on 5 September 2026 La recopilación de datos en campo se simplifica con DoliPlus. Sus colaboradores introducen la información in situ y la vinculan directamente a la base de datos central de la empresa.
¿Por qué es clave una buena recopilación de datos en campo?
La doble introducción entre notas en papel y el ordenador genera muchos errores. Además, supone una pérdida de tiempo valioso.
Gracias a esta herramienta integrada en su ERP, puede configurar sus formularios en línea a su medida. Así, la información se introduce una sola vez.
Una recopilación de datos en campo totalmente personalizable
Nuestra plataforma ofrece todas las herramientas necesarias para profesionales. Cree sus formularios de recogida mediante sencillos ajustes, sin necesidad de desarrollo.
Un editor gráfico potente e intuitivo estructura la información durante la introducción. Capture valores, estados o fotos.
Además, la introducción funciona tanto en la oficina como en movilidad, con o sin conexión.
Posteriormente, DoliPlus genera un documento con los datos del campo, incluyendo fotos y geolocalización.
También puede configurar, para cada formulario:
- varias alertas por correo electrónico;
- un conjunto de permisos por grupo o usuario;
- acciones y eventos automáticos;
- dictado por voz en móvil.
Finalmente, vincule sus formularios a los procesos de su ERP. Los datos recogidos en campo quedan accesibles desde:
- un quote,
- un pedido de cliente,
- una oportunidad,
- un proyecto,
- una acción o evento,
- un contacto,
- un customer or supplier,
- un producto o servicio.
Ventajas
- elimina la doble introducción;
- evita pérdidas de datos;
- un ahorro de tiempo real.
Ejemplos de aplicaciones
- informe comercial para presupuestar,
- registro de valores,
- supervisión y seguimiento de instalaciones,
- garantía de visitas,
- soluciones para oficinas técnicas,
- estado de un lugar.
Además, para las siguientes necesidades, DoliPlus ofrece herramientas específicas:
- seguimiento de obra,
- informe de intervención,
- registro de horas semanal,
- nota de gastos.
Lista de formularios: interfaz de administración
Formularios vinculados al quote
Crear un formulario, paso a paso
Todo se realiza desde la lista de formularios, sin salir de DoliPlus y sin escribir una línea de código.
1. Declarar el formulario
Haga clic en « Añadir un formulario ». Se abre un record donde lo describe: su título y la información de clasificación que haya elegido.
Esta información de clasificación es configurable: el botón « Configurar », en la parte superior de la lista, abre el editor de campos del record del formulario. Así, decide qué datos desea conocer sobre cada uno de sus formularios.
2. Componer lo que el colaborador rellenará
Sur chaque línea de la lista, un pictograma « Ver el formulario » muestra el número de campos ya definidos. Un clic abre el editor de campos de este formulario, en una nueva pestaña.
Usted añade sus campos uno por uno. Cada uno tiene un título, una posición en la pantalla y un tipo:
- texto corto o editor de texto largo ;
- número entero o número decimal ;
- fecha, o fecha y hora ;
- lista desplegable, lista de selección múltiple, lista Sí/No, lista de estados ;
- casillas de verificación o botones de opción, en línea o en columna ;
- separador, para dividir un largo informe en secciones legibles.
El orden que usted establece aquí es el que verá la persona en el terreno: organice los campos en el orden del proceso real, no en el orden en que usted los pensó.
3. Configurar lo que ocurre al ingresar datos
Para cada formulario, usted define a continuación las alertas por correo electrónico, los permisos por grupo o por usuario, las acciones y eventos creados automáticamente al recibir una entrada, y la dictado de voz en móvil.
4. Revisar los datos ingresados
El segundo enlace de cada línea, « Ver los datos ingresados », abre la lista de informes recibidos, con sus fotos y su punto de geolocalización. Es desde allí que usted edita el documento de restitución.
Para ir más allá: los campos personalizados en todo DoliPlus · crear un informe desde el formulario de su sitio web
