auf 5 September 2026
Definieren Sie einen Kundenkreditrahmen, um einen maximalen Betrag für einen Kunden festzulegen und bei Überschreitung benachrichtigt zu werden. So kontrollieren Sie Ihr Risiko besser, ohne Ihre Geschäftstätigkeit zu blockieren.
Wofür dient der Kundenkreditrahmen?
Der Kreditrahmen entspricht der Summe, die ein Kunde Ihnen zu einem bestimmten Zeitpunkt schuldet. Überschreitet diese einen bestimmten Schwellenwert, steigt das Risiko von Zahlungsausfällen. Deshalb ermöglicht Ihnen DoliPlus, einen maximalen Kundenkreditrahmen für jeden Kunden festzulegen.
Bitte beachten Sie, dass es sich lediglich um eine Warnung handelt. In keinem Fall wird der Prozess durch die Überschreitung blockiert: Die Information wird dem Benutzer angezeigt, der frei bleibt, fortzufahren.
Kundenkreditrahmen in DoliPlus definieren
Die Einrichtung ist einfach. Öffnen Sie zunächst das Register „Kunde“ im Kundenrecord. Geben Sie dann den zulässigen Kreditrahmen ein. Bestätigen Sie abschließend.
Sobald der Schwellenwert erreicht ist, erscheint die Warnung auf der Rechnung. So behalten Sie das Risiko zum richtigen Zeitpunkt im Blick.
Warum das Risiko jedes Kunden verfolgen?
Ein unkontrollierter Kreditrahmen belastet schnell die Liquidität. Je mehr ein Kunde unbezahlte Rechnungen anhäuft, desto größer wird das Risiko. Diese Überwachung hilft Ihnen, frühzeitig zu reagieren.
Sie profitieren auf drei Ebenen:
- Warnung zum richtigen Zeitpunkt: Die Überschreitung wird bereits bei der Rechnungsstellung gemeldet;
- Fundierte Entscheidung: Sie treffen eine Entscheidung auf Basis der Fakten;
- Beziehung erhalten: Die Warnung bleibt intern, ohne automatische Blockierung.
Dadurch gewähren Sie Ihren Kunden Kredit, behalten aber die Kontrolle über Ihr Risiko. Mehr über die Verwaltung von Kundenkreditrahmen erfahren
Ein individueller Betrag für jeden Kunden
Nicht alle Ihre Kunden haben das gleiche Vertrauensniveau. Ein treuer und kreditwürdiger Kunde kann einen hohen Rahmen erhalten. Im Gegensatz dazu verdient ein neuer Kunde oft einen vorsichtigeren Schwellenwert.
Da der Betrag pro Kunde definiert wird, passen Sie diesen Schwellenwert fallweise an. So passt Ihre Kreditpolitik zur Realität jeder Geschäftsbeziehung.
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