónicos. El administrador define qué grupos de usuarios tienen acceso a esta funcionalidad.
Canal ERP – Discusiones vinculadas a un expediente – canal profesional
Es una de las funcionalidades estrella del módulo: un botón Iniciar chat aparece directamente en cada ficha de DoliPlus —cotización, pedido, factura, proyecto, intervención. Todas las personas involucradas en el expediente pueden participar y consultar el historial completo de sus intercambios, directamente vinculado al documento.
Aquí tiene dos ejemplos concretos de canales profesionales disponibles en DoliPlus:
Chat en una tarea (módulo TodoDoli)
Desde su tablero Kanban de tareas (módulo TodoDoli), cada tarjeta muestra dos botones en la parte inferior derecha: una marca para validar la tarea y un botón Chat para abrir una discusión directamente vinculada a esta tarea.
Un clic en este botón abre el panel Chat con un canal preconfigurado con el nombre de la tarea. Puede invitar inmediatamente a colegas y comenzar la conversación — el canal permanece asociado a la tarea para recuperar siempre el contexto.
Chat en un ticket de soporte (módulo TicketSup)
En el registro de un ticket (módulo TicketSup), el panel Chat se abre con un canal vinculado al número del ticket. Todo el equipo de soporte puede discutir el tratamiento del ticket sin abandonar el registro, y el historial permanece accesible incluso semanas después.
Los canales ERP disponibles en DoliPlus
Un botón de discusión está ahora disponible en casi todos sus registros comerciales — numerosos tipos de objetos que cubren todo el ciclo de venta, compra y relación con el cliente:
Ciclo de venta
- Presupuesto — discusión interna sobre una propuesta comercial
- Pedido de cliente — intercambio sobre el procesamiento de un pedido
- Factura de cliente — seguimiento de discusiones relacionadas con una factura
- Oportunidad de negocio — coordinar la prospección en torno a un caso en curso
Ciclo de compra
- Solicitud de presupuesto a proveedor — comparar y discutir las consultas a proveedores
- Pedido a proveedor — coordinación en torno a una compra
- Factura de proveedor — seguimiento del control y pago de una factura recibida
Proyectos, intervenciones y postventa
- Proyecto — canal dedicado a un proyecto, accesible para todo el equipo
- Ficha de intervención — discusión en campo relacionada con una intervención
- Intervención de mantenimiento — seguimiento de una reparación o una operación planificada
- Evento de agenda — intercambios sobre una cita o una acción comercial
- Envío — coordinación de la preparación y entrega
- Contrato de servicio — intercambios sobre un contrato y sus vencimientos
- Tarea (módulo TodoDoli) — discusión sobre una tarea desde el tablero Kanban
- Ticket de soporte (módulo TicketSup) — hilo de discusión interno sobre un ticket — requiere el módulo TicketSup activado
Relación con el cliente y catálogo
- Tercero (cliente, prospecto o proveedor) — un hilo de discusión por cuenta
- Contacto — intercambios sobre un interlocutor específico
- Producto / Servicio — discusión relacionada con un artículo del catálogo
Un resumen del expediente en la cabecera de cada canal
Sea cual sea el objeto, un recuadro resumen se muestra en la parte superior del canal para contextualizar la discusión de un vistazo: referencia, estado, cliente y montos. Se adapta al tipo de ficha — para una oportunidad de negocio, verá el monto, la probabilidad y la fecha de seguimiento; para un tercero o un contacto, sus datos de contacto; para un producto, su precio. Un enlace abre la ficha completa con un clic, y el documento PDF cuando existe.
Para más información: Oportunidades de negocio, Los terceros y contactos en DoliPlus y Contratos de servicio.
Interfaz: dónde y cómo acceder al chat
La pestaña Chat
En todas las páginas de DoliPlus, un icono Chat está disponible en la interfaz. Un clic abre el panel lateral con la lista de sus conversaciones y los indicadores de mensajes no leídos — sin abandonar su página.
La página Chat
Accesible desde el menú Chat, muestra a pantalla completa todas sus conversaciones a la izquierda y el hilo de mensajes activo a la derecha. El panel de usuarios en línea se consulta mediante el botón en la parte superior de la lista — indica quién está conectado desde un navegador y quién usa la aplicación móvil.
Aplicación móvil DoliPlusMobi
El chat está integrado de forma nativa en DoliPlusMobi. Sus técnicos y comerciales en desplazamiento encuentran las mismas conversaciones desde su smartphone, con una interfaz adaptada a la pantalla táctil.
Saber más sobre DoliPlusMobi
Funcionalidades en detalle
Mensajería en tiempo real
Los mensajes llegan instantáneamente, sin que usted tenga que recargar su página. No tiene que hacer nada: en cuanto un compañero le escribe, el mensaje aparece.
¿Quién está conectado en este momento?
Un vistazo al panel de presencias le indica en tiempo real qué compañeros están actualmente conectados a DoliPlus — y si cada uno usa su navegador de escritorio o la aplicación móvil.
Envío de archivos y mensajes de voz
Además del texto, puede enviar archivos adjuntos, grabar un mensaje de voz directamente desde su navegador o compartir una imagen. Se muestra una vista previa directamente en la conversación.
Gestionar sus mensajes como en WhatsApp
Un clic derecho (o pulsación prolongada en móvil) sobre cualquier mensaje abre un menú de acciones:
- Responder — responde citando el mensaje original
- Eliminar para mí — elimina el mensaje solo de su vista
- Eliminar para todos — borra el mensaje para todos los participantes
- Guardar — conserva el contenido
Añadir o retirar participantes
En una conversación grupal o vinculada a un expediente, puede invitar o retirar compañeros en cualquier momento, buscándolos por nombre o por grupo.
Alertas en su teléfono — incluso con la aplicación cerrada
Cuando un compañero le envía un mensaje, aparece una notificación en la pantalla bloqueada de su smartphone, ya sea que esté usando otra aplicación o que tenga el teléfono sobre el escritorio. No necesita tener DoliPlusMobi abierto.
La notificación muestra:
- El nombre del remitente como título — sabe inmediatamente quién le escribe
- El nombre del canal para discusiones grupales — sabe en qué contexto se hace la pregunta
- Una vista previa del mensaje, lo suficientemente larga para entender el contenido sin abrir la aplicación
Un simple toque en la notificación abre directamente DoliPlusMobi en la conversación correspondiente. En Android, un botón Abrir chat se muestra en la notificación misma, sin necesidad de desplegarla.
Organizar y archivar sus conversaciones
Con el tiempo, su lista de conversaciones puede crecer. DoliPlus ofrece herramientas para mantenerla ordenada y encontrar rápidamente el canal correcto.
Búsqueda y filtros
Una barra de búsqueda en la parte superior de su lista de conversaciones filtra instantáneamente los canales por nombre. Botones de filtro rápido permiten mostrar solo mensajes directos, discusiones grupales, canales ERP (vinculados a un expediente) o conversaciones archivadas.
Archivado
Un canal terminado o poco activo puede archivarse con un clic desde su menú contextual. Desaparece de su lista principal pero se conserva el historial y el canal sigue accesible mediante el filtro “Archivados”. Puede desarchivarlo en cualquier momento para volver a incluirlo en su lista activa.
Inteligencia Artificial en el Chat — Doli AI
Una de las principales innovaciones de DoliPlus: la Inteligencia Artificial llega a sus conversaciones en modo relacional. Un canal dedicado Doli AI está disponible directamente en su lista de conversaciones. Hágale preguntas sobre su software y le responderá al instante.
Por ahora, Doli AI está configurado para responder a sus preguntas sobre la documentación de DoliPlus — una ayuda invaluable para encontrar rápidamente cómo realizar una acción sin buscar en las páginas de ayuda.
Otras funcionalidades enriquecerán este asistente en las próximas versiones.
Activación y configuración
El módulo Chat se activa desde Configuración → Módulos en DoliPlus. Una vez activo, la página de configuración permite:
- Activar o desactivar la pestaña Chat presente en todas las páginas
- Elegir qué grupos de usuarios tienen acceso a los canales grupales
- Configurar Doli AI
Los permisos de acceso se configuran por usuario desde Configuración → Usuarios, como en todos los módulos de DoliPlus.
