Realizar una fusión de clientes o proveedores en Dolibarr le permite, en primer lugar, mantener un archivo de clientes limpio y fiable. De hecho, los duplicados distorsionan sus estadísticas, dispersan el historial comercial y complican el seguimiento. Por lo tanto, en DoliPlus, la fusión de clientes o proveedores en Dolibarr respeta sus especificidades y tiene en cuenta sus módulos activados.

¿Por qué fusionar sus clientes o proveedores duplicados?

Un mismo cliente registrado dos veces es un riesgo concreto a diario. Por un lado, sus recordatorios y facturas a veces se envían a la ficha incorrecta. Por otro lado, sus indicadores de ingresos se vuelven falsos.

Por lo tanto, una buena calidad de los datos sigue siendo esencial. La fusión agrupa todo el historial en un solo registro fiable.

¿Cómo realizar una fusión de clientes o proveedores duplicados en Dolibarr?

Primero, abra el registro del cliente o proveedor que desea conservar. Luego, haga clic en el botón «Fusión».

A continuación, en la ventana emergente, seleccione el cliente o proveedor a eliminar.

DoliPlus vincula automáticamente al cliente o proveedor conservado todos los elementos relacionados con el cliente o proveedor eliminado.

Sin embargo, tenga en cuenta: antes de la fusión, duplique manualmente los datos del formulario y los campos personalizados del cliente o proveedor. De hecho, un conflicto sigue siendo posible con el anfitrión.

Además, estos son los elementos que DoliPlus transfiere durante la fusión:

1. Contactos,
2. Contacto predeterminado,
3. Direcciones de entrega vinculadas al cliente o proveedor,
4. Gestor de cuentas,
5. Nivel de precios,
6. Descuentos excepcionales y fijos,
7. Definición del RIB,
8. Marcador vinculado al cliente o proveedor,
9. Categorías Clientes/Prospectos, Proveedores,
10. Acciones, Actas,
11. Contratos, Propuestas, Pedidos, Facturas a clientes, Facturas modelo a clientes,
12. Líneas de Cobros (SEPA),
13. Envíos, Entregas,
14. Intervenciones, Parque, Mantenimiento,
15. Pedidos y Facturas de Proveedores,
16. Tarifa cliente,
17. Proyectos,
18. Acceso extranet cliente,
19. Oportunidades,
20. Caja,
21. Archivos de correo y fax,
22. Biblioteca de documentos cliente,

En la práctica, así recupera un registro único, completo y actualizado.

Para profundizar

Por último, para mantener un archivo sano a largo plazo, consulte también estos capítulos complementarios:

• Los clientes o proveedores y contactos en DoliPlus
• Gestión de contactos predeterminados
• Importar contactos en su CRM