DoliPlus ofrece dos módulos de gestión de proyectos. Esta página trata sobre Proyecto, el módulo estándar:

• Proyecto — la gestión estándar de proyectos (esta página);
• ProyectoPlus — la planificación avanzada de proyectos con diagrama de Gantt.

La gestión de proyectos de DoliPlus le ayuda a entregar a tiempo. Así, planifica las tareas, forma un equipo dedicado y sigue los costes en tiempo real.

Por qué pasar al modo de gestión de proyectos

¿Una nueva solicitud de un cliente, un producto que diseñar en un plazo concreto? El modo proyecto estructura este trabajo. Le permite crear bajo restricciones de tiempo, planificar las tareas y definir el equipo dedicado.

Cómo crear un proyecto

La creación se realiza desde el menú «Nuevo proyecto». Luego, elige la confidencialidad:

• un proyecto público puede ser leído y editado por cualquier persona con permisos de Proyecto;
• un proyecto privado queda reservado a su creador y a los contactos designados del proyecto.

Crear una tarea

A continuación, añada tareas desde la pestaña «Tareas» del proyecto, o mediante el menú «Nueva tarea». Además, una tarea puede colocarse bajo el proyecto o bajo otra tarea, lo que crea una jerarquía.

Nota: puede crear una tarea en un proyecto compartido o en un proyecto del que sea responsable.

La creación parte del botón «Crear tarea» de la pestaña «Tareas» de un proyecto, o
directamente del menú Proyectos → Nueva tarea.

Asociar un elemento de su ERP

Para calcular los costes, vincule el proyecto a los elementos de su ERP. En particular:

• una propuesta comercial (presupuesto), un pedido o una factura de cliente;
• un pedido o una factura de proveedor;
• una intervención o una acción.

Seguir el tiempo consumido

Al activar la opción « Gestión del tiempo » del calendario, usted cuantifica el tiempo dedicado a las acciones vinculadas al proyecto. Además, al indicar el coste horario de los usuarios en el módulo de recursos humanos, DoliPlus valora automáticamente estos tiempos.

Para una introducción dedicada, consulte la hoja de tiempo (Timesheet).

Al indicar el coste horario del usuario en el módulo de RRHH, usted
valoriza en euros el tiempo consumido, y no solo en horas.

Analizar la rentabilidad (pestaña Referentes)

Una gestión analítica simplificada sigue los ingresos y los gastos del proyecto. Así, usted conoce en tiempo real su equilibrio presupuestario. El cálculo se basa simplemente en las cotizaciones, pedidos y facturas asociados, tanto en ventas como en compras.

Por otro lado, en el lado de compras, el pedido cumple la función de gasto comprometido, un concepto muy útil en la construcción. Desde el registro del pedido al proveedor, el gasto aparece en el balance. Posteriormente, la factura del proveedor lo reemplaza en el cálculo.

Finalmente, los ingresos y gastos excepcionales permiten clasificar lo inclasificable, de forma temporal o permanente. Una tabla resumen recapitula entonces la rentabilidad de todos sus proyectos.

Asignación multi-proyectos

Algunos ingresos o gastos afectan a varios proyectos a la vez. Por eso, una opción permite distribuir una línea entre varios proyectos, tanto en el ciclo de ventas como de compras. Usted la activa en Configuración → Parámetros PDF / Interfaz.

Esta distribución se activa mediante la opción PG84 — Configuración →
Parámetros PDF / Interfaz: « Activar la gestión multi-proyectos permitiendo una asignación múltiple del detalle de líneas en el ciclo de venta y compra ».

Campos personalizados y archivos de correo

Como en todo DoliPlus, usted puede añadir sus propios campos personalizados a los proyectos y tareas. Además, los archivos de correo vinculados a los recursos del proyecto permanecen accesibles cuando el módulo está activado.

Vistas en lista y sus filtros

Varias vistas en lista facilitan el acceso a la información, a veces con un prefiltrado. Además, los filtros son acumulativos y un botón reinicia la búsqueda:

• « Recurso interno »: las personas designadas como recurso del proyecto;
• « Gestor comercial »: según el comercial vinculado al cliente/proveedor del proyecto;
• « Categoría prospectos/clientes »: según la categoría del cliente/proveedor asignado.

Dos filtros merecen especial atención. « Recurso interno » muestra las personas designadas como recurso del proyecto, independientemente de su rol en la pestaña de contactos. « Gestor comercial » filtra, por su parte, según el gestor comercial asociado al cliente/proveedor del proyecto. Por último, « Borrar filtro(s) » reinicia la búsqueda.

Para profundizar

• ProjetPlus: la planificación avanzada con Gantt
• El registro de tiempos (Timesheet)
• El software de gestión de tareas

Para profundizar, consulte la definición de diagrama de Gantt en Wikipedia.

Para profundizar

• Pliego de condiciones Dolibarr — redactar un pliego de condiciones antes de encargar un desarrollo.