Il riepilogo mensile delle fatture Dolibarr Le aiuta a monitorare meglio gli incassi.

Infatti, invia al cliente un riepilogo delle fatture del mese da pagare.

Inoltre, DoliPlus deposita automaticamente il documento generato nella document library del cliente.

Ecco, per iniziare, un’anteprima di un riepilogo mensile delle fatture Dolibarr.

Come generare un riepilogo mensile delle fatture Dolibarr?

Innanzitutto, dalla scheda del cliente, clicchi sul pulsante « Elenco delle fatture + operazioni ».

Poi, selezioni un periodo mensile tramite la colonna Data.

Successivamente, selezioni le righe delle fatture utilizzando le caselle di controllo.

Attenzione, tuttavia: il sistema considera solo le fatture standard o di sostituzione, validate e non sostituite.

Peraltro, il totale del riepilogo corrisponde alla somma del saldo da pagare. Pertanto, include anche i pagamenti parziali eventualmente effettuati.

Ecco, ad esempio, il risultato ottenuto.

Come configurare il riepilogo mensile delle fatture Dolibarr?

Innanzitutto, dalla scheda del cliente, clicchi sul pulsante « Elenco delle fatture ».

Poi, a destra, clicchi sul pulsante « Configurazione del riepilogo ».

Modelli

Per iniziare, definisca un modello secondo l’elenco a discesa proposto.

Impostare un termine e un metodo di pagamento globale

Questa opzione Le permette, tra l’altro, di definire un termine e un metodo di pagamento globale.

Attenzione, tuttavia: assicuriSi che le condizioni di ogni fattura siano compatibili con il metodo globale.

Tratta:

Se il metodo di pagamento è tramite tratta, allora DoliPlus crea una tratta che riassume l’importo globale. In pratica, la posiziona alla fine del riepilogo o la deposita nella document library del cliente, a seconda dell’opzione attivata.

Inoltre, deve inserire l’IBAN del cliente per completare la tratta.

Ecco, ad esempio, la schermata di configurazione corrispondente.

Messaggi

Innanzitutto, il messaggio di inizio riepilogo appare all’inizio della tabella.

Ad esempio: Riepilogo IVA delle seguenti fatture:

Poi, il messaggio di fine pagina accetta due variabili di sostituzione.

__PAY_BY__: DoliPlus lo sostituisce con il metodo di pagamento globale, se definito.

__DATE_MAX__: DoliPlus lo sostituisce con la data di scadenza, se definita globalmente.

Ad esempio:

Con il Suo gentile pagamento tramite __PAY_BY__ sul riepilogo entro il __DATE_MAX__

Ecco il risultato di questi messaggi nell’interfaccia.

 

Colonne del riepilogo

Innanzitutto, sappia che una larghezza a zero nasconde la colonna.

Peraltro, il sistema regola automaticamente la larghezza della colonna “riferimento” in base allo spazio disponibile.

Poi, per personalizzare la visualizzazione, esegua dei test di stampa. Così, calibra le larghezze delle colonne secondo le Sue esigenze.

Attenzione, tuttavia: valori eccessivi daranno un cattivo risultato.

Infine, può riprendere i valori dallo screenshot, poiché sono i valori predefiniti.

Ecco, per concludere, la schermata di regolazione delle colonne.