El software de gestión de tareas de DoliPlus sustituye sus Post-it y listas dispersas por un auténtico panel de control para equipos. Así, nunca más perderá ningún seguimiento, recordatorio o acción pendiente con clientes.

Además, cada tarea permanece vinculada a su contexto empresarial: un cliente, una invoice, un pedido o un proyecto. Y puede acceder desde su ordenador o smartphone, en tiempo real.

Eventos automáticos

En Dolibarr, estos eventos también se denominan acciones. Existen acciones automáticas (creadas automáticamente por Dolibarr) y manuales creadas explícitamente por el usuario;

En el módulo Agenda, se configuran los eventos que se desean crear automáticamente en el calendario. Los eventos seleccionados (creación de invoice, validación de pedido) se guardan en el calendario automáticamente.

Representan una acción empresarial que acaba de realizarse. Por tanto, se crean con estado completado (progreso = 100%). La duración de estos eventos suele ser de 0 segundos (fecha fin = fecha inicio)

Por qué un software de gestión de tareas integrado en su sistema de gestión

Una tarea aislada en una aplicación aparte siempre acaba olvidándose. Por eso DoliPlus integra la gestión de tareas directamente en el núcleo de su herramienta de trabajo.

Concretamente, cada tarea tiene una prioridad, plazo, responsable y estado de progreso. Además, se vincula al registro que la generó, evitando buscar información en otro lugar.

Así transforma una simple lista de pendientes en un verdadero controlador de la productividad de su empresa.

Un tablero Kanban claro para gestionar sus tareas

El tablero se organiza en tres columnas: Por hacer, En curso y Terminado. Para avanzar una tarea, simplemente arrástrela de una columna a otra.

Además, cada tarjeta muestra un indicador de progreso de 0 a 100%, un color según prioridad y categoría. Visualice el estado real de su carga de trabajo de un vistazo.

 

 

Finalmente, filtros por prioridad, categoría y persona asignada le ayudan a aislar al instante lo importante. Por ejemplo, muestre con un clic todas las tareas urgentes o atrasadas.

Delegar y seguir las tareas de su equipo

La gestión de tareas se vuelve realmente colaborativa. Asigne una tarea a un colaborador y esta aparecerá inmediatamente en su vista personal.

Cada tarea distingue al responsable (quien delega) y al ejecutor (quien realiza). Así, las responsabilidades quedan claras para todos.

Además, un supervisor puede cambiar a la vista « Mi equipo » para monitorear la actividad de sus colaboradores y filtrar por persona. Esto le permite mantener una visión global sin requerir informes manuales.

Crear una tarea desde cualquier registro

Esta es la verdadera ventaja de una herramienta integrada: puede crear una tarea sin salir de la pantalla en la que está trabajando. Una pestaña de acceso rápido está disponible en cada página del software.

Mejor aún, esta pestaña reconoce el registro que está consultando. Así, la tarea se vincula automáticamente al objeto relevante. Puede asociar una acción a:

• un registro de cliente o prospecto;
• una factura o un pedido;
• una propuesta comercial (presupuesto);
• un proyecto o una ficha de intervención;
• un pedido a proveedor.

Luego, un enlace de retorno le lleva de vuelta al registro original con un clic. Así mantiene el hilo entre la acción a realizar y el expediente que la justifica.

No olvidar nada: recordatorios y notificaciones

Para cada tarea, puede programar un recordatorio por notificación. Así, los plazos importantes le llegan en el momento adecuado, sin esfuerzo por su parte.

Además, este recordatorio puede ser puntual o recurrente. Por ejemplo, puede recibir cada lunes por la mañana una alerta para una tarea semanal, por notificación o por correo electrónico.

Finalmente, el tablero se actualiza en tiempo real: tan pronto como un colega modifica una tarea compartida, la visualización se sincroniza automáticamente.

Un software de gestión de tareas diseñado también para móvil

Sus tareas le siguen a todas partes gracias a la aplicación móvil DoliPlus. Además, una pestaña de acceso rápido está disponible en cada pantalla del software, con un contador de tareas activas.

En móvil, los gestos táctiles simplifican el día a día. Por ejemplo, un deslizamiento pasa una tarea a la siguiente etapa. Incluso puede dictar la descripción por voz.

Por último, las tareas completadas se archivan y pueden restaurarse cuando lo desee, manteniendo su tablero limpio y legible.

Cómo añadir un evento personalizado

Es posible, a través del diccionario, añadir eventos particulares. Estos eventos se añaden a la lista de eventos disponibles.

Recuerde que otros se crean automáticamente al activar módulos o funcionalidades. (Ejemplo: para las intervenciones de soporte o mantenimiento)

Vaya al  diccionario general  –>  Lista de tipos de eventos del calendario: Utilice la misma lógica de los datos ya registrados para añadir uno que le convenga.

Vista – Lista – Seguimientos de cotizaciones – Oportunidades

La vista lista es muy útil en su software de gestión de tareas, y gracias a sus filtros permite aislar los seguimientos de cotizaciones o las oportunidades de negocio (el módulo debe estar activado) en un clic para obtener los seguimientos de cotizaciones registrados o las acciones sobre Proyectos.

Vista – Mis Tareas (Lista de Tareas DoliPlus)

La funcionalidad activada, un nuevo evento Tarea permite anotar y gestionar el avance de la tarea creada mediante un arrastre y suelta. Esta funcionalidad también está optimizada para móviles*.

Este evento no está asociado a un cliente o proveedor, lo que permite organizar otras tareas.

A través del menú izquierdo también es posible visualizar otros tipos de eventos en esta vista.

*Consejo: Gracias a DoliPlus en la «nube» (alojamiento de datos en servidores accesibles a distancia), gestione sus «listas de tareas» creando un acceso directo en su Smartphone en la pantalla de inicio.