on 5 septiembre 2026 El informe de visita con Dolibarr & DoliPlus
El informe de visita le permite memorizar cada intercambio con un cliente y recuperarlo desde su ficha. Así, todo el equipo mantiene el hilo de la relación comercial.
¿Para qué sirve el informe de visita?
El informe de visita conserva duraderamente la relación con el cliente, durante visitas o entrevistas a distancia. Un nuevo gestor de cuenta encuentra allí el resultado de los intercambios pasados. Así, toma rápidamente la medida del dossier.
Además, los actores comerciales registran información clave: los competidores en el mercado, los verdaderos decisores, el estado de las negociaciones. La pestaña «Informe», presente en cada tercero, da acceso a los informes anteriores. Finalmente, una tabla dinámica y sus filtros encuentran una palabra en unos segundos.
Ocultar los informes
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Utilizar la funcionalidad
Una vez activado el módulo, abra la pestaña «Informe» de una ficha de cliente, luego añada un informe. Se crea entonces una acción dedicada, vinculada al tercero. Un administrador puede, por su parte, ajustar los parámetros, el diccionario y los campos personalizados.
Varias opciones enriquecen la entrada:
- una lista de distribución notifica por correo electrónico a las personas seleccionadas;
- la dictado vocal facilita la redacción en Chrome;
- un espacio de ECM asociado permite adjuntar documentos, imágenes, audio y vídeo;
- una imagen puede pegarse directamente en el editor.
Difusión y confirmación de lectura
La lista de distribución juega un papel clave. Si la casilla correspondiente está marcada, los destinatarios reciben un correo electrónico. Luego, pueden confirmar la lectura, o indicar que no están concernidos. Por su parte, el autor recibe la confirmación de lectura.
Modelos, estadísticas y otros usos
El informe de visita va más allá de un simple texto. Primero, una biblioteca dedicada le permite crear sus modelos de informe. Luego, la serie 800 ofrece dos informes estadísticos: la síntesis (845) y el detalle (850) por período.
Finalmente, la herramienta sirve más allá de las visitas a clientes: negociaciones de compra con los proveedores, o informes de reunión. Sus equipos se benefician así de reuniones formalizadas, con responsabilidades claras.
La configuración
La configuración sigue siendo accesible. Activa las opciones deseadas, enriquece el diccionario de tipos (código CR_XXX y libélula), luego añade campos personalizados a través del grupo INS.
¿Por qué cuidar sus informes de visita?
Un intercambio sin registro acaba olvidándose. El informe de visita conserva la memoria de la relación, accesible para todos.
Usted gana en tres aspectos:
- una memoria compartida: cada uno recupera el historial de un cliente;
- una transición facilitada: un nuevo comercial retoma rápidamente el negocio;
- decisiones fundamentadas: competidores y responsables quedan registrados.
Para profundizar
