on 5 September 2026
Definir un límite de crédito para un cliente le permite establecer un importe máximo autorizado para un cliente, y luego ser notificado en caso de excederlo. Así, controla mejor su riesgo, sin bloquear su actividad.
¿Para qué sirve el límite de crédito?
El límite de crédito corresponde a lo que un cliente le debe en un momento dado. Más allá de un cierto umbral, el riesgo de impago aumenta. Por eso, DoliPlus le permite definir un límite de crédito máximo, específico para cada tercero.
Tenga en cuenta que se trata de una simple alerta. En ningún caso el proceso se bloquea por el excedente: la información se comunica al usuario, quien sigue siendo libre de continuar.
Definir un límite de crédito en DoliPlus
La configuración es sencilla. Primero, abra la pestaña “Cliente” del registro del tercero. Luego, introduzca el importe del límite de crédito autorizado. Finalmente, valide.
A partir de entonces, la alerta aparece en la factura cuando se alcanza el umbral. Así, mantiene un control sobre el riesgo, en el momento adecuado.
¿Por qué seguir el riesgo de cada cliente?
Un límite de crédito mal gestionado afecta rápidamente a la tesorería. Cuanto más acumule un cliente facturas no pagadas, mayor será el riesgo. Este seguimiento le ayuda a reaccionar a tiempo.
Obtiene tres ventajas:
- una alerta en el momento adecuado: el excedente se notifica desde la facturación;
- una decisión informada: usted decide con conocimiento de causa;
- una relación preservada: la alerta es interna, sin bloqueo automático.
Por lo tanto, concede crédito a sus clientes manteniendo el control sobre su riesgo. Más información sobre la gestión de límites de crédito
Un importe adaptado a cada tercero
No todos sus clientes presentan el mismo nivel de confianza. Un cliente fiel y solvente puede beneficiarse de un límite elevado. En cambio, un cliente nuevo suele merecer un umbral más prudente.
Como el importe se define por tercero, ajusta este umbral caso por caso. De esta manera, su política de crédito se adapta a la realidad de cada relación comercial.
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