Il software di gestione delle attività di DoliPlus sostituisce i tuoi Post-it e le liste sparse con un vero e proprio cruscotto di squadra. Così, non perderai più alcun follow-up, alcun promemoria o alcuna azione clienti lungo il percorso.

Soprattutto, ogni attività rimane collegata al suo contesto professionale: un cliente, un’invoice, un ordine o un progetto. Inoltre, puoi accedervi dal tuo computer come dal tuo smartphone, in tempo reale.

Gli eventi automatici

In Dolibarr, questi eventi vengono anche chiamati azioni. Ci sono le azioni automatiche (create automaticamente da Dolibarr) e quelle manuali create esplicitamente dall’utente;

Si configurano nel modulo Agenda, gli eventi che si desidera vedere creati automaticamente nel calendario. Gli eventi selezionati (creazione invoice, convalida ordine) vengono quindi salvati nel calendario automaticamente.

Simbolizzano un’azione aziendale appena compiuta. Pertanto, vengono creati con lo stato completato (percentuale di avanzamento = 100%). La durata di questi eventi è generalmente di 0 secondi (data di fine = data di inizio)

Perché un software di gestione delle attività integrato nel tuo software di gestione

Un’attività isolata in un’applicazione separata finisce sempre per essere dimenticata. È per questo che DoliPlus integra la gestione delle attività direttamente al cuore del tuo strumento di lavoro.

Concretamente, ogni attività ha una priorità, una scadenza, un responsabile e uno stato di avanzamento. Inoltre, è collegata al record che l’ha innescata, evitandoti di cercare le informazioni altrove.

Trasformi così una semplice lista di cose da fare in un vero e proprio pilota della produttività della tua azienda.

Un tabellone Kanban chiaro per gestire le tue attività

Il tabellone si organizza in tre colonne: Da fare, In corso e Completato. Per far avanzare un’attività, la trascini semplicemente da una colonna all’altra.

Inoltre, ogni carta mostra un cursore di progressione dal 0 al 100%, un indicatore di colore in base alla priorità e una categoria. Visualizzi quindi lo stato reale del tuo carico di lavoro in un attimo.

 

 

Infine, i filtri per priorità, categoria e persona assegnata ti aiutano a isolare istantaneamente ciò che conta. Ad esempio, con un clic puoi visualizzare tutte le attività urgenti o in ritardo.

Delegare e monitorare le attività del tuo team

La gestione dei compiti diventa realmente collaborativa. Infatti, Lei assegna un compito a un collaboratore, che lo trova subito nella sua vista personale.

Ogni compito distingue il datore di lavoro (colui che delega) e l’esecutore (colui che realizza). Così, le responsabilità rimangono chiare per tutti.

Inoltre, un responsabile passa alla vista « La mia squadra » per seguire l’attività dei suoi collaboratori e filtrare per persona. Grazie a ciò, Lei mantiene una visione d’insieme senza richiedere report manuali.

Creare un compito da qualsiasi record

Ecco il vero vantaggio di uno strumento integrato: Lei crea un compito senza uscire dallo schermo su cui sta lavorando. Infatti, una scheda di accesso rapido rimane presente su ogni pagina del software.

Meglio ancora, questa scheda riconosce il record che Lei sta consultando. Così, il compito si collega automaticamente all’oggetto interessato. Lei associa quindi un’azione a:

• un record cliente o prospect;
• un’invoice o un ordine;
• una proposta commerciale (quote);
• un progetto o un record di intervento;
• un ordine al fornitore.

Successivamente, un link di ritorno La riporta in un clic al record originale. Lei mantiene quindi il collegamento tra l’azione da svolgere e il job che la giustifica.

Non dimenticare nulla: promemoria e notifiche

Per ogni compito, Lei programma un promemoria tramite notifica. Così, la scadenza importante Le torna al momento giusto, senza sforzo da parte Sua.

Inoltre, questo promemoria può essere occasionale o ricorrente. Ad esempio, Lei riceve ogni lunedì mattina un’allerta per un compito settimanale, tramite notifica o e-mail.

Infine, la tabella si aggiorna in tempo reale: non appena un collega modifica un compito condiviso, la visualizzazione si sincronizza automaticamente.

Un software di gestione dei compiti pensato anche per il mobile

I Suoi compiti La seguono ovunque grazie all’applicazione mobile DoliPlus. Inoltre, una scheda di accesso rapido rimane disponibile su ogni schermo del software, con un contatore dei compiti attivi.

Su mobile, i gesti tattili semplificano la giornata. Ad esempio, uno scorrimento fa passare un compito alla fase successiva. In particolare, Lei può anche dettare la descrizione a voce.

Infine, i compiti completati si archiviano e poi si ripristinano a piacimento, mantenendo la tabella pulita e leggibile.

Come aggiungere un evento personalizzato

È possibile aggiungere eventi personalizzati tramite il dizionario, che si aggiungeranno alla lista degli eventi disponibili.

Ricordo che altri vengono creati automaticamente con l’attivazione di moduli o funzionalità. (Ad esempio per interventi di assistenza o manutenzione)

Accedere al dizionario generale –> Lista dei tipi di eventi dell’agenda: Seguire la stessa logica dei dati già inseriti per aggiungerne uno adatto alle proprie esigenze.

Vista – Lista – Follow-up proposte – Opportunità

La vista lista è molto utile nel Suo software di gestione attività e, grazie ai filtri, permette di isolare con un clic i follow-up delle proposte o le opportunità di business (modulo da attivare), nonché i follow-up dei quote registrati o le azioni sui Progetti.

Vista – Le mie Todo (Todo List DoliPlus)

Con la funzionalità attivata, un nuovo evento Todo permette di annotare e gestire l’avanzamento dell’attività creata tramite trascinamento. Questa funzionalità è ottimizzata anche per i dispositivi mobili*.

Questo evento, non associato a un customer/supplier, consente di organizzare altre attività.

Tramite il menu a sinistra è possibile visualizzare altri tipi di eventi in questa vista.

*Suggerimento: Grazie a DoliPlus nel “cloud” (l’hosting di dati su server accessibili da remoto), gestisca le Sue “to-do lists” creando un collegamento sullo schermo principale del Suo smartphone.