Los clientes y contactos son el corazón del CRM de DoliPlus. El cliente representa una empresa (cliente, prospecto, proveedor), y el contacto una persona o dirección asociada. Así, toda su relación comercial se organiza en torno a ellos.

Clientes y contactos: ¿de qué hablamos?

El módulo Clientes gestiona sus clientes, prospectos y proveedores, llamados « clientes ». Muchos otros módulos se basan en él: facturas, pedidos, contratos, propuestas comerciales.

Un cliente es, por tanto, una entidad: cliente, prospecto, proveedor o socio. El contacto, en cambio, representa a una persona o dirección dentro del cliente, por ejemplo, una dirección de facturación o de entrega. Además, un cliente solo tiene dos estados: activo o cerrado.

Crear un cliente

La creación parte de una elección sencilla. Al seleccionar « Nuevo prospecto », « Nuevo cliente » o « Nuevo proveedor », se rellenan automáticamente los campos correspondientes. Además, DoliPlus puede generar automáticamente el código de cliente o proveedor, para una referencia única.

Una vez creada la empresa, se le añaden documentos en su pestaña de Document Library. Tenga en cuenta, finalmente, una regla de eliminación: solo un cliente sin objetos asociados (factura, contrato, pedido) puede ser eliminado. De lo contrario, es mejor pasarlo al estado « cerrado ».

La elección inicial — « Nuevo prospecto », « Nuevo cliente » o « Nuevo
proveedor » — rellena los dos campos importantes: Prospecto/Cliente y
Proveedor. Un prospecto aparece, por tanto, como Prospecto con Proveedor en « no », un cliente como
Prospecto/Cliente, y así sucesivamente. Usted sigue siendo libre de corregirlos después.

Crear un contacto asociado

Los contactos completan el cliente. Puede crear tantos como necesite: contacto de facturación, contacto de tesorería, dirección de entrega. Existen dos opciones:

• a través de Clientes → Contactos → Nuevo contacto: el contacto puede permanecer independiente de un cliente;
• a través de la pestaña de cliente o proveedor de un cliente, botón « Crear un contacto »: el contacto está entonces vinculado al cliente.

A continuación, estos contactos sirven como destinatarios de sus correos electrónicos, sus presupuestos o sus facturas. Más información sobre la importación de contactos

Gestión electrónica de documentos (G.E.D) del Cliente

Todos los documentos depositados en el lector « Clientes » están asociados únicamente a este cliente.

Deposite el logotipo del cliente en la carpeta Foto.

Consulte también GED (Gestión Electrónica de Documentos) Dolibarr

Generar un documento desde un cliente

También puede editar un documento desde la ficha del cliente, a partir de una plantilla personalizable (.odt o .doc). Las matrices se depositan en Herramientas → Documentos y Matrices → Plantillas de documentos → Clientes.

La ficha del cliente también incluye su campo Idioma por defecto. Rellénelo, y todos los documentos editados para este cliente saldrán ahora en su idioma — denominaciones y descripciones de artículos incluidas, siempre que su catálogo esté traducido. Traducir su catálogo de productos

Las matrices se depositan en la carpeta Herramientas → Documentos & Matrices →
Plantillas de documentos → Clientes.

Permisos y configuración

Por último, la gestión de permisos se ajusta primero por grupo y luego, si es necesario, por usuario. Además, gracias a la jerarquía definida en la gestión de usuarios, un manager puede acceder a los clientes/proveedores y a los documentos de su equipo.

Para finalizar, la configuración del módulo define los códigos de clientes/proveedores y el formato de los códigos contables.

¿Por qué gestionar bien sus clientes/proveedores y contactos?

Un archivo de clientes desorganizado frena toda la empresa. Por el contrario, unos clientes/proveedores y contactos bien gestionados se convierten en una referencia fiable, compartida por todos.

Usted gana en tres aspectos:

• una base única: clientes, prospectos y proveedores en un mismo lugar;
• interacciones dirigidas: el contacto adecuado recibe el documento correcto;
• un fundamento para el ERP: facturas, pedidos y contratos se basan en él.

Saber más sobre la importación de contactos

Para profundizar

• Importar contactos en su CRM
• La GED (gestión electrónica de documentos)
• Catálogo de productos multilingüe — para que los documentos de un cliente extranjero estén traducidos hasta las designaciones de artículos

• Archivado automático de emails entrantes y salientes
• Normalizar las funciones de los contactos con una lista desplegable — normalizar las funciones de sus contactos con una lista desplegable.