DoliPlus offre due moduli di gestione dei progetti. Questa pagina riguarda Progetto, il modulo standard:

• Progetto — la gestione dei progetti standard (questa pagina);
• ProgettoPlus — il planning avanzato con diagramma di Gantt.

La gestione dei progetti di DoliPlus Le aiuta a rispettare i tempi. In questo modo, pianifica le attività, costituisce un team dedicato e monitora i costi in tempo reale.

Perché passare alla gestione dei progetti

Una nuova richiesta del cliente, un prodotto da progettare entro una scadenza precisa? La modalità progetto struttura questo lavoro. Infatti, Le permette di creare nel rispetto dei tempi, pianificare le attività e definire il team dedicato.

Come creare un progetto

La creazione avviene tramite il menu « Nuovo progetto ». Successivamente, sceglie la riservatezza:

• un progetto pubblico è leggibile e modificabile da chiunque abbia i permessi Progetto;
• un progetto privato è riservato al suo creatore e ai contatti designati del progetto.

Creare un’attività

Successivamente, aggiunge le attività dalla scheda « Attività » del progetto, o tramite il menu « Nuova attività ». Inoltre, un’attività può essere inserita sotto il progetto o sotto un’altra attività, creando una gerarchia.

Nota: può creare un’attività su un progetto condiviso o su un progetto di cui è responsabile.

La creazione parte dal pulsante « Crea attività » della scheda « Attività » di un progetto, o direttamente dal menu Progetti → Nuova attività.

Associare un elemento del Suo ERP

Per calcolare i costi, collega il progetto agli elementi del Suo ERP. In particolare:

• un preventivo, un ordine o una fattura cliente;
• un ordine o una fattura fornitore;
• un intervento o un’azione.

Monitorare il tempo impiegato

Attivando l’opzione « Gestione del tempo » del calendario, Lei quantifica il tempo impiegato nelle azioni legate al progetto. Inoltre, indicando il costo orario degli utenti nel modulo Risorse Umane, DoliPlus valorizza automaticamente questi tempi.

Per una registrazione dedicata, consulti la scheda oraria (Timesheet).

Indicando il costo orario dell’utente nel modulo HR, Lei valorizza in euro il tempo consumato, e non solo in ore.

Analizzare la redditività (scheda Referenti)

Una gestione analitica semplificata traccia i ricavi e le spese del progetto. Così, Lei conosce in tempo reale il suo equilibrio di bilancio. Il calcolo si basa semplicemente sulle quote, ordini e fatture associate, sia in vendita che in acquisto.

Inoltre, dal lato acquisti, l’ordine svolge il ruolo di spesa impegnata, un concetto molto utile nell’edilizia. Non appena viene registrato l’ordine al fornitore, la spesa appare nel bilancio. Successivamente, la fattura del fornitore la sostituisce nel calcolo.

Infine, ricavi e spese eccezionali permettono di classificare l’inclassificabile, in modo temporaneo o permanente. Una tabella riassuntiva riassume quindi la redditività di tutti i Suoi progetti.

Assegnazione multi-progetto

Alcuni ricavi o spese riguardano più progetti contemporaneamente. Per questo motivo, un’opzione permette di distribuire una riga su più progetti, sia nel ciclo di vendita che di acquisto. Lei l’attiva in Configurazione → Parametri PDF/Interfaccia.

Questa suddivisione si attiva con l’opzione PG84 — Configurazione →
Parametri PDF/Interfaccia: « Attivare la gestione multi-progetto che permette un’assegnazione multipla del dettaglio delle righe nel ciclo di vendita e acquisto ».

Campi personalizzati e archiviazione email

Come in tutta DoliPlus, Lei aggiunge i propri campi personalizzati ai progetti e ai compiti. Inoltre, gli archivi mail collegati alle risorse del progetto rimangono accessibili quando il modulo è attivato.

Le viste in lista e i loro filtri

Diverse viste in lista facilitano l’accesso alle informazioni, a volte con un pre-filtro. Inoltre, i filtri si accumulano, e un pulsante reimposta la ricerca:

• « Risorsa interna »: le persone designate come risorsa del progetto;
• « Responsabile commerciale »: in base al commerciale collegato al cliente o fornitore del progetto;
• « Categoria prospect/clienti »: in base alla categoria del cliente o fornitore assegnato.

Due filtri meritano di essere conosciuti. « Risorsa interna » seleziona le persone designate come risorsa del progetto, indipendentemente dal loro ruolo nella scheda contatti. « Responsabile commerciale » filtra, invece, in base al responsabile commerciale collegato al cliente o fornitore del progetto. Infine, « Cancella filtro(i) » reimposta la ricerca.

Per approfondire

• ProjetPlus: il planning avanzato con Gantt
• La registrazione dei tempi (Timesheet)
• Il software di gestione dei compiti

Per approfondire, consulti la definizione di diagramma di Gantt su Wikipedia.

Per approfondire

• Specifiche tecniche Dolibarr — redigere un documento di specifiche prima di ordinare uno sviluppo.