Verbinden Sie Ihre Telefonanlage mit Ihrer DoliPlus-Software

Das CTI-Telefoniemodul verbindet Ihre Telefonanlage mit Ihrer DoliPlus-Software. So können Sie Anrufe mit einem Klick tätigen und eingehende Anrufe werden mit dem Datensatz Ihres Gesprächspartners angezeigt.

Es gibt mehrere Methoden, um diese Verbindung über VoIP (Internettelefonie) herzustellen. Die unten aufgeführten Kapitel erläutern jede Konfiguration im Detail.

Was ermöglicht das CTI-Telefoniemodul?

  1. Ausgehende Anrufe: Ein einfacher Klick auf die Nummer eines Kontakts oder Kunden lässt Ihr Geschäftstelefon klingeln und stellt dann die Verbindung zu Ihrem Gesprächspartner her. Mehr über Click-to-Call erfahren
  2. Eingehende Anrufe: DoliPlus benachrichtigt Sie über den Anruf und erkennt den Anrufer sofort.
  3. In beiden Fällen wird ein Ereignis in Ihrer Kundenbetreuung erstellt. Es protokolliert den Anruf und bereichert so den Verlauf der Kundenbeziehung.

 

Benachrichtigung über eingehenden Anruf des CTI-Telefoniemoduls in DoliPlus

 

Erkennung des Anrufers durch die DoliPlus-Telefonieanbindung

Eingehender Anruf: Der Datensatz öffnet sich, während das Telefon klingelt

Bisher war die Szene immer dieselbe. Das Telefon klingelt, Sie gehen ran und suchen während des Gesprächs den Namen Ihres Gesprächspartners. Erst dann finden Sie die entsprechende Akte.

Jetzt erkennt DoliPlus die Anrufernummer und zeigt sofort den passenden Datensatz an. So begrüßen Sie Ihren Kunden mit Namen und haben seinen Verlauf vor Augen. Der Vorteil liegt nicht nur im Komfort: Eine überfällige Bestellung, ein ausstehendes Angebot oder eine offene Supportanfrage sind sofort sichtbar. Folglich beginnt das Gespräch direkt beim eigentlichen Thema, ohne Vorrede.

Nur eine Adresse für Ihre Telefonanlage

Die Einrichtung erfolgt in drei Schritten.

  1. Öffnen Sie die Konfiguration des DoliPlus-Telefoniemoduls: Die zu verwendende Adresse wird angezeigt und ist kopierbereit.
  2. Fügen Sie diese Adresse in die entsprechende Einstellung Ihrer Telefonanlage ein. Bei einer 3CX-Anlage lautet der Pfad beispielsweise Einstellungen > Integration > Kontakt in einem benutzerdefinierten CRM öffnen.
  3. Wählen Sie die Auslösung beim Klingeln statt beim Abheben. Diese Einstellung verschafft Ihnen die wertvollen Sekunden Vorsprung.
💡 Wussten Sie schon: Auf den Computern Ihrer Mitarbeiter ist keine Installation erforderlich. Die Einstellung erfolgt nur einmal auf der Telefonanlage und kommt dann dem gesamten Team zugute.

Sie behalten Ihre aktuelle Telefonie

Es gibt keine Leitungen zu wechseln, keine Nummern zu übertragen und keine Abonnements bei uns abzuschließen. Sie behalten Ihren Anbieter, Ihre Nummern und Ihre Telefone.

Zudem funktioniert Ihre Telefonanlage weiterhin genau wie zuvor. DoliPlus hört lediglich die Ankündigung eines eingehenden Anrufs ab und öffnet dann den richtigen Datensatz. Daher dauert die Inbetriebnahme Minuten, nicht Tage.

Was die Datensatzanzeige nicht leistet

Wir nennen auch die Grenzen, denn sie vermeiden unangenehme Überraschungen.

  • Das Profil öffnet sich in einem neuen Tab. Ihre laufende Arbeit wird also nie unterbrochen, aber die Anzeige ersetzt nicht Ihren aktuellen Bildschirm.
  • Wenn die anrufende Nummer nirgends in Ihrer Datenbank existiert, wird nichts geöffnet. Daher ist die Erkennung umso effektiver, je vollständiger Ihre Kontaktdatenbank ist.
  • Eine unterdrückte Nummer bleibt, von Natur aus, nicht identifizierbar.

Diese Grenzen sind bewusst in Kauf genommen. Sie mindern jedoch nichts am Wesentlichen: In den meisten Fällen wissen Sie, wer Sie anruft, bevor Sie “Hallo” sagen.

Ohne CTI: Kunden anhand ihrer Nummer finden

Sie haben Ihren Anrufbeantworter noch nicht verbunden, oder die Nummer wird auf Ihrem Mobiltelefon angezeigt? Die Suchleiste von DoliPlus findet einen Kunden anhand seiner Telefonnummer.

Geben Sie die gesamte oder teilweise Nummer ein, und klicken Sie auf den Eintrag Telefon (Kunde/Kontakt). Er befindet sich ganz oben, direkt unter “Kunde”.

Kunden per Telefon finden: Die Telefon-Zielgruppe in der DoliPlus-Suchleiste

DoliPlus sucht die Nummer überall, wo sie gespeichert sein könnte: die Haupttelefonnummer des Kunden, dann die geschäftliche, private und mobile Nummer seiner Kontakte. Die Liste zeigt den Kunden, den zugehörigen Kontakt und die gefundenen Nummern – jede Zeile ist ein direkter Link zum Profil.

Daher reicht eine Teilnummer: Die letzten sechs Ziffern einer Mobilnummer finden den richtigen Kontakt, selbst wenn mehrere Personen dasselbe Firmenprofil teilen.

💡 Wichtig zu wissen: Keine Konfiguration ist erforderlich, und die Suche wird in den drei Menüansichten angezeigt – sowohl am Computer als auch am Mobilgerät. Sie steht allen Benutzern zur Verfügung, die berechtigt sind, Kunden zu konsultieren. Schließlich hat die erste Rubrik eine leichte Hervorhebung und das Symbol ↵: Dies ist die, die die Eingabetaste auslöst.

Warum Ihre Telefonie mit der Kundenbetreuung koppeln?

Ohne Verbindung kopieren Ihre Teams die Nummern, suchen das Kundenprofil während des Anrufs und vergessen manchmal, den Austausch zu notieren. Mit dem CTI-Telefoniemodul verschwinden diese Handlungen.

Konkreter gesagt, profitieren Sie auf drei Ebenen:

  • Sie sparen Zeit: Keine manuelle Wählerei, also weniger Eingabefehler;
  • Sie empfangen Ihre Kunden besser: Der Anrufer wird identifiziert, bevor Sie abheben;
  • Sie behalten jede Interaktion im Blick: Der Kundendatensatz wird automatisch ergänzt.

Konfiguration des CTI-Telefoniemoduls

Aktivieren Sie zunächst das Modul. Dann wählen Sie je nach Telefonsystem das entsprechende Kapitel:

 

CTI-Telefonie-Modul: Konfiguration von ein- und ausgehenden Anrufen in DoliPlus

 

Die Konfigurationsoberfläche des CTI-Telefonie-Moduls bündelt alle unterstützten Verbindungstypen. Wählen Sie die für Ihren Anbieter passende Methode und geben Sie Ihre Zugangsdaten ein.

 

Weiterführende Informationen

Die Erkennung basiert auf den in Ihren Datensätzen hinterlegten Nummern. Ein aktuelles Kontaktverzeichnis verbessert daher direkt die Ergebnisse.

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