Die Datenerfassung vor Ort wird mit DoliPlus einfach. Ihre Mitarbeiter erfassen Informationen direkt am Einsatzort und verknüpfen sie mit der zentralen Unternehmensdatenbank.

Warum ist eine sorgfältige Datenerfassung wichtig?

Doppelte Erfassung zwischen Papiernotizen und Computer verursacht viele Fehler und kostet wertvolle Zeit.

Mit diesem in Ihr ERP integrierten Tool konfigurieren Sie stattdessen Online-Formulare nach Ihren Bedürfnissen. So erfassen Sie Informationen nur einmal.

Vollständig anpassbare Datenerfassung

Unsere Plattform bietet alle notwendigen Tools für Profis. Sie erstellen Erfassungsformulare durch einfache Konfiguration – ohne Programmieraufwand.

Ein leistungsstarker, intuitiver Editor strukturiert Informationen bei der Erfassung. Sie erfassen Werte, Zustände oder Fotos.

Die Erfassung funktioniert im Büro und mobil, mit oder ohne Netzwerk.

DoliPlus erstellt Dokumente aus den vor Ort erfassten Daten, inklusive Fotos und Geokoordinaten.

Für jedes Formular können Sie konfigurieren:

• mehrere E-Mail-Benachrichtigungen;
• Berechtigungen pro Gruppe oder Nutzer;
• automatische Aktionen und Ereignisse;
• Spracherkennung auf Mobilgeräten.

Zudem verknüpfen Sie Formulare mit Ihren ERP-Prozessen. Die erfassten Daten bleiben abrufbar von:

• einem Angebot,
• einer Kundenbestellung,
• einer Verkaufschance,
• einem Projekt,
• einer Aktion oder einem Termin,
• einem Kontakt,
• einem Kunden oder Lieferanten,
• einem Produkt oder Service.

Vorteile

• keine doppelte Erfassung mehr;
• kein Datenverlust;
• echte Zeitersparnis.

Anwendungsbeispiele

• Vertriebsbericht für Kostenvoranschlag,
• Werteerfassung,
• Überwachung und Wartung von Anlagen,
• Nachweis von Servicebesuchen,
• Lösungen für Planungsbüros,
• Bestandsaufnahme.

Für folgende Anforderungen bietet DoliPlus spezielle Tools:

• Baustellenmanagement,
• Einsatzbericht,
• wöchentliche Zeiterfassung,
• Spesenabrechnung.

Formularliste: Administrationsoberfläche

Angebotsbezogene Formulare

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Formular erstellen

Alles erfolgt über die Formularliste – direkt in DoliPlus, ohne Code.

1. Formular anlegen

Klicken Sie auf »Formular hinzufügen«. Ein Datensatz öffnet sich, in dem Sie Titel und gewählte Klassifizierungsinformationen eingeben.
Diese Klassifizierungsinformationen sind konfigurierbar: Der Button »Konfigurieren« oben in der Liste öffnet den Editor für Formularfelder. So legen Sie fest, was Sie über jedes Formular wissen möchten.

2. Inhalte für die Mitarbeiterbearbeitung erstellen

Auf jeder Zeile der Liste zeigt ein Symbol **„Formular anzeigen“** die Anzahl der bereits erfassten Felder an. Ein Klick öffnet den Feld-Editor **dieses Formulars** in einem neuen Tab.
Dort fügen Sie Ihre Felder nacheinander hinzu. Jedes hat eine Bezeichnung, eine Position auf dem Bildschirm und einen Typ:

• Kurzer Text oder Langtext-Editor;
• Ganzzahl oder Dezimalzahl;
• Datum oder Datum und Uhrzeit;
• Dropdown-Liste, Mehrfachauswahl-Liste, Ja/Nein-Liste, Status-Liste;
• Checkboxen oder Optionsfelder, in einer Zeile oder Spalte;
• Trennlinie, um lange Listen in lesbare Abschnitte zu unterteilen.

Die Reihenfolge, die Sie hier festlegen, ist die, die die Person vor Ort sieht: Ordnen Sie die Felder nach der tatsächlichen Arbeitsabfolge, nicht nach Ihrer Denkweise.

3. Einstellungen für die Datenerfassung

Für jedes Formular legen Sie anschließend E-Mail-Benachrichtigungen, Berechtigungen pro Gruppe oder Benutzer, automatisch erstellte Aktionen und Ereignisse bei Eingabe sowie die Sprachsteuerung auf Mobilgeräten fest.

4. Erfassung überprüfen

Der zweite Link jeder Zeile, **„Erfasste Daten anzeigen“**, öffnet die Liste der eingegangenen Meldungen mit Fotos und Geolokalisierung. Von dort bearbeiten Sie das Ergebnisdokument.

Für mehr Informationen: Benutzerdefinierte Felder in DoliPlus · Berichtserstellung aus dem Formular Ihrer Website