Conectar su telefonía a su software de gestión DoliPlus

El módulo de telefonía CTI conecta su centralita telefónica a su software de gestión DoliPlus. Así, sus llamadas salen con un simple clic, y sus llamadas entrantes se muestran con el registro de su interlocutor.
Varias opciones existen para establecer esta conexión en VoIP (telefonía por Internet). Los capítulos listados a continuación detallan cada configuración.

¿Qué permite el módulo de telefonía CTI?

  1. Llamada saliente: un simple clic en el número de un contacto o de un tercero hace sonar su teléfono de empresa, y luego establece la conexión con su interlocutor. Más información sobre el Click-to-Call
  2. Llamada entrante: DoliPlus le notifica la llamada y reconoce al llamante de inmediato.
  3. En ambos casos, se crea un evento en su seguimiento de clientes. Este registra la llamada y enriquece así el historial de la relación con el cliente.

 
notificación de llamada entrante del módulo de telefonía CTI en DoliPlus
 
reconocimiento del llamante por la conexión telefónica DoliPlus

La llamada entrante: el registro se abre mientras suena el teléfono

Hasta ahora, la escena era siempre la misma. El teléfono suena, usted descuelga, y luego busca el nombre de su interlocutor mientras habla. Solo después encuentra su expediente.
Ahora, DoliPlus reconoce el número del llamante y muestra directamente el registro correspondiente. Así, puede saludar a su cliente por su nombre, con su historial a la vista. La ventaja no es solo comodidad: un pedido atrasado, un presupuesto pendiente o una solicitud de soporte abierta se ven de inmediato. Por lo tanto, la conversación comienza sobre el tema real, sin preámbulos.

Solo una dirección para pegar en su centralita

La configuración se realiza en tres pasos.

  1. Abra la configuración del módulo de Telefonía de DoliPlus: la dirección a utilizar se muestra allí, lista para copiar.
  2. Pegue esta dirección en la configuración prevista por su centralita telefónica. Por ejemplo, en una centralita 3CX, el camino es Configuración > Integración > Abrir el contacto en un CRM personalizado.
  3. Elija el disparo al sonar en lugar de al descolgar. Es este ajuste el que le hace ganar esos valiosos segundos de ventaja.
💡 Para saber: no es necesaria ninguna instalación en los ordenadores de sus colaboradores. La configuración se realiza una sola vez, a nivel de la centralita, y luego beneficia a todo el equipo.

Mantiene su telefonía actual

No hay que cambiar de línea, ni transferir números, ni suscribirse a un nuevo servicio con nosotros. Conserva su operador, sus números y sus teléfonos.
Además, su instalación telefónica sigue funcionando exactamente como antes. DoliPlus solo escucha el aviso de una llamada entrante y luego abre el registro correcto. Por eso, la puesta en marcha se cuenta en minutos, y no en días de proyecto.

Qué no hace la recuperación de registros

También anunciemos las limitaciones, porque evitan sorpresas desagradables.

  • El registro se abre en una nueva pestaña. Por tanto, su trabajo en curso nunca se interrumpe, pero la visualización no reemplaza su pantalla actual.
  • Si el número de llamada no existe en ninguna parte de su base, no se abre nada. En consecuencia, cuanto más completo sea su archivo de contactos, más eficaz será el reconocimiento.
  • Un número oculto sigue siendo, por naturaleza, no identificable.

Estas limitaciones son asumidas. Sin embargo, no restan importancia a lo esencial: en la gran mayoría de las llamadas, usted sabe quién le habla antes de decir hola.

Sin CTI: encontrar un cliente a partir de su número

¿Aún no ha conectado su centralita o el número aparece en su móvil? La barra de búsqueda de DoliPlus encuentra un cliente a partir de su número de teléfono.

Escriba todo o parte del número, luego haga clic en la opción Teléfono (cliente/contacto). Está en la parte superior, justo debajo de «Cliente».

encontrar un cliente por teléfono: la opción Teléfono en la barra de búsqueda DoliPlus

DoliPlus busca entonces el número en todos los lugares donde puede estar registrado: el teléfono principal del cliente, luego el profesional, el personal y el móvil de sus contactos. La lista muestra el cliente, el contacto asociado y los números encontrados — cada línea es un enlace directo al registro.

Así, un fragmento del número basta: los seis últimos dígitos de un móvil encuentran el contacto correcto, incluso cuando varias personas comparten el mismo registro de empresa.

💡 Bueno saber: no es necesaria ninguna configuración, y la búsqueda aparece en las tres presentaciones del menú — tanto en ordenador como en móvil. Está disponible para todos los usuarios autorizados a consultar clientes. Por último, la primera opción tiene un ligero resaltado y el símbolo ↵: es la que se activa con la tecla Enter.

¿Por qué conectar su telefonía y su seguimiento de clientes?

Sin conexión, sus equipos copian números, buscan el registro del cliente durante la llamada y a veces olvidan anotar el intercambio. Con el módulo de telefonía CTI, estos gestos desaparecen.

Concretamente, gana en tres aspectos:

  • ahorra tiempo: nada de marcación manual, por lo que menos errores de introducción;
  • atiende mejor a sus clientes: el llamante se identifica antes de descolgar;
  • conserva el rastro de cada intercambio: el historial del cliente se completa automáticamente.

Configuración del módulo de telefonía CTI

Active primero el módulo. A continuación, según su sistema telefónico, consulte el capítulo correspondiente:

 

módulo de telefonía CTI: configuración de llamadas entrantes y salientes en DoliPlus

 

La pantalla de configuración del módulo de telefonía CTI centraliza los tipos de conexión admitidos. Por lo tanto, elija el método adecuado para su operador y luego introduzca sus credenciales.

 

Para profundizar

El reconocimiento se basa en los números registrados en sus registros. Por lo tanto, mantener un archivo de contactos actualizado mejora directamente el resultado.

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