Con DoliPlus, può creare i modelli di lettere Word precompilati automaticamente dai dati del record di un cliente o fornitore. In questo modo, risparmia tempo ed evita errori di trascrizione.

DoliPlus gestisce i modelli in formato .ODT, ma anche direttamente in formato Word. Nella pratica, seleziona la lettera da un menu a tendina e il documento viene generato, pronto per la stampa o l’invio.

Modelli di lettere Word precompilati

La lettera viene generata a partire da un modello, che non viene mai modificato. Infatti, le variabili di sostituzione inserite nel modello vengono sostituite al momento della generazione.

Ad esempio, può preparare:

• una lettera di reclamo;
• una lettera di accompagnamento per la documentazione;
• una riserva presso un corriere.

Successivamente, può scaricare il documento per modificarlo o stamparlo. Nota: dopo la modifica sul suo computer, lo riponga nella document library; un documento con lo stesso nome sostituirà quello precedente.

Aggiungere o modificare un modello Word

Acceda al menu Strumenti → Gestione documenti e modelli → Modelli, quindi apra la cartella « Courriers_Matrice_Word ». Duplichi il modello « Courrier_Matrice.docx », lo modifichi rispettando le variabili e lo rinomini per creare tutti i modelli necessari.

La sintassi delle variabili di sostituzione

Una variabile si scrive tra $ e parentesi graffe. Ad esempio, per l’intestazione della sua azienda: ${company_name}, ${company_address}, ${company_zip} ${company_town}.

Allo stesso modo, per una firma: ${myuser_firstname} ${myuser_lastname}, ${myuser_phone}, ${myuser_email}.

Generare una lettera da un cliente o fornitore

Dalla scheda di un cliente o fornitore, aprite la scheda dei file allegati, selezionate il modello, quindi avviate la generazione. Per un invio postale in massa, consultate il mailing con pubblicità.

Per saperne di più

• L’editor di lettere del modulo Office
• Il mailing per posta e pubblicità
• Il riepilogo delle variabili di sostituzione