sur 18 mars 2017 Réaliser une fusion de tiers Dolibarr vous permet d’abord de garder un fichier clients propre et fiable. En effet, les doublons faussent vos statistiques, dispersent l’historique commercial et compliquent le suivi. Ainsi, sur DoliPlus, la fusion de tiers Dolibarr respecte vos spécificités et tient compte de vos modules activés.
Pourquoi fusionner vos tiers en doublon ?
Un même client saisi deux fois, c’est un risque concret au quotidien. D’une part, vos relances et vos factures partent parfois sur la mauvaise fiche. D’autre part, vos indicateurs de chiffre d’affaires deviennent faux.
Par conséquent, une bonne qualité des données reste essentielle. La fusion regroupe donc tout l’historique sur une seule fiche fiable.
Comment réaliser une fusion de tiers Dolibarr en doublon ?
D’abord, ouvrez la fiche du tiers que vous souhaitez conserver. Ensuite, cliquez sur le bouton « Fusion ».
Puis, dans la boîte de dialogue, sélectionnez le tiers à supprimer.
DoliPlus rattache alors automatiquement au tiers conservé tous les éléments liés au tiers supprimé.
Attention toutefois : avant la fusion, dupliquez manuellement les données du formulaire ainsi que les champs personnalisés du tiers. En effet, un conflit reste possible avec l’hôte.
Par ailleurs, voici les éléments que DoliPlus transfère lors de la fusion :
- Contacts,
- Contact par défaut,
- Adresses de livraison attachées au tiers,
- Gestionnaire de comptes,
- Niveau de prix,
- Remises exceptionnelles et fixes,
- Définition du RIB,
- Marque-page lié au tiers,
- Catégories Clients/Prospects, Fournisseurs,
- Actions, Comptes-rendus,
- Contrats, Propales, Commandes, Factures clients, Factures modèles clients,
- Lignes de Prélèvements (SEPA),
- Expéditions, Livraisons,
- Interventions, Parc, Maintenance,
- Commandes et Factures de Fournisseurs,
- Tarif client,
- Projets,
- Accès extranet client,
- Opportunités,
- Caisse,
- Archives mail fax,
- GED client,
Concrètement, vous récupérez ainsi une fiche unique, complète et à jour.
Pour aller plus loin
Enfin, pour garder un fichier sain dans la durée, consultez aussi ces chapitres complémentaires :
- Les tiers et contacts dans DoliPlus
- Gestion des contacts par défaut
- Importer des contacts dans son CRM
