on 5 September 2026
Il capitolato tecnico è il primo documento di ogni progetto di adattamento del vostro ERP DoliPlus. In questo modo, i vostri bisogni sono chiari prima ancora di scrivere una riga di codice, e lo sviluppo parte su solide basi.
Nessun timore: questa guida vi indica la strada. Inoltre, vi accompagniamo in ogni fase.
Perché redigere un capitolato tecnico
Un capitolato tecnico formalizza i vostri bisogni e le funzionalità attese. Di conseguenza, tutti gli attori del progetto condividono la stessa comprensione. In concreto, vi aiuta a:
- strutturare il progetto;
- chiarire le vostre idee;
- identificare con precisione i vostri bisogni;
- far comprendere il vostro progetto agli sviluppatori.
Il documento si costruisce dal generale al dettaglio. Prima la presentazione del software, poi le azioni di ogni utente.
Presentazione generale
Innanzitutto, spiegate in linguaggio naturale il problema riscontrato oggi. A questo stadio, lasciate da parte la tecnica: comportatevi come se tutto fosse possibile.
Il capitolato tecnico si costruisce anche attraverso scambi successivi. Considerate quindi la vostra prima stesura come una bozza, poi sottoponetela per affinarla insieme.
Poi, descrivete gli obiettivi dei vostri bisogni. Ad esempio: correggere disfunzioni, aumentare la produttività, ridurre errori e doppie inserzioni, produrre statistiche o migliorare il servizio ai clienti.
Infine, fissate obiettivi quantificabili. Ad esempio: «oggi il tasso di soddisfazione è del 60%, puntiamo all’80% un anno dopo l’implementazione».
Perimetro
Poi, definite i limiti del progetto. Tutti i clienti sono coinvolti? Tutti i collaboratori? Tutte le sedi? Ad esempio: «ci concentriamo prima sui clienti Francia».
Descrizione funzionale
Descriva ora ciò che la Sua applicazione deve fare. Questo esercizio rimane essenziale: La obbliga a precisare ciò che desidera veramente.
Per iniziare, parta dalle funzioni principali, poi le suddivida in sotto-funzioni. Ad esempio, la funzione «registrare il contatto cliente» si declina in «creare una scheda», «modificare una scheda», ecc. Poi, raggruppi le azioni per categoria di utente:
|
Tipo di utente |
Azione utente |
Commento |
| Agente contabile | Inserire un contratto cliente | La scheda cliente deve esistere. |
| Sollecitare i clienti morosi | Massimo 2 solleciti, regolabile. E-mail, SMS, fax. | |
| Inserire gli ordini cliente | Il preventivo diventa un ordine, senza reinserimento. | |
| Agente commerciale | Consultare le richieste di preventivo | |
| Contattare i prospect | ||
| Segnalare la conclusione di un contatto | ||
| Tecnico | Inserire un rapporto di intervento | |
| Consultare il proprio piano di lavoro |
Inoltre, per ogni funzione importante, una griglia precisa l’obiettivo, la descrizione, i vincoli e il livello di priorità:
| Funzione: creare una nuova scheda di contatto cliente | |
| Obiettivo | Accedere rapidamente a una maschera di inserimento con le informazioni essenziali. |
| Descrizione | La maschera si apre con un collegamento rapido. Include il codice cliente, il nome del cliente, il contatto, ecc. |
| Vincoli | Valido per i clienti; una modalità ridotta per i prospect arriverà in seguito. |
| Priorità | Alta |
Gestione dei diritti utente
Un software serve spesso diversi profili, che non accedono alle stesse azioni. Ecco perché elenca gli utenti, la loro funzione, poi l’azione attesa in una frase breve:
|
Persona (servizio) |
Utilizzo del software |
| Brigitte (contabilità) | Inserire i contratti, sollecitare i morosi, inserire gli ordini. |
| Franck (commerciale) | Consultare le richieste di preventivo, contattare i prospect, segnalare un contatto. |
| Robert (tecnico) | Inserire un rapporto di intervento, consultare il proprio piano di lavoro. |
Interfaccia e schermate
Se ha un’idea del risultato finale, realizzi una bozza semplice, a mano o con un editor di testo. Aiuta molto gli sviluppatori a proiettarsi.
Budget, tempi e organizzazione
Infine, precisi le risorse impiegate: budget, responsabile interno del progetto e data di realizzazione prevista. Per i progetti complessi, preveda anche consegne intermedie e fasi di test.
In conclusione
Per aumentare la produttività, è preferibile lavorare su un database unico e condiviso, dove ogni attore apporta il proprio contributo. Un buon capitolato tecnico è la fase essenziale per adattare DoliPlus alle Sue esigenze. In sintesi, questo lavoro preliminare chiarisce le Sue necessità, i processi e l’organizzazione, garantendo il successo dell’intero progetto.
Per approfondire
