Inventarmanagement in DoliPlus

Die Inventur ist gesetzlich vorgeschrieben: Jedes Unternehmen muss mindestens einmal jährlich eine physische Bestandsaufnahme durchführen. DoliPlus bietet zwei Methoden nach Ihren Bedürfnissen, darunter eine erweiterte mit Historie der Erfassungen.

Die Chargenverwaltung für Produkte ist nun in Methode 2 verfügbar

Inventurvorgang – Methode 1

Dieser Vorgang ist gesetzlich vorgeschrieben: Jedes Unternehmen muss mindestens einmal jährlich eine physische Inventur durchführen.

Für maximale Zuverlässigkeit erfolgt die Inventur nach einer klaren Methode.

DoliPlus ermöglicht die Aktualisierung der Lagerbestände in einem einzigen Schritt über eine vereinfachte Oberfläche.

Vorbereitung – Lagerbestand exportieren

Im Bereich Statistik & Abfragen wählen Sie die Ausgabe 420 im Excel-Format.

Sie können diesen Export direkt als Zählliste für Ihre Lagerwerte nutzen.

Import der Inventur

Basierend auf der zuvor erstellten und gemäß der Vorlage ausgefüllten Datei, die Sie hier herunterladen können:

Menü Werkzeuge -> Import-Assistent -> Neuer DoliPlus-Import -> 10100 Inventur – Lager- und Bewegungsaktualisierung

Folgen Sie den Anweisungen im Tab “Felder”, um die Spaltennamen Ihres Lagerbestands während des Imports lesbar zu machen.
Hinweis:

• Nur der Wert in der Spalte “DIFFERENZ” (+ oder -) wird zur Korrektur des Lagerwerts verwendet.
  • Beispiel: Bei DIFFERENZ =10 wird Lagerwert = Lagerwert + 10
  • Beispiel: Bei DIFFERENZ = -10 wird Lagerwert = Lagerwert – 10
• Die Spaltenreihenfolge ist irrelevant,
• Beachten Sie die Groß-/Kleinschreibung,
• Nicht alle Spalten sind verpflichtend,

Anschließend:

• Konvertieren Sie Ihr Excel-Blatt in CSV (Formeln ggf. vorher berechnen)
• Laden Sie die CSV-Datei in den Ordner “Import Lager” hoch. Dieser spezielle Ordner ist zugriffsgeschützt.
• Wählen Sie die Datei im Explorer aus,
• Eine Vorschau ermöglicht die Prüfung, bestätigen Sie den Import durch Ausfüllen der Pflichtfelder.
• Bei Fehlern laden Sie den Bericht im Ordner “Import Lager” hoch und leiten ihn ggf. zur Unterstützung weiter

Inventur mit Historie – Methode 2

Eine neue Managementoberfläche ermöglicht Inventuren mit Historie.

Die Nutzung im Lager ist mit einem Tablet und Barcodeleser möglich. Chrome zeigt hier bessere Performance.

Modul initialisieren und konfigurieren

Zu finden unter Produktverwaltung – Lager – Einkauf

Passen Sie die Moduloptionen an

Benutzerrechte einstellen:

• Inventuren einsehen,
• Neue Inventur anlegen,
• Inventuren bearbeiten,
• Inventuren bestätigen,
• Durchschnittspreis eines Produkts ändern

Ein neuer Eintrag “Inventurliste” erscheint im linken Menü >>>> Produkte/Dienstleistungen >> Lager

Erstellung einer Inventur

Erstellen Sie einen Inventar nach den verfügbaren Optionen und bestätigen Sie. Ein Signal fordert Sie auf, bis zum Abschluss der Erstellung des Verlaufs zu warten. Am Ende der Operation wird die Liste geöffnet.

Die Status des Inventars entwickeln sich je nach den Buttons am Ende der Liste.

1. Entwurf: Anfangsstatus. Erlaubt keine Eingabe,
2. In Bearbeitung = Eingabe gemäß Berechtigungen erlaubt,
3. Abgeschlossen = Die Eingabe ist beendet, der Bewegungsvorgang kann gestartet werden. Das Inventar ist nicht mehr änderbar,
4. Fertig = Der Bestand wurde bewegt und der Verlauf bleibt verfügbar

Eingabe eines Inventars

„Eingabe starten“ gemäß Ihren Berechtigungen ermöglicht es, die Tabelle bearbeitbar zu machen.

Funktionsweise der dynamischen Tabelle

Merkmale der dynamischen Tabelle:

• Anzeige von Mengen- und Preisinformationen, sowohl theoretisch als auch real,
• Filterung von Referenzen über die Referenz oder den Barcode (per Scanner) dynamisch ohne Neuladen der Seite,
• Numerische Tastatur für Eingaben auf mobilen Geräten,
• Filterung der bereits ausgefüllten Zeilen (Aktualisierung: MàJ),
• Ein Link zum Produktdatensatz,
• Ein Link zu den Lagerbewegungen,
• Löschen einer Inventarzeile,
• Hinzufügen einer Zeile über den oberen Button,
• Anpassung der Zeilenanzahl pro Seite,

Eingabeprinzip in der dynamischen Tabelle

Um die Werte einzugeben, klicken Sie auf die Zeile, die durch dynamische Filterung in der Spalte für Mengen und Preise erhalten wurde, gemäß dem obigen Screenshot, um ein Eingabefeld wie unten dargestellt zu erhalten.

Die Eingabe eines neuen PMP ist nur gemäß den gewährten Berechtigungen möglich.

Export

Der Export-Button ermöglicht die Auswahl des Exportformats.

Weiterführende Informationen

Das Inventar ergänzt die Lagerverwaltung und das Lagerinventar in DoliPlus.