on 5 September 2026
Il resoconto della visita Le consente di memorizzare in modo duraturo ogni scambio con un cliente, per poi ritrovarlo dalla sua scheda. In questo modo, tutto il team mantiene il filo del rapporto commerciale.
A cosa serve il resoconto della visita?
Il resoconto della visita conserva in modo duraturo il rapporto con il cliente, durante incontri o colloqui a distanza. Un nuovo account manager vi trova il frutto degli scambi passati. In questo modo, può rapidamente farsi un’idea del caso.
Inoltre, gli attori commerciali vi registrano informazioni chiave: i concorrenti presenti, i veri decisori, lo stato delle trattative. La scheda “Resoconto”, presente su ogni cliente, dà accesso ai resoconti precedenti. Infine, una tabella dinamica con filtri permette di trovare una parola in pochi secondi.
Nascondere i resoconti
Agire sull’icona a sinistra alla fine della riga.
Ingrandire l’area di testo
Scegliere l’icona a schermo intero o trascinare verso il basso l’icona nera in basso a destra dell’editor di testo.
Utilizzare la funzionalità
Una volta attivato il modulo, aprire la scheda “Resoconto” di un cliente, quindi aggiungere un resoconto. Un’azione dedicata viene creata e collegata al cliente. Un amministratore può, dal canto suo, affinare le impostazioni, il dizionario e i campi personalizzati.
Diverse opzioni arricchiscono la compilazione:
- una mailing list notifica via e-mail le persone selezionate;
- la dettatura vocale facilita la redazione su Chrome;
- uno spazio GED associato permette di allegare documenti, immagini, audio e video;
- un’immagine può essere incollata direttamente nell’editor.
Diffusione e conferma di lettura
La mailing list gioca un ruolo chiave. Se la casella corrispondente è spuntata, i destinatari ricevono un’e-mail. Possono poi confermare la lettura o segnalare di non essere interessati. L’autore, dal canto suo, riceve la conferma di lettura.
Modelli, statistiche e altri utilizzi
Il resoconto della visita va oltre un semplice testo. Innanzitutto, una biblioteca dedicata permette di creare modelli di resoconto. Inoltre, la serie 800 propone due report statistici: la sintesi (845) e il dettaglio (850) su periodo.
Infine, lo strumento serve oltre le visite clienti: trattative d’acquisto con i fornitori o resoconti di riunione. I vostri team beneficiano così di riunioni formalizzate, con responsabilità chiare.
La configurazione
La configurazione rimane accessibile. Si attivano le opzioni desiderate, si arricchisce il dizionario dei tipi (codice CR_XXX e etichetta), quindi si aggiungono campi personalizzati tramite il gruppo INS.
Perché curare i propri resoconti di visita?
Uno scambio non registrato finisce per essere dimenticato. Il resoconto della visita conserva la memoria della relazione, accessibile a tutti.
Ne trae vantaggio su tre fronti:
- una memoria condivisa: ognuno ritrova la storia di un cliente;
- un passaggio di consegne facilitato: un nuovo commerciale riprende rapidamente il caso;
- decisioni informate: concorrenti e decisori sono registrati.
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