auf 5 September 2026 Die Zusammenführung von Dubletten in Dolibarr ermöglicht Ihnen zunächst eine saubere und zuverlässige Kundendatei. Doppelteinträge verfälschen Ihre Statistiken, zersplittern den Verlauf und erschweren die Nachverfolgung. DoliPlus berücksichtigt bei der Zusammenführung Ihre individuellen Anforderungen und aktivierten Module.
Warum sollten Sie Dubletten zusammenführen?
Ein mehrfach erfasster Kunde birgt alltägliche Risiken. Einerseits gehen Mahnungen und Rechnungen möglicherweise an die falsche Adresse. Andererseits verzerren sich Ihre Umsatzkennzahlen.
Eine gute Datenqualität ist daher entscheidend. Die Zusammenführung bündelt alle Historiendaten in einer einzigen, verlässlichen Akte.
Wie führen Sie Dubletten in Dolibarr zusammen?
Öffnen Sie zunächst den Datensatz des zu behaltenden Kunden. Klicken Sie dann auf “Zusammenführen”.
Wählen Sie im Dialogfeld den zu löschenden Eintrag aus.
DoliPlus überträgt automatisch alle verknüpften Elemente auf den behaltenen Datensatz.
Wichtig: Kopieren Sie vor der Zusammenführung manuell Formulardaten und benutzerdefinierte Felder. Konflikte mit dem Hostsystem sind möglich.
Folgende Elemente werden bei der Zusammenführung übertragen:
- Kontakte,
- Standardansprechpartner,
- Lieferadressen,
- Account Manager,
- Preisniveau,
- Sonder- und Festrabatte,
- Bankverbindung,
- Lesezeichen,
- Kategorien (Kunden/Interessenten, Lieferanten),
- Aktivitäten, Berichte,
- Verträge, Angebote, Aufträge, Kundenrechnungen, Rechnungsvorlagen,
- SEPA-Lastschriften,
- Sendungen, Lieferungen,
- Einsätze, Anlagen, Wartung,
- Lieferantenaufträge und -rechnungen,
- Kundenpreise,
- Projekte,
- Extranet-Zugänge,
- Verkaufschancen,
- Kasse,
- Mail-/Fax-Archiv,
- Dokumentenmanagement,
Das Ergebnis: Ein vollständiger, aktueller und eindeutiger Datensatz.
Weiterführende Informationen
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