auf 5 September 2026
DoliPlus bietet zwei Projektmanagement-Module. Diese Seite betrifft Projekt, das Standardmodul:
- Projekt — Standard-Projektmanagement (diese Seite);
- ProjektPlus — erweiterte Projektplanung mit Gantt-Diagramm.
Das Projektmanagement von DoliPlus hilft Ihnen, termingerecht zu liefern. So planen Sie Aufgaben, bilden ein dediziertes Team und verfolgen die Kosten in Echtzeit.
Warum Projektmanagement nutzen?
Eine neue Kundenanfrage, ein Produkt mit festem Liefertermin? Der Projektmodus strukturiert diese Arbeit. Er ermöglicht es Ihnen, unter Zeitdruck zu arbeiten, Aufgaben zu planen und ein dediziertes Team zu definieren.
So erstellen Sie ein Projekt
Die Erstellung erfolgt über das Menü „Neues Projekt“. Anschließend wählen Sie die Vertraulichkeit:
- Ein öffentliches Projekt kann von jeder Person mit Projektberechtigungen gelesen und bearbeitet werden;
- Ein privates Projekt bleibt seinem Ersteller und den festgelegten Projektkontakten vorbehalten.
Aufgabe erstellen
Fügen Sie anschließend Aufgaben über den Reiter „Aufgaben“ des Projekts oder via Menü „Neue Aufgabe“ hinzu. Eine Aufgabe kann unter dem Projekt oder einer anderen Aufgabe platziert werden, was eine Hierarchie erzeugt.
Hinweis: Sie erstellen eine Aufgabe in einem freigegebenen Projekt oder in einem Projekt, für das Sie verantwortlich sind.
Die Erstellung erfolgt über die Schaltfläche „Aufgabe erstellen“ im Reiter „Aufgaben“ eines Projekts oder direkt über das Menü Projekte → Neue Aufgabe.
Element aus Ihrem ERP verknüpfen
Um die Kosten zu berechnen, verknüpfen Sie das Projekt mit Elementen aus Ihrem ERP. Insbesondere:
- ein Angebot (Quote), einen Kundenauftrag oder eine Kundenrechnung;
- einen Lieferantenauftrag oder eine Lieferantenrechnung;
- einen Einsatz oder eine Aktion.
Verbrauchte Zeit nachverfolgen
Mit der Option « Zeitmanagement » im Kalender erfassen Sie die Zeit, die für projektbezogene Aktivitäten aufgewendet wird. Zudem wertet DoliPlus diese Zeiten automatisch aus, wenn Sie die Stundensätze der Nutzer im HR-Modul angeben.
Für eine dedizierte Erfassung nutzen Sie die Zeiterfassung (Timesheet).
Durch die Angabe des Stundensatzes des Nutzers im HR-Modul bewerten Sie die verbrauchte Zeit nicht nur in Stunden, sondern auch in Euro.
Rentabilitätsanalyse (Registerkarte Referenten)
Eine vereinfachte analytische Verwaltung verfolgt die Einnahmen und Ausgaben des Projekts. So kennen Sie in Echtzeit die Budgetbilanz. Die Berechnung basiert einfach auf den zugehörigen Angeboten, Bestellungen und Rechnungen, sowohl im Verkauf als auch im Einkauf.
Zudem fungiert die Bestellung im Einkauf als verpflichtete Ausgabe, ein sehr nützliches Konzept im Baugewerbe. Sobald die Lieferantenbestellung erfasst wird, erscheint die Ausgabe in der Bilanz. Anschließend ersetzt die Lieferantenrechnung sie in der Berechnung.
Schließlich ermöglichen außerordentliche Einnahmen und Ausgaben die temporäre oder dauerhafte Klassifizierung von nicht zuzuordnenden Posten. Eine Zusammenfassungstabelle fasst dann die Rentabilität aller Ihrer Projekte zusammen.
Mehrfachprojektzuordnung
Manche Einnahmen oder Ausgaben betreffen mehrere Projekte gleichzeitig. Deshalb ermöglicht eine Option die Verteilung einer Zeile auf mehrere Projekte, sowohl im Verkaufs- als auch im Einkaufszyklus. Sie aktivieren diese in Konfiguration → PDF/Interface-Einstellungen.
Diese Verteilung wird durch die Option PG84 aktiviert — Konfiguration →
PDF/Interface-Einstellungen: « Mehrfachprojektmanagement aktivieren, um eine mehrfache Zuordnung von Zeilen im Verkaufs- und Einkaufszyklus zu ermöglichen ».
Benutzerdefinierte Felder und E-Mail-Archive
Wie überall in DoliPlus können Sie eigene benutzerdefinierte Felder zu Projekten und Aufgaben hinzufügen. Zudem bleiben mit dem Modul aktivierte E-Mail-Archive zu Projektressourcen zugänglich.
Listenansichten und ihre Filter
Mehrere Listenansichten erleichtern den Informationszugang, teils mit Vorfiltern. Filter lassen sich kombinieren, ein Button setzt die Suche zurück:
- „Interne Ressource“: als Projektressource zugewiesene Personen;
- „Vertriebsmanager“: nach dem mit dem Projekt-Kunden verknüpften Vertrieb;
- „Prospect-/Kundenkategorie“: nach Kategorie des zugeordneten Kunden.
Zwei Filter sind besonders erwähnenswert. „Interne Ressource“ zeigt Personen, die als Projektressource hinterlegt sind – unabhängig von ihrer Rolle im Kontakt-Reiter. „Vertriebsmanager“ filtert nach dem dem Projekt-Kunden zugeordneten Vertrieb. „Filter zurücksetzen“ löscht alle Suchkriterien.
Weiterführendes
Vertiefende Informationen zum Gantt-Diagramm finden Sie auf Wikipedia.
Weiterführendes
- Dolibarr-Pflichtenheft – Erstellung eines Pflichtenhefts vor Entwicklungsauftrag.
