Collegare la telefonia al software di gestione DoliPlus

Il modulo di telefonia CTI collega il centralino telefonico al software di gestione DoliPlus. In questo modo, le chiamate partono con un semplice clic e quelle in arrivo mostrano il record del contatto.

Esistono diversi metodi per stabilire questa connessione in VoIP (telefonia via Internet). I capitoli elencati di seguito dettagliano ogni configurazione.

Cosa permette il modulo di telefonia CTI?

  1. Chiamata in uscita: un semplice clic sul numero di un contatto o di un cliente/supplier fa squillare il telefono aziendale, poi stabilisce la connessione con l’interlocutore. Scopri di più sul Click-to-Call
  2. Chiamata in entrata: DoliPlus notifica la chiamata e riconosce immediatamente il chiamante.
  3. In entrambi i casi, viene creato un evento nel tracciamento del cliente. Registra la chiamata e arricchisce così la cronologia della relazione.

 

notifica di chiamata in entrata del modulo di telefonia CTI in DoliPlus

 

riconoscimento del chiamante tramite il collegamento telefonico DoliPlus

Chiamata in entrata: il record si apre mentre il telefono squilla

Finora, la scena era sempre la stessa. Il telefono squilla, Lei risponde, poi cerca il nome dell’interlocutore mentre parla. Solo dopo trova il suo dossier.

Ora, DoliPlus riconosce il numero del chiamante e mostra direttamente il record corrispondente. Accoglie quindi il cliente chiamandolo per nome, con la sua cronologia sotto gli occhi. Il vantaggio non è solo di comfort: un ordine in ritardo, un quote in attesa o una richiesta di supporto aperta sono immediatamente visibili. Di conseguenza, la conversazione inizia sull’argomento reale, senza preamboli.

Un solo indirizzo da inserire nel centralino

L’attivazione richiede tre semplici passaggi.

  1. Aprire la configurazione del modulo Telefonia di DoliPlus: l’indirizzo da usare è già visualizzato, pronto per essere copiato.
  2. Incollare questo indirizzo nell’impostazione prevista dal centralino. Su un centralino 3CX, ad esempio, il percorso è Impostazioni > Integrazione > Apri il contatto in un CRM personalizzato.
  3. Scegliere l’attivazione alla suoneria invece che alla risposta. È questa impostazione che fa guadagnare i preziosi secondi di anticipo.
💡 Da sapere: non è necessaria alcuna installazione sui computer dei collaboratori. L’impostazione viene fatta una sola volta a livello di centralino e poi beneficia a tutto il team.

Conserva la telefonia attuale

Non ci sono linee da cambiare, numeri da trasferire o abbonamenti da sottoscrivere con noi. Mantiene il suo operatore, i suoi numeri e i suoi telefoni.

Inoltre, l’impianto telefonico continua a funzionare esattamente come prima. DoliPlus si limita ad ascoltare l’annuncio di una chiamata in entrata, poi apre il record corretto. Ecco perché l’avvio richiede minuti, non giorni di progetto.

Cosa non fa la visualizzazione del record

Ecco la traduzione in italiano:

Anche le limitazioni vanno annunciate, perché evitano brutte sorprese.

  • La scheda si apre in una nuova finestra. Il lavoro in corso non viene quindi mai interrotto, ma la visualizzazione non sostituisce lo schermo attuale.
  • Se il numero chiamante non è presente nel database, non si apre nulla. Pertanto, più completo è l’archivio dei contatti, più efficace è il riconoscimento.
  • Un numero nascosto rimane, per sua natura, non identificabile.

Queste limitazioni sono volute. Tuttavia, non tolgono nulla all’essenziale: nella maggior parte delle chiamate, saprete chi vi sta parlando prima ancora di dire “pronto”.

Senza CTI: trovare un cliente dal suo numero

Non avete ancora collegato il centralino o il numero appare sul cellulare? La barra di ricerca di DoliPlus trova un cliente dal suo numero di telefono.

Digitate tutto o parte del numero, poi cliccate sulla voce Telefono (cliente/contatto). Si trova in alto, appena sotto “Cliente”.

trovare un cliente per telefono: la voce Telefono nella barra di ricerca DoliPlus

DoliPlus cerca il numero ovunque possa essere registrato: il telefono principale del cliente, poi quello professionale, personale e mobile dei suoi contatti. La lista mostra il cliente, il contatto associato e i numeri trovati — ogni riga è un collegamento diretto alla scheda.

Così, bastano le prime cifre: le ultime sei di un cellulare trovano il contatto giusto, anche quando più persone condividono la stessa scheda azienda.

💡 Da sapere: nessuna configurazione è necessaria e la ricerca appare nelle tre viste del menu — su computer come su mobile. È disponibile per tutti gli utenti autorizzati a consultare i clienti. Infine, la prima voce ha un leggero evidenziatore e il simbolo ↵: è quella che si avvia con il tasto Invio.

Perché collegare la telefonia al CRM?

Senza integrazione, i team copiano i numeri, cercano la scheda durante la chiamata e a volte dimenticano di annotarla. Con il modulo CTI, questi passaggi spariscono.

Concretamente, i vantaggi sono tre:

  • risparmiate tempo: niente più digitazione manuale, quindi meno errori;
  • accogliete meglio i clienti: il chiamante è identificato prima ancora di rispondere;
  • conservate traccia di ogni scambio: la cronologia del cliente si aggiorna automaticamente.

Configurazione del modulo CTI

Attivi prima il modulo. Successivamente, in base al suo sistema telefonico, consulti il capitolo corrispondente:

 

modulo di telefonia CTI: configurazione delle chiamate in entrata e in uscita in DoliPlus

 

La schermata di configurazione del modulo di telefonia CTI centralizza i tipi di connessione supportati. Di conseguenza, Lei seleziona il metodo adatto al suo operatore, quindi inserisce le sue credenziali.

 

Per approfondire

Il riconoscimento si basa sui numeri registrati nei suoi record. Pertanto, mantenere un archivio contatti aggiornato migliora direttamente il risultato.

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