sur 15 février 2016
Définir un encours client permet de fixer un montant maximum autorisé pour un client, puis d’être alerté en cas de dépassement. Ainsi, vous contrôlez mieux votre risque, sans bloquer votre activité.
À quoi sert l’encours client ?
L’encours correspond à ce qu’un client vous doit à un instant donné. Au-delà d’un certain seuil, le risque d’impayé augmente. C’est pourquoi DoliPlus vous laisse définir un encours client maximum, propre à chaque tiers.
Notez bien qu’il s’agit d’une simple alerte. En aucun cas le processus n’est bloqué par le dépassement : l’information est portée à l’utilisateur, qui reste libre de poursuivre.
Définir un encours client dans DoliPlus
La mise en place est simple. D’abord, ouvrez l’onglet « Client » de la fiche du tiers. Ensuite, saisissez le montant d’encours autorisé. Enfin, validez.
Dès lors, l’alerte apparaît sur la facture lorsque le seuil est atteint. Vous gardez ainsi un œil sur le risque, au bon moment.
Pourquoi suivre le risque de chaque client ?
Un encours mal maîtrisé pèse vite sur la trésorerie. En effet, plus un client accumule de factures non réglées, plus le risque grandit. Ce suivi vous aide donc à réagir tôt.
Vous y gagnez sur trois plans :
- une alerte au bon moment : le dépassement se signale dès la facturation ;
- une décision éclairée : vous arbitrez en connaissance de cause ;
- une relation préservée : l’alerte reste interne, sans blocage automatique.
Par conséquent, vous accordez du crédit à vos clients tout en gardant la main sur votre risque. En savoir plus sur la gestion des encours clients
Un montant adapté à chaque tiers
Tous vos clients ne présentent pas le même niveau de confiance. Un client fidèle et solvable peut bénéficier d’un plafond élevé. À l’inverse, un nouveau client mérite souvent un seuil plus prudent.
Comme le montant se définit par tiers, vous ajustez ce seuil au cas par cas. De cette façon, votre politique de crédit colle à la réalité de chaque relation commerciale.
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