Fondere i clienti o fornitori in DoliPlus vi permette innanzitutto di mantenere un archivio pulito e affidabile. Infatti, i duplicati falsano le vostre statistiche, disperdono la cronologia commerciale e complicano il monitoraggio. Pertanto, su DoliPlus, la fusione dei clienti o fornitori in Dolibarr rispetta le vostre specifiche e tiene conto dei moduli attivati.

Perché fondere i clienti o fornitori duplicati?

Un cliente o fornitore inserito due volte è un rischio concreto quotidiano. Da un lato, i vostri solleciti e le vostre fatture vengono talvolta inviati alla scheda sbagliata. Dall’altro, i vostri indicatori di fatturato diventano errati.

Pertanto, una buona qualità dei dati rimane essenziale. La fusione raggruppa quindi tutta la cronologia in una sola scheda affidabile.

Come fondere i clienti o fornitori duplicati in Dolibarr?

Innanzitutto, aprite la scheda del cliente o fornitore che desiderate conservare. Successivamente, cliccate sul pulsante « Fusione ».

Poi, nella finestra di dialogo, selezionate il cliente o fornitore da eliminare.

DoliPlus collega automaticamente al cliente o fornitore conservato tutti gli elementi legati al cliente o fornitore eliminato.

Attenzione tuttavia: prima della fusione, duplicate manualmente i dati del modulo nonché i campi personalizzati del cliente o fornitore. Infatti, un conflitto rimane possibile con l’ospite.

Peraltro, ecco gli elementi che DoliPlus trasferisce durante la fusione:

  1. Contatti,
  2. Contatto predefinito,
  3. Indirizzi di consegna collegati al cliente o fornitore,
  4. Responsabile conti,
  5. Livello di prezzo,
  6. Sconti eccezionali e fissi,
  7. Definizione del RIB,
  8. Segnalibro collegato al cliente o fornitore,
  9. Categorie Clienti/Prospetti, Fornitori,
  10. Azioni, Verbali,
  11. Contratti, Offerte, Ordini, Fatture clienti, Modelli di fatture clienti,
  12. Righe di Prelievi (SEPA),
  13. Spedizioni, Consegne,
  14. Interventi, Parco, Manutenzione,
  15. Ordini e Fatture di Fornitori,
  16. Tariffa cliente,
  17. Progetti,
  18. Accesso extranet cliente,
  19. Opportunità,
  20. Cassa,
  21. Archivi mail fax,
  22. Document library cliente,

Concretamente, ottenete così una scheda unica, completa e aggiornata.

 

fusion de tiers Dolibarr

Per approfondire

Infine, per mantenere un archivio sano nel tempo, consultate anche questi capitoli complementari:

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