on 5 September 2026 La gestión de las solicitudes de intervención en DoliPlus permite a sus clientes enviar solicitudes, y a sus equipos convertirlas en órdenes de trabajo. Así, usted sigue cada intervención, desde la primera solicitud hasta su ejecución en el terreno.
Además, centraliza todo en un mismo lugar: la solicitud, la cita, el interviniente, y luego el informe. Así evita llamadas perdidas y recordatorios olvidados.
¿Por qué gestionar las solicitudes de intervención en DoliPlus?
Una reparación, un mantenimiento o una instalación rara vez ocurren en el momento adecuado. Por eso necesita un canal claro para recibir las solicitudes y luego tratarlas en orden.
Con las solicitudes de intervención, sus clientes envían su necesidad en línea. Luego, sus equipos programan la cita, envían una confirmación, e intervienen. Finalmente, el cliente encuentra el historial en su espacio.
Para la gestión completa de las intervenciones y el parque de equipos, consulte el capítulo Gestión de intervenciones y parque de equipos.
De la solicitud a la cita
Cada solicitud se convierte en una intervención programable. Por lo tanto, le asigna un interviniente, una fecha y un lugar.
Además, DoliPlus notifica automáticamente al cliente sobre su cita. El mensaje se envía por correo electrónico o por SMS, según su configuración.
Mensajes de confirmación de cita
Usted configura el contenido de los mensajes en el módulo Intervención (Divers → configuración). Dos plantillas están disponibles:
- el mensaje para el correo electrónico;
- el mensaje para el SMS.
El envío se realiza en prioridad por SMS cuando la cuenta prepago está cargada. Sin embargo, el número debe figurar en el campo “Teléfono móvil” para ser reconocido.
Para profundizar sobre las notificaciones, consulte el capítulo Alarma por SMS o correo electrónico sobre intervenciones.
Portal de extranet para sus clientes y sus intervinientes
El Portal extranet ofrece acceso en línea a sus clientes y a sus colaboradores externos. De este modo, cada uno visualiza la información relacionada con la explotación, sin necesidad de acceder a su software de gestión.
Para ello, utilice los permisos específicos del módulo (acceso por perfil…) para delimitar con precisión lo que cada perfil puede ver.
Ejemplo de configuración para un colaborador externo
A continuación, un ejemplo de ajuste de permisos para un colaborador que consulta sus intervenciones a distancia.
Nota: en configuración multiempresa, el usuario debe pertenecer a un grupo.
Ejemplo de configuración para un cliente
Del mismo modo, aquí tiene un ejemplo de permisos para un cliente que sigue sus propias solicitudes de intervención.
Nota: nuevamente, en configuración multiempresa, el usuario debe pertenecer a un grupo.
Configuración y parámetros específicos relacionados con el Cliente ordenante
El menú «Cliente» permite acceder a la personalización de los datos para un cliente.
Un cuadro resumen enumera los clientes configurados.
| Nota | ||
| Cliente | Nombre del cliente | |
| Grupo del formulario principal | Permite personalizar el formulario principal que utilizará los atributos del grupo estándar INS + el designado aquí | |
| Grupo del formulario CSV | Agrupa los nombres de los campos de los formularios CSV bajo un nombre de grupo específico del cliente ordenante. Los atributos se generan automáticamente al leer el CSV. Las etiquetas pueden renombrarse, reordenarse, mostrarse u ocultarse en el formulario. | |
| Nombre de la columna que contiene el nombre del servicio | Si un servicio está asociado a la solicitud, se detectará en esta columna. | |
| Esquema de la dirección de intervención (creación automática) | Según la tabla (consult_csv o consult) donde se encuentren los datos:
Ejemplo: consult_csv=nombre:XXXX,apellido:XXXX,dirección:XXXX,codpostal:XXXX,ciudad:XXXX,……
Si necesita componer la dirección, utilice & como separador, ejemplo : …….,adresse:street_number&street_name,…… |
|
| Nombre de la columna clave N°1 | Para inyección mediante un par de CSV, el nombre de la columna que contiene la clave común | |
| Nombre de la columna clave N°2 | Para inyección mediante un par de CSV, el nombre de la columna que contiene la clave común | |
| Kiseo token | La clave de la sesión Kiséo corresponde al cliente (abrir y cerrar el formulario para actualizar) | |
| Kiséo Formulario | ID del formulario Kiséo (abrir y cerrar el formulario para actualizar) | |
| Kiséo Documento | ID del documento Kiséo (abrir y cerrar el formulario para actualizar) |
Posibilidad de implementar un servicio de recolección automática cada 15 minutos de los C.S.V depositados en una subcarpeta de cliente,
Configuración
Los permisos deben configurarse según los usuarios.
Dos tablas permiten la personalización del módulo, y es accesible para el administrador desde el panel de resumen general en la parte superior izquierda.
- El formulario principal: Permite añadir elementos de la solicitud para todos a través del grupo INS y específico para el cliente a través de un nombre de grupo específico para un cliente dador de órdenes.
- El formulario vinculado a las entradas eventuales mediante CSV: Reúne los nombres de los campos de los formularios CSV a través de un nombre de grupo específico para un cliente dador de órdenes. Los atributos se generan automáticamente al leer el CSV. Las etiquetas pueden ser renombradas, reordenadas, mostradas o no en el formulario.
Creación de la intervención.
Vinculado al módulo de intervenciones, la creación de la intervención se automatiza a partir del pedido vinculado a la solicitud de intervención.
- El contenido del pedido se recupera en la intervención.
- La dirección de la intervención designa un contacto con el rol de dirección de intervención.
- La fecha de la intervención se asocia a la planificación de la intervención. Si se necesitan otras intervenciones, deberán planificarse directamente en la intervención.
Un enlace en el panel de resumen permite una vista previa con su estado.
Enviar mensajes por correo electrónico
Desde el panel de resumen, haga clic en el icono.
Un enlace permite acceder a las plantillas.
Las variables de sustitución permiten personalizar el mensaje y su asunto.
Variables rodeadas por un “doble guión bajo” + ejemplo:
__NOM__ = AZUR BLEU PROVENCE
__REF_COMMANDE__ = (PROV543)
__FACNUMBER__ = null
__REF_PROJET__ = null
__REF_INTERVENTION__ = FI2107-0041
__DATE__ = 29/06/2021 12 = 00
__REF_INTERVENTION__ = FI2107-0041
__INTERVENANT__ = Cléo GRAND
__ADRESSE__ = AR Construction 33 RUE DU BEAL 38400 ST MARTIN D HERES
+ Todos los campos personalizados en formato
__CODIGO_ATRIBUTO_EN_MAYUSCULAS__ = xxxx
Formularios Kiséo
El servicio Kiséo conecta sus formularios de campo con DoliPlus. Concretamente, rellena previamente un formulario, recupera los datos introducidos y luego importa los PDF. Ofrece tres accesos:
- acceso de escritura, para rellenar previamente un formulario;
- acceso de lectura, para recuperar los datos introducidos;
- recuperación de los PDF.
Cada formulario Kiséo se basa en tres campos de enlace, que deben completarse en la configuración:
| Kiséo Id | Identificador del documento Kiséo (abra y cierre el formulario para actualizarlo). |
| Kiséo URL | URL del formulario Kiséo (abra y cierre el formulario para actualizarla). |
| Kiséo URL Doc | URL del documento Kiséo generado (abra y cierre el formulario para actualizarla). |
Varias herramientas complementan esta integración:
- lista de usuarios (consulte el registro de usuario en DoliPlus);
- lista de formularios (consulte la configuración del cliente);
- lista de plantillas de documentos (consulte la configuración del cliente). Guarde primero el formulario, luego edítelo para seleccionar el documento que desea adjuntar;
- servicio de recogida automática de formularios completados, cada 15 minutos;
- registro detallado de importación, clasificado en la biblioteca de documentos de la solicitud.
De igual forma, puede configurar una recogida automática, cada 15 minutos, de archivos CSV depositados en una subcarpeta del cliente.
Dirección de intervención
Las direcciones de intervención se registran en los Contactos/Direcciones vinculados al cliente o proveedor que realiza el encargo y se clasifican como tipo «sitio» para distinguirlas de los contactos personales o de facturación.
Una asistencia para la introducción de direcciones en Francia está disponible con geolocalización de la dirección. Un clic en la dirección mostrada en una columna permite acceder a un mapa de Google Maps.
La facturación
La facturación del cliente final puede ser unitaria o mediante un resumen de fin de mes asociado a una factura de cierre de mes.
Los servicios
Los servicios correspondientes a las intervenciones se definen como es habitual, para calibrar los tiempos de intervención se especifican la duración en horas y la cantidad en fracciones de hora. El precio servirá como base para la facturación automática.
Para más información
¿Sus técnicos trabajan en movilidad? Gestione entonces sus solicitudes de intervención desde el móvil:
