Die Geschäftsgelegenheiten helfen Ihnen, Ihre Verkaufschancen von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Unterzeichnung zu verfolgen. So wissen Sie jederzeit, wo jede Angelegenheit steht, und Sie steuern Ihre Umsatzprognosen.

Pipeline der Geschäftsgelegenheiten in DoliPlus

Verkaufsphasen mit Geschäftsgelegenheiten markieren

DoliPlus bietet ein dediziertes Tool, um die Verkaufsphasen besser zu strukturieren – von der Qualifizierung der Chance bis zur Abwicklung der Angelegenheit. Jede Spur schreitet so in klaren Schritten voran, die das gesamte Team teilt.

Konkrete Vorteile des Tools:

  • ein Dashboard zur Verfolgung laufender Angelegenheiten;
  • die Verwaltung von Follow-up-Terminen, um keine Spur zu verlieren;
  • eine Erfolgswahrscheinlichkeit und die Berechnung des gewichteten Umsatzes;
  • die Zusammenführung aufeinanderfolgender Angebote einer Angelegenheit;
  • benutzerdefinierte Felder zur Anpassung des Verkaufsprozesses (Status, Kategorie…);
  • der Excel-Export der Daten;
  • die Verwaltung angehängter Dokumente (Dokumentenbibliothek).

 

Warum sollten Sie Ihre Geschäftsgelegenheiten verfolgen?

Ohne strukturierte Nachverfolgung geht eine vielversprechende Spur schnell verloren: eine vergessene Nachverfolgung, ein Angebot ohne Fortsetzung, eine unhaltbare Prognose. Deshalb verändert diese Komponente der Kundenbeziehungsverwaltung alles.

Sie profitieren auf drei Ebenen:

  • klare Übersicht: Sie sehen auf einen Blick, welche Angelegenheiten nachverfolgt werden müssen;
  • zuverlässige Prognosen: Der gewichtete Umsatz sagt Ihre Einnahmen voraus;
  • Teamarbeit: Jeder hat denselben Überblick über die laufenden Spuren.

Da alles in DoliPlus bleibt, sind Ihre Geschäftsgelegenheiten direkt mit Ihren Angeboten, Kunden und Projekten verknüpft. Sie vermeiden so die doppelte Eingabe und verstreute Tools. Sie können sie auch mit Ihren Vertriebskanälen verknüpfen.

Mit der Zeit nutzen Sie Ihre Daten optimal. Die Zusammenführung der Angebote und der Excel-Export helfen Ihnen, Ihre Abschlussquoten zu analysieren. Sie erkennen, was funktioniert, und passen Ihren Verkaufsprozess entsprechend an.

Weiterführende Informationen

 

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