Relier votre téléphonie à votre logiciel de gestion DoliPlus

Le module de téléphonie CTI relie votre standard téléphonique à votre logiciel de gestion DoliPlus. Ainsi, vos appels partent d’un simple clic, et vos appels entrants s’affichent avec la fiche de votre interlocuteur.

Plusieurs méthodes existent pour établir cette liaison en VoIP (téléphonie par Internet). Les chapitres listés plus bas détaillent chaque configuration.

Que permet le module de téléphonie CTI ?

  1. Appel sortant : un simple clic sur le numéro d’un contact ou d’un tiers fait sonner votre poste téléphonique d’entreprise, puis établit la mise en relation avec votre interlocuteur. En savoir plus sur le Click-to-Call
  2. Appel entrant : DoliPlus vous notifie l’appel et reconnaît immédiatement l’appelant.
  3. Dans les deux cas, un événement se crée dans votre suivi client. Il mémorise l’appel et enrichit ainsi l’historique de la relation client.

 

notification d’appel entrant du module de téléphonie CTI dans DoliPlus

 

reconnaissance de l’appelant par la liaison téléphonique DoliPlus

L’appel entrant : la fiche s’ouvre pendant que le téléphone sonne

Jusqu’ici, la scène était toujours la même. Le téléphone sonne, vous décrochez, puis vous cherchez le nom de votre interlocuteur pendant qu’il parle. Ensuite seulement, vous retrouvez son dossier.

Désormais, DoliPlus reconnaît le numéro appelant et affiche directement la fiche correspondante. Vous accueillez donc votre client par son nom, avec son historique sous les yeux. Le gain n’est pas seulement du confort : une commande en retard, un devis en attente ou une demande d’assistance ouverte se voient immédiatement. Par conséquent, la conversation démarre sur le sujet réel, sans préambule.

Une seule adresse à coller dans votre standard

La mise en service tient en trois gestes.

  1. Ouvrez la configuration du module Téléphonie de DoliPlus : l’adresse à utiliser y est affichée, prête à copier.
  2. Collez cette adresse dans le réglage prévu par votre standard téléphonique. Sur un standard 3CX, par exemple, le chemin est Réglages > Intégration > Ouvrir le contact dans un CRM personnalisé.
  3. Choisissez le déclenchement à la sonnerie plutôt qu’au décroché. C’est ce réglage qui vous fait gagner les précieuses secondes d’avance.
💡 Bon à savoir : aucune installation n’est nécessaire sur les ordinateurs de vos collaborateurs. Le réglage se fait une seule fois, au niveau du standard, et il profite ensuite à toute l’équipe.

Vous gardez votre téléphonie actuelle

Il n’y a ni ligne à changer, ni numéro à transférer, ni abonnement à souscrire auprès de nous. Vous conservez votre opérateur, vos numéros et vos téléphones.

De plus, votre installation téléphonique continue de fonctionner exactement comme avant. DoliPlus se contente d’écouter l’annonce d’un appel entrant, puis d’ouvrir la bonne fiche. C’est pourquoi la mise en route se compte en minutes, et non en jours de projet.

Ce que la remontée de fiche ne fait pas

Annonçons aussi les limites, car elles évitent les mauvaises surprises.

  • La fiche s’ouvre dans un nouvel onglet. Votre travail en cours n’est donc jamais interrompu, mais l’affichage ne remplace pas votre écran actuel.
  • Si le numéro appelant n’existe nulle part dans votre base, rien ne s’ouvre. Par conséquent, plus votre fichier de contacts est complet, plus la reconnaissance est efficace.
  • Un numéro masqué reste, par nature, non identifiable.

Ces limites sont assumées. En revanche, elles n’enlèvent rien à l’essentiel : dans la grande majorité des appels, vous savez qui vous parle avant d’avoir dit bonjour.

Sans CTI : retrouver un client à partir de son numéro

Vous n’avez pas encore relié votre standard, ou le numéro s’affiche sur votre mobile ? La barre de recherche de DoliPlus retrouve un client à partir de son numéro de téléphone.

Tapez tout ou partie du numéro, puis cliquez sur l’entrée Téléphone (tiers/contact). Elle se trouve tout en haut, juste sous « Tiers ».

retrouver un client par téléphone : la cible Téléphone dans la barre de recherche DoliPlus

DoliPlus cherche alors le numéro partout où il peut être enregistré : le téléphone principal du tiers, puis le professionnel, le personnel et le mobile de ses contacts. La liste affiche le tiers, le contact associé et les numéros trouvés — chaque ligne étant un lien direct vers la fiche.

Ainsi, un début de numéro suffit : les six derniers chiffres d’un mobile retrouvent le bon contact, même lorsque plusieurs personnes partagent la même fiche société.

💡 Bon à savoir : aucune configuration n’est nécessaire, et la recherche s’affiche dans les trois présentations du menu — sur ordinateur comme sur mobile. Elle est ouverte à tous les utilisateurs autorisés à consulter les tiers. Enfin, la première rubrique porte un léger surlignage et le symbole ↵ : c’est celle que lance la touche Entrée.

Pourquoi coupler votre téléphonie et votre suivi client ?

Sans liaison, vos équipes recopient les numéros, cherchent la fiche du client pendant l’appel, puis oublient parfois de noter l’échange. Avec le module de téléphonie CTI, ces gestes disparaissent.

Concrètement, vous y gagnez sur trois plans :

  • vous gagnez du temps : plus de numérotation manuelle, donc moins d’erreurs de saisie ;
  • vous accueillez mieux vos clients : l’appelant est identifié avant même de décrocher ;
  • vous gardez la trace de chaque échange : l’historique du tiers se complète automatiquement.

Configuration du module de téléphonie CTI

Activez d’abord le module. Ensuite, selon votre système téléphonique, reportez-vous au chapitre correspondant :

 

module de téléphonie CTI : configuration des appels entrants et sortants dans DoliPlus

 

L’écran de configuration du module de téléphonie CTI centralise les types de connexion pris en charge. Par conséquent, vous choisissez la méthode adaptée à votre opérateur, puis vous renseignez vos identifiants.

 

Pour aller plus loin

La reconnaissance s’appuie sur les numéros enregistrés dans vos fiches. Ainsi, garder un fichier de contacts à jour améliore directement le résultat.

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