auf 5 September 2026 Weitere Dokumente zu Ihren PDF-Angeboten, Aufträgen, Rechnungen, Briefen hinzufügen – Dolibarr DoliPlus
Es ist nützlich, weitere Dokumente zu Ihren PDF-Angeboten, Aufträgen, Rechnungen, Briefen… hinzufügen oder „zusammenfügen“ zu können – zusätzlich zu den automatisch eingefügten Dokumenten wie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Ihr ERP CRM unterstützt diese neue Funktion sowohl für PDF- als auch für Bildformate. Bei Bildern übernimmt die automatische Verarbeitung Layout und Platzierung ohne weitere Gestaltungsoptionen.
Dieses Video zeigt, wie Sie einfach Dokumente (PDFs, Bilder) zu Ihren automatisch generierten Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und Briefen in Dolibarr + DoliPlus hinzufügen.
Dieselben Dokumente systematisch zusammenfügen
Die oben beschriebene Methode fügt ein Dokument zu einem Beleg hinzu. Sie können auch festlegen, dass ein Dokument allen Belegen eines Typs beigefügt wird – allen Ihren Angeboten oder allen Rechnungen, ohne jedes Mal daran denken zu müssen.
Die Einstellung finden Sie in der Konfiguration des Cloud-Moduls unter Systematisches Zusammenfügen. Der Bildschirm zeigt Ihnen für jeden Belegtyp den verwendeten Ordner und die darin bereits vorhandenen Dateien:
Dokumente & Vorlagen → Vorlagen → PDF-Zusammenfügung → Angebotszusammenfügung
Legen Sie dort ein PDF ab: Es wird jedem von Ihnen erstellten Angebot angehängt. Für jeden Belegtyp gibt es einen Ordner – Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferantenanfrage, Lieferantenauftrag, Lieferantenrechnung, Dienstleistungsvertrag, Versand.
Der Ordner bestimmt die Regel. Eine Datei in Angebotszusammenfügung und keine in Rechnungszusammenfügung: Ihre Angebote enthalten das Dokument, Ihre Rechnungen nicht. Es sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.
Wenn Sie in mehreren Sprachen arbeiten
Versehen Sie den Dateinamen mit dem Sprachcode, nach demselben Prinzip wie bei den Allgemeinen Geschäftsbedingungen:
- AGB_de_DE.pdf – wird Dokumenten in Deutsch hinzugefügt
- AGB_en_US.pdf – wird Dokumenten in Englisch hinzugefügt
- Broschüre.pdf – ohne Sprachkennung: wird allen Dokumenten hinzugefügt
Jeder Kunde erhält so die Version, die der Sprache seines Dokuments entspricht.
Und wenn eine Version fehlt? Sie verkaufen auf Englisch, haben aber bisher nur die deutsche Datei: DoliPlus fügt dann die Version in der Standardsprache Ihrer Installation bei, anstatt nichts anzuhängen. Ihr Kunde erhält ein vollständiges Dokument, und Sie ergänzen die Übersetzung, wenn Sie können.
Die Auswahl erfolgt dateiweise. Enthält Ihr Ordner AGB_en_US.pdf, aber nicht Preisliste_en_US.pdf, wird ein englischsprachiges Angebot mit den AGB auf Englisch und der Preisliste auf Deutsch versendet.
