sur 23 janvier 2016
La synchronisation des contacts relie votre carnet d’adresses DoliPlus à votre smartphone, Android ou iPhone. Ainsi, vous reconnaissez vos clients à chaque appel, sans ressaisir aucun numéro.
À quoi sert la synchronisation des contacts ?
La synchronisation des contacts s’appuie sur le module CardDAV de DoliPlus. Un carnet d’adresses « DoliPlus » vient alors se superposer à celui de votre téléphone. Vous obtenez ainsi un carnet global, à la fois professionnel et personnel.
De plus, ce carnet reste indépendant : le supprimer n’affecte pas vos autres contacts. Pour obtenir vos identifiants, chaque utilisateur clique sur « Identifiants Carnet d’adresses », en bas de sa fiche.
Synchroniser un téléphone Android
Sur Android, vous installez une application de synchronisation (non fournie). Elle ajoute un nouveau compte, qui se superpose à vos carnets existants, en toute transparence. Plusieurs solutions utilisent le standard CardDAV :
- DAVx⁵ : solution 2-en-1 recommandée (contacts et agenda) ;
- Open Sync : solution 2-en-1 gratuite ;
- CardDAV-Sync : carnet d’adresses uniquement.
Ensuite, la procédure est simple. Installez l’application, saisissez l’adresse, le nom d’utilisateur et le mot de passe fournis, puis réglez le sens et la fréquence de synchronisation. Après quelques minutes, vos contacts apparaissent dans le carnet du téléphone.
Synchroniser un iPhone ou un iPad
Sur iOS, aucune application n’est nécessaire. La synchronisation des contacts s’ajoute via les réglages du système :
- ouvrez Réglages, puis Contacts (ou Mail, Contacts, Calendrier) ;
- appuyez sur « Ajouter un compte », puis « Autre » ;
- choisissez « Ajouter un compte CardDAV » ;
- saisissez l’adresse, le nom d’utilisateur et le mot de passe fournis, puis validez.
Vos contacts apparaissent alors dans l’application Contacts. De plus, toute modification se répercute à la prochaine actualisation.
Configurer la synchronisation des contacts
Côté administration, ouvrez Accueil → Configuration → Carnet d’adresses. Les droits de chaque utilisateur déterminent les groupes de contacts à synchroniser. De plus, un filtre par catégorie cible précisément les contacts voulus.
Seuls certains contacts sont synchronisés : ceux qui disposent d’un numéro de téléphone, qui sont actifs, de type « contact », et dont le tiers n’est pas clos. Si votre base compte des milliers de contacts, un filtre évite de surcharger le téléphone.
Astuce SMS groupés : utilisez la synchronisation par catégorie pour envoyer, à l’occasion, des SMS à des groupes de contacts depuis votre forfait mobile.
Pourquoi synchroniser ses contacts ?
Un numéro inconnu qui s’affiche, c’est un client que l’on ne reconnaît pas. La synchronisation des contacts supprime ce flou.
Vous y gagnez sur trois plans :
- un accueil personnalisé : le nom de l’appelant s’affiche aussitôt ;
- un carnet à jour : toute modification se synchronise dans les deux sens ;
- une base partagée : le carnet DoliPlus suit chaque utilisateur.
En savoir plus sur l’import de contacts
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