Con DoliPlus, usted crea sus plantillas de cartas en Word pre-llenadas automáticamente desde el registro de un cliente o proveedor. Así, ahorra tiempo y evita errores de transcripción.

DoliPlus gestiona plantillas en formato .ODT, pero también directamente en formato Word. En la práctica, usted selecciona la carta en un menú desplegable y el documento se genera, listo para imprimir o enviar.

Plantillas de cartas en Word pre-llenadas

La carta se construye a partir de una plantilla base, que nunca se modifica. Las variables de sustitución insertadas en la plantilla se reemplazan al momento de la generación.

Por ejemplo, puede preparar:

• una carta de reclamación;
• una carta de envío de documentación;
• una reserva ante un transportista.

Luego, descarga el documento para modificarlo o imprimirlo. Nota: tras modificarlo en su equipo, vuelva a subirlo a la biblioteca de documentos; un archivo con el mismo nombre reemplazará al anterior.

Añadir o modificar una plantilla Word

Acceda al menú Herramientas → Gestión de documentos y plantillas → Plantillas, luego abra la carpeta «Courriers_Matrice_Word». Duplique el modelo «Courrier_Matrice.docx», modifíquelo respetando las variables y renómbrelo para crear tantas plantillas como necesite.

Sintaxis de las variables de sustitución

Una variable se escribe entre $ y llaves. Por ejemplo, para el encabezado de su empresa: ${company_name}, ${company_address}, ${company_zip} ${company_town}.

Igualmente, para una firma: ${myuser_firstname} ${myuser_lastname}, ${myuser_phone}, ${myuser_email}.

Generar una carta desde un cliente/proveedor

Desde el registro de un cliente o proveedor, abra la pestaña de archivos adjuntos, elija la plantilla y luego inicie la generación. Para un envío postal masivo, consulte el mailing por publipostage.

Para seguir aprendiendo

• El editor de cartas del módulo Office
• El mailing por correo y publipostage
• El resumen de las variables de sustitución