auf 5 September 2026
Die Bankinformationen auf der Rechnung bezeichnen das Konto (IBAN, BIC), das Ihr Kunde für die Zahlung verwenden muss. DoliPlus ermöglicht Ihnen, auszuwählen, welches Konto auf dem PDF-Dokument erscheint.
Bankinformationen auf der Rechnung ändern
Zuerst haben Sie ein Bankkonto im Menü Bank definiert. Um die Bankinformationen auf der Rechnung auszuwählen, melden Sie sich anschließend mit einem Administrator-Profil an. Gehen Sie zu Start → Einstellungen → Module, öffnen Sie das Modul Rechnung und ändern Sie das zugehörige Bankkonto.
Bei einer Mehrmandanten-Konfiguration denken Sie daran, den Vorgang für jeden betroffenen Mandanten zu wiederholen. So werden die eigenen Bankdaten jeder Gesellschaft korrekt angezeigt.
Bankinformationen eines Factors anzeigen
Arbeiten Sie mit einem Factor? In diesem Fall müssen Ihre Kunden auf das Konto des Factors und nicht auf Ihr eigenes zahlen. Ein einfacher Trick erfüllt diesen Bedarf.
Zuerst erstellen Sie im Menü Bank ein Konto, das die Bankinformationen Ihres Factors enthält. Anschließend wählen Sie bei der Erstellung der Rechnung dieses Konto als Bank aus. Zudem ermöglicht das Kommentarfeld des Kontos, zusätzliche Hinweise auf dem PDF hinzuzufügen.
Warum die Bankinformationen auf der Rechnung pflegen?
Falsche Bankinformationen verzögern Ihre Zahlungseingänge. Im Gegensatz dazu beschleunigt ein korrektes und gut angezeigtes Konto die Bezahlung. Dies ist ein Detail, das Ihre Liquidität beeinflusst.
Sie profitieren auf drei Ebenen:
- flüssige Zahlungen: Der Kunde zahlt auf das richtige Konto beim ersten Mal;
- vereinfachte Factor-Verwaltung: Die korrekte IBAN steht auf der Rechnung;
- professionelles Erscheinungsbild: Ihre Dokumente bleiben klar und seriös.
Mehr über die Kundenrechnung erfahren
Zusammenfassend lohnt es sich, die Bankinformationen auf der Rechnung regelmäßig zu prüfen, insbesondere nach einem Bank- oder Factor-Wechsel. Ein aktueller IBAN ist die Garantie, schnell und auf das richtige Konto bezahlt zu werden. Überprüfen Sie dies daher, sobald sich eine Koordinate ändert.
Weiterführende Informationen
